Gör dig redo för affärer

Artikel
10/12/2023

Grattis, du har precis har initialiserat ditt första företag i Business Central.

För att hjälpa dig att göra dig redo för affärer, kan du besöka sidan Assisterad konfiguration där du kan starta installationsguider, videofilmer och hjälpavsnitt till valda installationsuppgifter. Om du vill öppna sidan väljer du bara den här länken.

Du kan också välja Kugghjulsikon för att öppna menyn Inställningar. och sedan åtgärden assisterad konfiguration.

Du kan också hitta listan med guider för assisterad konfiguration om du väljer anger du Assisterad konfiguration och väljer sedan relaterad länk.

Dricks

Business Central inkluderar knappbeskrivningar för fält och åtgärder som kan hjälpa dig genom de olika affärsprocesserna. Vissa sidor har också undervisningstips och guidade visningar som hjälper dig. För varje knappbeskrivning och utbildningstips väljer du länken Läs mer för att öppna hjälpfönstret där du hittar information om den aktuella sidan och relaterade uppgifter. På alla sidor, använd Ctrl+F1 på tangentbordet för att öppna hjälpfönstret. På alla enheter öppnar frågetecknet i det övre högra hörnet för hjälp.

Kom igång

När du loggar in för första gången eller startar ett nytt företag tar checklistan Kom igång dig igenom stegen för att göra dig redo för affärer. Stegen varierar beroende på ditt land/region och alla branschspecifika funktioner som du har lagt till i din Business Central. Från och med 2021 utgivningscykel 2 är startsidan för första gången optimerad när du loggar in på CRONUS demonstrationsföretaget. Om du vill visa fler länkar till fler sidor måste du bara växla till chefsrollen. Mer information finns i Ändra grundläggande inställningar.

När du har migrerat data som till exempel kunder, leverantörer och artiklar från ditt befintliga ekonomiska system, är du klar att starta. Men beroende på dina behov kan du ta hjälp av andra assisterade konfigurationsguide på listan.

Om ett område inte omfattas av en assisterad konfiguration väljer du ikonen Kugghjulsikon för att öppna menyn Inställningar. och sedan åtgärden Avancerade inställningar. I Avancerade inställningar ger avsnittet Manuell inställning åtkomst till inställningar för sidor där du kan fylla i inställningsfält för alla områden manuellt. Mer information finns i Ställa in Business Central.

Anteckning

Listan över assisterade konfigurationsguider, tillägg och tjänster som är tillgängliga beror på den användarupplevelse som du väljer för ditt företag. Essential-upplevelsen ger åtkomst till färre än vad Premium-upplevelsen gör.

Första gången du loggar in, använder du Essential-upplevelsen. Mer information finns i ändra vilka funktioner som visas.

När du har kört en assisterade konfigurationsguider, väljs den som slutfört.

Undervisningstips och turer

Business Central inkluderar produktresor och undervisningstips som kan hjälpa dig att komma igång. I den aktuella versionen finns det turer för stegen i listan Komma igång och några av de vanligaste sidorna i demonstrationsföretaget till exempel kortsidan Försäljningsfaktura.

Undervisningstips är korta meddelanden som informerar, påminner eller lär dig om viktiga och nya funktioner som startar automatiskt när du öppnar en sida. Om du till exempel vill se undervisningstipset för kortet Försäljningsfaktura väljer du länken i det övre vänstra hörnet på sidan där det står Försäljningsfaktura. Detta startar en bildtext med en kort beskrivning av sidan och vad du kan göra där. Om det finns en rundtur för sidan inbjuder en länk dig att ta turnén. Länken Läs mer tar dig till produkthjälpen för sidan.

Rollspecifika startsidor

Beroende på din roll ger hemsidan en översikt över verksamheten. Högst upp visas ett navigeringsfält som gör att du enkelt får tillgång till kunder, leverantörer, artiklar, och så vidare. I mitten hittar du panelen Aktiviteter. Aktiviteter visar data och kan klickas på för enkelt tillgång till det valda dokumentets.

Nyckelindikatorer kan ställas in i fältet för att visa ett valt diagram för en visuell representation av, till exempel, kassaflöde eller intäkter och kostnader. Du kan också att upprätta en lista över favoritkunder på startsidan för konton som du arbetar med ofta eller behöver ge extra uppmärksamhet till.

Använd pilarna för att minska en del av sidan och för att få mer plats för att visa specifika data. Högst upp på startsidan hittar du alla åtgärder som kan kopplas till det aktuella innehållet. Detta kan också reduceras, och du behöver endast klicka inom det reducerade området för att visa det på nytt.

Dricks

Du kan återgå till startsidan genom att välja företagsnamnet i det övre vänstra hörnet.

Företagsinformation

Under företaginställningar kan du visa och redigera in inställningsinformation om det aktuella företaget. Mycket av detta fylldes i om du slutförde den assisterade installationen Konfigurera företag när du regsitrerade dig för Business Central. Om du vill ändra företaglogotypen, kontaktinformation, bankinställningarna eller information om fältet, kan du göra det från denna sida.

Lägga till användare och behörigheter

Säkerhetsgrupper är nya Business Central i 2023 utgivningscykel 1. De liknar de användargrupper som nämns i den här artikeln. Liksom användargrupper tilldelar administratörer behörigheter till den säkerhetsgrupp som dess medlemmar behöver för att utföra sina jobb.

Användargrupper kommer inte längre att vara tillgängliga i framtida versioner. Du kan fortsätta att använda användargrupper för att hantera behörigheter fram till dess. Om du vill veta mer om säkerhetsgrupper går du till Kontrollera åtkomst till Business Central med hjälp av säkerhetsgrupper.

Du lägger till användare i Microsoft 365 administrationscenter. Mer information finns i Skapa användare enligt licenser.

När användare skapas i Microsoft 365 kan du importera dem till sidan Användare genom att använda åtgärden Hämta uppdateringar Office 365. Sedan kan du tilldela behörigheter till användare och för att ordna dem i användargrupper. Mer information finns i Tilldela behörigheter till användare och grupper.

Produkthjälpen

Konfigurera ditt företag i Business Central

Med hjälp av artiklarna snabbstart artiklarna kan du ta de första stegen i installationen av Business Central i organisationen. Inne i Business Central, sidan assisterad konfiguration visas en lista med assisterade konfigurationsguider som hjälper dig att göra det. Beroende på din roll och ditt land eller din region innehåller sidan olika assisterade konfigurationsguider enligt illustrerat i följande tabell:

Assisterad konfiguration	Beskrivning
Konfigurera mitt företag	Skapar ett nytt provföretag där du kan ange data och testa Business Central.
Konfigurera arbetsflöden för godkännande	Ställer in möjligheten att automatiskt meddela en godkännare när en användare försöker skapa eller ändra vissa värden i dokument, journalrader eller kort. Du kan till exempel ställa in godkännande av belopp som överstiger en angiven gräns.
Konfigurera e-post	Gör dig klar för att skicka e-postmeddelande direkt från, till exempel försäljningsorder, eller kontakter i Business Central.
Ställ in din företagsinkorg i Outlook	Gör dig redo att hantera affärsinteraktioner med dina kunder och leverantörer, direkt i Microsoft Outlook.
Migrera affärsdata	Du kan importera dina befintliga företagdata till exempel kunder, leverantörer och artiklar från Excel eller Quickbooks.
Konfigurera e-postloggning	Ställ in kapaciteten att logga e-post i Business Central för att följa upp på interaktioner.
Konfigurera ett arbetsflöde för artikelgodkännande	Konfigurerar möjligheten att skicka ett meddelande till en godkännare när en användare ändrar eller skapar ett objekt.
Konfigurera arbetsflöde för kundgodkännande	Ställer in förmågan att skapa arbetsflöden för godkännande som automatiskt meddelar en godkännare när en användare försöker skapa eller ändra ett kundkort.
Konfigurera arbetsflöde för godkännande av utbetalningsjournal	Konfigurerar förmågan att skicka ett meddelande till en godkännare när en användare skickar utbetalningsjournalrader för godkännande.
Konfigurera en anslutning till Dynamics 365 Sales	Ställer in en anslutning till Dynamics 365 Sales som gör att du kan synkronisera data som till exempel kontakter och försäljningsorderinformation.
Konfigurera kassaflödesprognos	Ställer in kassaflödesprognosdiagrammet så att du kan visa beräknad föflyttning av likvida medel somgår in och ut ur företag. Diagrammet är tillgänglig på Rollcentret Revisor.
Konfigurera rapporteringsinformation	Konfigurerar datauppsättningar som du kan använda för att bygga kraftfulla rapporter med hjälp av Excel eller Power BI, t. ex.
Bjud in extern revisor	Om du använder en extern revisor för att hantera böcker och redovisning kan du bjuda in dem till dina Business Central så att de kan arbeta med dig med räkenskapsårets informationen.

Sidan Assisterad konfiguration kan innehålla andra poster. När du går igenom en inställning markeras inställningen som Slutförd. Du kan lägga upp ytterligare områden i företaget genom att använda manuell inställning. Mer information finns i Skapa Business Central.

Nästa steg

Baserat på dina migrerade data, kan du nu fortsätta med att skapa nya försäljningar eller inköpsdokument. Använd avsnittet Åtgärder på ditt startsida för att snabbt skapa en ny förs.offert, försäljningsfaktura, försäljningsorder, inköpsfaktura eller utbetalningregistrering. Ta en titt på artiklarna i snabbstart så att du kan gå igenom de första stegen.