Behandla inköpsreturer eller annulleringar

2025-06-24

Om du vill returnera artiklar till leverantören eller annullera tjänster som du har köpt, kan du skapa och bokföra en inköpskreditnota som anger begärd ändring av den ursprungliga inköpsfakturan. Du kan skapa inköpskreditnotan direkt från den bokförda inköpsfakturan med rätt fakturainformation, eller skapa en ny inköpskreditnota med kopierad fakturainformation.

Om du behöver mer kontroll över inköpsreturprocessen, till exempel distributionslagerdokument för artikelhantering eller bättre överblick när du returnerar artiklar från flera inköpsdokument med en inköpsretur, kan du skapa inköpsreturorder. En inköpsreturordern utfärdar automatiskt relaterad inköpskreditnota. Läs mer i Att skapa en inköpsreturorder baserat på minst ett bokfört inköpsdokument.

Anmärkning

Om en bokförd inköpsfaktura inte har betalats kan du använda åtgärden Korrigera eller Avbryt på den bokförda inköpsfakturan för att automatiskt återföra transaktionerna. Dessa åtgärder fungerar bara för obetalda fakturor, och de har inte stöd delleveranser returer eller annulleringar. Du kan inte heller korrigera eller annullera inköpsfakturor som har bokförts med inleveranser från mer än en inköpsorder. Läs mer i Korrigera eller makulera obetalda inköpsfakturor.

Vanligtvis skapar du en inköpskreditnota eller inköpsreturorder som reaktion på en kreditnota som skickas till dig av en leverantör. Du kan använda inköpskreditnotor eller inköpsreturorder för att dokumentera kreditnoteprocessen. De är till exempel användbara för redovisningsändamål eller för att kontrollera leveransen av artiklarna.

Ändring kan vara kopplad till alla eller bara en del produkter på den ursprungliga inköpsfakturan. Därmed kan du delvis returnera mottagna artiklar eller be om delvis återbetalning av mottagna tjänster. I så fall måste du redigera information på inköpskreditnotan eller inköpsreturorden.

Förutom den ursprungliga bokförda inköpsfakturan kan du koppla inköpskreditnotan eller inköpsreturordern till andra inköpsdokument. Det kan till exempel vara en annan bokförd inköpsfaktura eftersom du även returnerar artiklar som levererats med den fakturan.

Bokföringen av kreditnota återställer även eventuella kostnader som har tilldelats det bokförda dokumentet så att artikelns värdetransaktioner är samma som innan artikelkostnaden har tilldelats.

Lagerkostnad

Om du vill behålla rätt lagervärdering vill du vanligtvis plocka returartiklar från lagret till den styckkostnad som de köptes för, inte till deras aktuella styckkostnad. Den här processen kallas för exakt kostnadsåterföring.

Det finns två åtgärder som fördelar exakt kostnadsåterföring automatiskt.

Funktion	Description
Åtgärden Hämta bokförda dokumentrader som ska återföras på sidan Inköpsreturorder	Kopiera rader för en eller flera bokförda dokument som ska återföras till inköpsreturorden. Läs mer i Att skapa en inköpsreturorder baserat på minst ett bokfört inköpsdokument.
ÅtgärdenKopiera från dokument på sidorna Inköpskreditnota och Inköpsreturorder	Kopierar både huvudet och raderna av ett bokfört dokument som ska återföras. Kräver att kryssrutan exakt kostnadsåterföring är markerad på sidan Inköpsinställningar.

För att tilldela exakt kostnadsåterföring manuellt ska du välja fältet Koppla från artikellöpnr på alla typer av rader för returdokument och välj sedan numret på den ursprungliga inköpstransaktionen. Med den här inställningen kopplas inköpskreditnotan eller inköpsreturordern till den ursprungliga inköpstransaktionen. Det säkerställer också att artikeln värderas till ursprunglig styckkostnad.

Läs mer i Designdetaljer: Lagerkalkylering.

Skapa en ny inköpskreditnota från en bokförd inköpsfaktura.

Välj ikonen , skriv Bokförda inköpsfakturor och välj sedan den relaterade länken.
På sidan Bokförda inköpsfakturor väljer du den bokförda inköpsfakturan som du vill återföra och väljer sedan åtgärden Skapa korrigerande kreditnota.

De flesta fält på inköpskreditnotans huvud fylls i med informationen från den bokförda inköpsfakturan. Du kan redigera alla fält, till exempel med ny information som behövs för returavtalet.
Redigera information på raderna enligt avtalet, till exempel antal artiklar som har returnerats, eller beloppet som ska ersättas.
Välj åtgärden Koppla transaktioner.
På sidan Koppla leverantörstrans. markerar du raden med det bokförda inköpsdokumentet som du vill koppla inköpskreditnota till, och väljer sedan åtgärden Koppla till ID. Numret på inköpskreditnotan infogas i fältet Koppla till ID.
I fältet Belopp att koppla anger du det belopp som du vill koppla om det är mindre än det ursprungliga beloppet.

Längst ned på sidan Koppla leverantörstrans. kan du se det totala beloppet för att koppla för att återföra alla berörda transaktioner, nämligen när värdet i fältet Saldo är noll.
Välj knappen OK. När du bokför inköpskreditnotan kopplas den till de angivna bokförda inköpsdokumenten.
Välj åtgärden Bokför.

De bokförda inköpsfakturorna som du koppla kreditnotan till återförs nu. Om du redan har betalt den ursprungliga fakturan ska leverantören nu återbetala betalningen till dig. Om kreditnotan endast är för en del av produkten på den ursprungliga fakturan, kan du endast betala återstående belopp på den ursprungliga inköpsfakturan för att stänga den.

Inköpskreditnotan tas bort och ersätts med ett nytt dokument i listan över bokförda inköpskreditnotor.

Skapa en ny inköpskreditnota genom att kopiera en bokförd inköpsfaktura.

Välj ikonen , skriv Inköpskreditnotor och välj sedan den relaterade länken.
Välj åtgärden Ny för att öppna en ny tom inköpskreditnota.
Ange namnet på en befintlig leverantör i fältet Leverantör.
Välj åtgärden Kopiera från dokument.
På sidan Kopiera inköpsdokument i fältet Dokumenttyp väljer du Bokförd faktura.
Välj fältet Dokumentnr för att öppna sidan Bokförda inköpsfakturor och välj den bokförda inköpsfakturan som innehåller rader som du vill återföra.
Markera kryssrutan Beräkna om rader om du vill att de kopierade bokförda inköpsfakturaraderna ska uppdateras med ändringar av artikelpris och styckkostnad sedan fakturan bokfördes.
Välj OK. De kopierade fakturaraderna infogas i inköpskreditnotan.
Slutför inköpskreditnotan enligt vad som förklaras i Att skapa en inköpskreditnota från en bokförd inköpsfaktura.

Att skapa en inköpsreturorder baserat på minst ett bokfört inköpsdokument.

Välj ikonen , skriv Inköpsreturorder och välj sedan den relaterade länken.
Välj åtgärden Ny.
I snabbfliken Allmänt fyller du i nödvändiga fält.
På snabbfliken rader fyller du i raderna manuellt eller kopierar information från andra dokument för att fylla i raderna automatiskt:
- Du kan använda åtgärden Hämta bokförda dokumentrader som ska återföras för att kopiera en eller flera bokförda dokumentrader från ett eller flera bokförda dokument. Den här åtgärden återför alltid de exakta kostnaderna från den bokförda dokumentraden.
- Du kan använda åtgärden Kopiera från dokument för att kopiera ett helt befintligt dokument till returordern. Det kan antingen röra sig om ett bokfört eller ej bokfört dokument. Du kan bara aktivera exakt kostnadsåterföring när kryssrutan Kräv exakt kost.återföring är markerad på sidan Försäljningsinställningar.
Välj åtgärden Hämta bokförda dokumentrader som ska återföras.
Högst upp på sidan Bokförda inköpsdokumentrader markerar du kryssrutan Visa endast rader som kan återföras om du bara vill visa rader med antal som inte har returnerats. Exempel: om antalet på en bokförd inköpsfaktura redan har returnerats kanske du inte vill inkludera antalet i ett nytt inköpsreturdokument.

Anmärkning

Det här fältet fungerar bara för bokförda inleveranser och bokförda fakturarader. Det fungerar inte för bokförda returrader eller kreditnoteraderna.

Till vänster på sidan visas de olika dokumenttyperna. Siffran inom hakparentes visar antalet dokument som är tillgängliga för respektive dokumenttyp.
Välj i fältet Dokumenttypfilter vilken typ av bokförda dokumentrader som du vill använda.
Markera de rader som du vill kopiera till det nya dokumentet.

Anmärkning

Om du använder Ctrl+A för att markera alla rader kopieras alla rader inom det filter som du har angett, men filtret isa endast rader som kan återföras ignoreras. Exempel: Du har filtrerat raderna efter ett angivet dokumentnummer med två rader, där den ena raden redan har returnerats. Även om fältet Visa endast rader som kan återföras markerats, om du trycker påCtrl+A för att kopiera alla rader kopieras båda raderna i stället för bara den rad som inte har återförts.
Klicka på OK om du vill kopiera raderna till det nya dokumentet.

Följande processer inträffar:
- För bokförda dokumentrader av typen Artikel skapas en ny dokumentrad som en kopia av den bokförda dokumentraden, med det antal som ännu inte har återförts. Fältet Koppla till artikellöpnr visar numret på artikeltransaktionen för den bokförda dokumentraden.
- För bokförda dokumentrader som inte är av typen Artikel, t. ex. artikelomkostnader, skapas en ny dokumentrad som är en kopia av den ursprungliga bokförda dokumentraden.
- Fältet Styckkostnad (BVA) på den nya raden beräknas utifrån kostnaderna på motsvarande artikeltransaktioner.
- Om det kopierade dokumentet är en bokförd utleverans, inleverans, returinleverans eller returutleverans beräknas à-priset automatiskt från artikeln.
- Om det kopierade dokumentet är en bokförd faktura eller kreditnota kopieras à-priset, fakturarabatterna och radrabatterna från den bokförda dokumentraden.
- Om den bokförda dokumentraden innehåller artikelspårningsrader fylls fältet Koppla till artikellöpnr på artikelspårningsraderna i automatiskt med de tillämpliga artikeltransaktionsnumren från de bokförda artikelspårningsraderna.
När du kopierar från en bokförd faktura eller kreditnota kopierar du de fakturarabatter och radrabatter som var giltiga när dokumentet bokfördes. Observera dock att om växlingskontrollen Beräkna fakturarabatt på sidan Inköpsinställningar är aktiverad, beräknas fakturarabatten om när du bokför den nya dokumentraden. Det kan därför hända att beloppet för den nya raden inte är detsamma som radbeloppet för den bokförda dokumentraden, beroende på den nya beräkningen av fakturarabatten.

Anmärkning

Om en del av antalet på den bokförda dokumentraden har återförts, sålts eller förbrukats skapas en rad för det antal som finns kvar i lager eller som inte har returnerats. Om hela antalet på den bokförda dokumentraden har återförts skapas ingen ny dokumentrad.

Om varuflödet i det bokförda dokumentet är detsamma som i det nya dokumentet skapas en kopia av den ursprungliga bokförda dokumentraden i det nya dokumentet. Fältet koppla-från artikellöpnr fylls inte i eftersom exakt kostnadsåterföring inte är möjligt. Om du till exempel använder åtgärden Hämta bokförda dokumentrader som ska återföras för att hämta en bokförd inköpskreditnotarad för en ny inköpskreditnota kopieras endast den ursprungliga bokförda kreditnotaraden till den nya kreditnotan.
På sidan Inköpsreturorder i fältet Returorsakskod för varje rad väljer du orsaken till returen.
Välj åtgärden Bokföra.

Skapa en ersättningsinköpsorder från en inköpsreturorder

Du kan komma överens med leverantören om att de ska kompensera dig för en inköpt artikel genom att ersätta den. Ersättningsartikeln kan vara likadan eller annorlunda. Detta kan inträffa om leverantören av misstag har skickat fel artikel.

På sidan Inköpsreturorder för en aktiv returprocess på en tom rad skapar du en negativ transaktion för ersättningsartikeln genom att ange ett negativt belopp i fältet Antal.
Välj åtgärden Flytta negativa rader.
På sidan Flytta negativa inköpsrader fyller du i fälten efter behov.
Välj knappen OK. Den negativa raden tas bort från inköpsreturordern, och en ny inköpsorder skapas. Lär dig mer i registrera inköp.

Så här skapar du ett prisavdrag vid inköp:

Om en leverantör skickar artiklar som du inte vill ha, t. ex. om varorna är skadade eller har fel färg eller storlek, erbjuds du förmodligen någon form av ersättning eller avdrag på priset.

Du kan bokföra den reducerade inköpskostnaden som en artikelomkostnad på en kreditnota eller returorder och koppla den till den bokförda inleveransen. Följande steg beskriver detta för en inköpsreturorder, men samma steg gäller för en inköpskreditnota.

Välj ikonen , skriv Inköpskreditnotor och välj sedan den relaterade länken.
Välj åtgärden Ny för att öppna en ny tom inköpskreditnota.
Fyll i kreditnotahuvudet med information om den leverantör som du erhållit prisavdraget från.
På snabbfliken Rader i fältet Typ markerar du Debitering (artikel).
Markera lämpligt värde för artikelomkostnaden i fältet Nr .

Om du vill kan du skapa ett särskilt artikelomkostnadsnummer som avser prisavdrag.
Ange 1 i fältet Antal.
Ange beloppet för avdraget i fältet Inköpspris.
Koppla prisavdraget som en artikelomkostnad till artiklarna i den bokförda inleveransen. För mer information, se Använda artikelomkostnader till kontot för ytterligare verksamhetskostnader När du har tilldelat prisavdraget går du tillbaka till sidan Inköpskreditnota.

När du bokför inköpsreturordern läggs inköpstillägget till det aktuella inköpstransaktionsbeloppet. På det här sättet kan du hålla lagervärderingen aktuell.

Så här kombinerar du returutleveranser

Om du vill skicka tillbaka artiklar som täcks av olika inköpsreturorder till samma leverantör kan du använda åtgärden Kombinera returutleveranser.

När du levererar artiklarna bokför du relevanta inköpsreturorder som levererade och skapar därmed bokförda inköpsreturutleverans.

När du är beredd att fakturera de här artiklarna, kan du i stället för att fakturera varje inköpsreturorder för sig skapa en inköpskreditnota och automatiskt kopiera raderna i inköpsreturutleveransen till den. Sedan kan du bokföra inköpskreditnotan och fakturera alla öppna inköpsreturorder på en gång.

När returutleveranser kombineras på en kreditnota och sedan bokförs skapas en bokförd inköpskreditnota för de fakturerade raderna. Fältet Fakturerat antal på den ursprungliga inköpsreturordern uppdateras utifrån det fakturerade antalet. Den ursprungliga inköpsreturordern tas dock inte bort, även om den har tagits emot och fakturerats helt. Du måste ta bort inköpsreturordern manuellt.

Anmärkning

Den här proceduren utgår från ett exempel där det finns flera inköpsreturorder till leverantören, och att dessa har blivit bokförda som levererade.

Välj ikonen , skriv Inköpskreditnotor och välj sedan den relaterade länken.
Välj åtgärden Ny.
I snabbfliken Allmänt fyller du i nödvändiga fält.
Välj åtgärden Hämta returutleveransrader.
Välj flera returutleveransrader som du vill inkludera på fakturan.

Om du har valt en ogiltig returutleveransrad eller du vill börja om från början, behöver du bara ta bort raderna från inköpskreditnotan och använda åtgärden Hämta returutleveransrader igen.
Välj åtgärden Bokför.

Så här tar du bort öppna inköpsreturorder efter kombinerad returutleverans bokföring

Välj ikonen , skriv Ta bort fakturerade inköpsreturorder och välj sedan den relaterade länken.
Fyll i fälten på efter behov och välj sedan knappen OK.
Du kan också ta bort enskilda inköpsreturorder manuellt.

Inköp
Registrera inköp
Korrigera eller makulera obetalda inköpsfakturor
Arbeta med Business Central
Behandla försäljningsreturer eller annulleringar

Sök efter kostnadsfri e-inlärningsmoduler för Business Central här