Kombinera leveranser på en enda faktura

Om du vill fakturera mer än en leverans åt gången kan du använda funktionen kombinerade leveranser.

Innan du kan skapa en kombinerad leverans måste mer än en leverans till samma kund och i samma valuta ha bokförts. Med andra ord måste du ha skapat minst två försäljningsorder och bokfört dem som levererade, men inte fakturerade.

Så här kombinerar du utleveranser manuellt på en enda faktura

1. Välj den anger du försäljningsfakturor och väljer sedan relaterad länk.

2. Välj åtgärden Ny. Mer information finns i Så här fakturerar du försäljningsaktiviteter.

3. I fältet Förs.kundnr. Ange den kund som ska få fakturan för de levererade artiklarna, i fältet.

4. På snabbfliken Rader klickar du på åtgärden Hämta utleveransrader.

5. Markera den leveransrad som ska inkluderas på fakturan:

   • Markera alla rader och klicka på OK om du vill infoga alla rader.
   • Markera raderna i fråga och klicka på OK om du vill infoga särskilda rader. Du kan använda CTRL-tangenten om du vill markera flera rader som inte är i följd.

   Om du har markerat fel leveransrad eller om du vill börja om kan du ta bort raderna på fakturan och köra funktionen Hämta leveransrader på nytt.

6. Om du vill bokföra fakturan väljer du åtgärden Bokför.

Dricks

Om du har levererat order där du fyller i fältet Försäljningskundnr. Skiljer sig från Faktureringskundnr., visas inte raderna i rapporten Hämta leveransrader. Använd anpassning för att lägga till fältet Försäljningskund och ta bort filtret. Nu kan du lägga till leverans rader på fakturan oavsett värdet i fältet Försäljningskundnr. Om du vill använda fältet Faktureringskundnr. Fältet på leverans raderna matchar värdet på försäljningsfakturan.

Så här kombinerar du utleveranser automatiskt på en enda faktura

Business Central väljer endast de försäljningsorder där Kombinera leveranser har valts.

1. Välj den anger du Kombinera leveranser och väljer sedan relaterad länk. Sidan för begäran om batch-jobb öppnas.
2. Fyll i fälten om det behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.
3. Markera kryssrutan Bokför fakturor.
4. Välj OK.

Anteckning

Fakturorna måste bokföras manuellt om du inte har markerat kryssrutan Bokför fakturor för batch-jobbet.

Så här tar du bort öppna försäljningsorder efter kombinerad utleveransbokföring

När utleveranser kombineras på en faktura och bokförs, skapas en bokförd försäljningsfaktura för de fakturerade raderna. Innehållet i fältet Fakturerat antal på den ursprungliga avropsordern eller försäljningsordern uppdateras utifrån det fakturerade antalet.

När du fakturerar leveranser på det här sättet finns de order som leveranserna bokfördes från kvar, även om de har levererats och fakturerats i sin helhet.

1. Välj den anger du Ta bort fakturerade försäljningsorder och väljer sedan länken.
2. Fälten Serienr . vilka försäljningsorder som ska tas bort.
3. Välj OK.

Du kan också ta bort enskilda försäljningsorder manuellt.

Upprepa steg 1 till 3 för alla andra berörda dokument, till exempel försäljningsavropsorder.

Se även

Försäljning
Arbeta med Business Central

Sök efter gratis e-inlärningsmoduler för Business Central här