Visa och redigera i Excel från Business Central

Med sidor som visar en lista över poster i rader och kolumner som en lista över kunder, försäljningsorder eller fakturor, kan du exportera listan till Microsoft Excel och visa den här. Beroende på sidan finns det två alternativ för att visa i Excel. Båda alternativen är tillgängliga på delning ikonen högst upp på sidan. Du kan antingen markera åtgärden öppna i Excel eller redigera i Excel på sidan. I den här artikeln beskrivs de två åtgärderna.

Öppna i Excel

Med instruktionen Öppna i Excel kan du göra ändringar i posterna i Excel, men du kan inte publicera tillbaka ändringarna till Business Central. Du kan bara spara ändringarna i Excel-filen utan att påverka data i Business Central.

• Med den här åtgärden respekterar Excel eventuella filter som begränsar poster som visas. Excel-arbetsboken innehåller samma rader och kolumner som visas på sidan i Business Central.

• Den här åtgärden fungerar både i Windows och macOS.

• Om organisationen har konfigurerat OneDrive för systemfunktioner öppnas Excel-arbetsboken i webbläsaren med hjälp av Excel för webben. Om du inte använder OneDrive för systemfunktioner hämtas arbetsboken till enheten. Därifrån kan du öppna den med hjälp av antingen Excel-skrivbordsappen eller Excel för webben, beroende på vad du har.

Viktigt

För Business Central lokalt är åtgärden Öppna i Excel tillgänglig som standard. Om du däremot ställer in Business Central lokalt för redigering av data i Excel, ersätts åtgärden Öppna i Excel av åtgärden Redigera i Excel.

Dricks

Hur är det med rapporter? Tja, du kan exportera rapportresultaten till en Excel-fil för att visa hela datauppsättningen, inklusive alla kolumner. Excel-filen kan hjälpa dig att verifiera att rapporten returnerar förväntade data. Om du vill exportera en rapport kör du rapporten och väljer Skicka till > Microsoft Excel dokument (endast data) på begärandesidan. Mer information finns i Arbeta med rapporter - Spara en rapport till en fil.

Anteckning

I Excel får heltal i kolumner en decimalsymbol (som punkt . eller komma ,) även om decimaltecknet inte visas i Business Central. Decimaltecknet beror på enhetens regionsinställningar. Till exempel i 10 i Business Central visas som 10. eller 10, i Excel. Du kan ändra formatet i Excel genom att markera värdena och sedan välja Ctrl+1. Om du vill veta mer om hur du ändrar nummerformatet i Excel går du till formatera nummer.

Redigera i Excel

Åtgärden redigera i Excel är tillgänglig i de flesta listor, men inte för alla. Med instruktionen Redigera i Excel kan du göra ändringar i posterna i Excel, men du kan inte publicera tillbaka ändringarna till Business Central. När Excel öppnas visas rutan Excel-tillägg till höger.

• Med den här åtgärden respekterar Excel de flesta filter på sidan som begränsar posterna som visas, varför Excel-arbetsboken kommer att innehålla nästan samma poster och kolumner.

• Om du vill hämta senaste data från Business Central väljer du Uppdatera i fönstret Excel-tillägg.

• Om organisationen har konfigurerat OneDrive för systemfunktioner öppnas Excel-arbetsboken i webbläsaren med hjälp av Excel för webben. Om du inte använder OneDrive för systemfunktioner hämtas arbetsboken till enheten. Därifrån kan du öppna den med hjälp av antingen Excel-skrivbordsappen eller Excel för webben, beroende på vad du har.

Första inloggningen

Åtgärden redigera i Excel kräver att Business Central-tillägget är installerat i Excel. I vissa fall kan din administratör ha konfigurerat tillägget så att det installeras automatiskt åt dig. I det här fallet behöver du bara logga in i rutan Business Central i Excel-tillägget med ditt användarnamn och lösenord. I annat fall öppnas fönstret nytt Office-tillägg. För att du ska kunna installera tillägget väljer användaren att lita på det här tillägget, som i sin tur installerar tillägget direkt från Office Store.

Om tillägget inte installeras kontaktar du administratören eller försöker installera det manuellt. För mer information, se installera tillägget manuellt för egen användning.

Arbeta i flera miljöer och företag

Du kan växla företaget som du arbetar med. Om du vill byta företag väljer du ikonen alternativ för i fönstret Excel-tillägg markerar du företaget från fältet företag.

Viktigt

Kontrollera att fältet Miljö fältet inte är tomt när du byter företag. Om så är fallet gör du det till ett av de tillgängliga alternativen, annars kommer tillägget inte att fungera korrekt.

Om du gör ändringar i tillägget måste du ladda det på nytt för att uppdatera anslutningen. Om du vill läsa in på nytt använder du i det övre högra hörnet i tillägget. Om du inte kan läsa in tillägget, kontakta administratören. Om du är administratör, se Hämta Business Central-tillägget för Excel.

Anteckning

Tillägget fungerar med Excel för webben (online) från alla enheter, så länge som det finns stöd för webbläsare som stöds. Det fungerar även med Excel-appen för Windows (PC) men inte för macOS.

För Business Central lokalt är åtgärden Redigera i Excel endast tillgänglig om Excel-tillägget har konfigurerats av administratören, och det är då endast tillgängligt för webbklienten. För administratörer: Om du vill veta hur du installerar Excel-tillägget, se Ställa in Excel-tillägget för redigering av Business Central-data.

Begränsningar när du använder Excel för webben

När Redigera i Excel används på listsidor för tabeller med många kolumner, kan det hända att den resulterande arbetsboken har för många kolumner i filen som visas i Excel för webben. Business Central begränsar automatiskt den exporterade arbetsboken till 100 kolumner när OneDrive är konfigurerad för systemfunktioner.

Se även

Analysera bokslut i Microsoft Excel
Arbeta med Business Central
Förbättringar av Excel-integrering i 2019 års utgivningscykel 2

Sök efter gratis e-inlärningsmoduler för Business Central här