Ställa in eller ändra kontoplanen

Kontoplanen visar huvudbokskontona som lagrar dina ekonomiska data. Business Central inkluderar en standardkontoplan som är klar att stödja din verksamhet. Du kan dock ändra standardkontona och du kan lägga till nya konton.

Lägga till eller ändra konton

Från kontoplanen kan du öppna varje redovisningskonto och lägga till eller ändra inställningar. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.

Om det behövs kan du använda flera rader för namnet på ett redovisningskonto. På sidan Redovisningskontokort, i gruppen Konto, väljer du Extratexter och fyller sedan i en eller flera rader med kontonamnet och kopierad text.

För konton av typen Summa måste fältet Summeringsintervall fyllas i. För konton av typen Till-summa fylls det här fältet i automatiskt med hjälp av funktionen Indrag. När du har skapat alla konton väljer du åtgärden Bearbeta och väljer sedan Indrag av kontoplan.

Viktigt

Om du har angett definitioner i fälten Summeringsintervall för konton av typen Till-summa innan indragsfunktionen används, måste du ange dessa igen eftersom värdena i alla Till-summa-fält skrivs över med funktionen.

Ta bort konton

Du kan ta bort ett redovisningskonto. Men om du tar bort det, måste följande förutsättningar gälla:

• Saldot på kontot måste vara noll.
• Fältet Tillåt borttag. av redov.konto måste anges på sidan Redovisningsinställningar och kontot får inte ha några redovisningstransaktioner på eller efter det datumet.
• Om fältet Kontr. redov.kontoanv. på sidan Redovisningsinställningar markeras får kontot inte användas i någon av följande bokföringsmallar eller bokföringsinställningar.

Business Central förhindrar dig från att ta bort ett redovisningskonto som lagrar data som behövs i kontoplanen.

Du kan också ange när personer ska tillåta att ta bort konton. På sidan Redovisningsinställningar fungerar växlingsknappen Spärra radering av redovisningskonton tillsammans med datumet i Kontrollera borttagning av redovisningskonto efter för att fungera som en extra validering. Om du aktiverar växlingsknappen Spärra radering av redovisningskonton kan du radera redovisningskonton som har transaktioner efter datumet i fältet Kontrollera borttagning av redovisningskonto efter. För att radera ett sådant konto måste någon med tillgång till sidan Redovisningsinställningar måste stänga av växlingsknappen Spärra radering av redovisningskonton.

Aktivera Spärra radering av redovisningskonton anses ofta vara bästa praxis, och så även att ställa in datumet i fältet Kontrollera borttagning av redovisningskonto efter till exempel det datum efter vilket du måste lagra dina finansdata.

Videovägledning

Den här videon visar hur man anger om och när personer kan ta bort huvudbokkonton.

Se även

Huvudbok och kontolista
Jämka bankkonton
Arbeta med dimensioner
Importera data från andra ekonomisystem
Arbeta med ekonomiska rapporter
Arbeta med Business Central
Avsluta resultatkonton i den franska versionen
Skriv ut resultaträkningar i den australiska versionen
Skriv ut resultaträkningar i den nyzeeländska versionen
Ställ in och stäng resultaträkningssaldon i spanska versionen
Indrag och validera kontoplanen i den spanska versionen

Starta en gratis provperiod!

Sök efter gratis e-inlärningsmoduler för Business Central här