Konfigurera formulärmatchning i utgående marknadsföring

Viktigt

Den här artikeln gäller endast utgående marknadsföring.

Formulärmatchning definierar hur formuläröverföringar matchas mot befintliga kontakter eller leads för att bestämma om en befintlig post ska uppdateras eller en ny skapas.

En enkel matchningsstrategi för kontakter kan till exempel baseras enbart på e-postadressen. När en överföring tas emot kontrollerar Dynamics 365 Customer Insights - Journeys om e-postadressen tillhör en befintlig kontakt. Om det finns en matchning används överföringen för att uppdatera kontakten. Om det inte finns någon matchning skapas en ny kontakt med värdena som tas emot.

För leads, om en befintlig leadpost hittas som matchar en inkommande formuläröverföring blir den nya överföringen en del av detta leads historik och kan påverka historik och kan påverka leadbedömningen.

Du har troligtvis bara några matchande strategier för varje typ. Många organisationer använder bara en av varje. Därför kan du definiera varje strategi bara en gång och den kommer sedan att vara tillgänglig att välja varje gång du skapar ett nytt formulär och när du definierar standardstrategier för alla nya formulär. Det finns tre platser där du kan visa och skapa matchande strategier:

• Gå till Inställningar>Leadhantering>Formulärmatchning om du vill visa, skapa eller redigera samtliga tillgängliga strategier i din instans.
• Du kan välja en standardstrategi för varje typ (lead eller kontakt). Dessa väljs som standard varje gång en användare skapar ett nytt marknadsföringsformulär, men användare kan sedan anpassa inställningen efter behov för varje enskilt formulär. Mer information: Konfigurera landningssidor
• När du skapar eller redigerar ett marknadsföringsformulär kan du välja bland tillgängliga strategier eller skapa nya. Mer information: Skapa, visa och hantera marknadsföringsformulär

Inställningarna är samma i varje fall.

Beskriv strategin genom att ange ett Namn och en Beskrivning. Ange fältet Mål till typen av entitet som strategin gäller för (lead eller kontakt).

Listan under rubriken Attribut anger vilka kontakt- eller leadattribut (fält) att tänka på när du söker efter en matchning. Matchningsposten måste ha identiska värden för alla attribut som visas här. Ju fler attribut du använder, desto mer begränsad blir sökningen. Ofta räcker det att använda e-postadressen som unik identifierare för kontakter, men du kan använda ytterligare attribut (till exempel förnamn och efternamn) om du tror att några av kontakterna har samma e-postadress, eller om du vill ha bättre kontroll (men då riskerar du att skapa dubbla kontakt- eller leadposter för samma person).

Använd knapparna i verktygsfältet för avsnittet Attribut för att lägga till, redigera och ta bort attribut i listan.

Kommentar

För leadmatchning kan du överväga att lägga till både emailaddress1 och ett attribut med leadursprung som msdyncrm_marketingpageid (det här är standardkonfigurationen). På så sätt kan systemet identifiera leads som bygger på kombinationen av e-postadress och den marknadsföringssida som skapade leadet. Genom att lägga till ett sid-ID som en del av en strategi med matchande leada kommer du att kunna ha flera leads för en enskild kontakt där varje lead kan spåras i en annan kampanj (förutsatt att varje kampanj använder en egen marknadsföringssida). Sid-ID tillhandahålls dock endast av marknadsföringssidor som finns på en Power Apps-portal. För infångade formulär och formulär som är inbäddade på en extern plats sparas inget sid-ID, så alla externa formulär kommer att se ut som samma formulär när det gäller leadmatchning.

Viktigt!

Din konfiguration av affärsomfattning påverkar hur matchningsstrategierna fungerar. Läs mer: Skapande, matchning och bedömning av lead och kontakt.