Använda Customer Insights - Data profiler och segment i Customer Insights - Journeys

Customer Insights - Journeys gör det möjligt för dig att djupt anpassa ditt kundengagemang med hjälp av transaktions-, beteende- och demografisk data från Dynamics 365 Customer Insights - Data. Med Customer Insights - Data kan du göra följande:

• Rikta in dig på Customer Insights - Data kundprofiler och segment. Detta gör att du kan engagera varje kund, oavsett om kundens data finns i Customer Insights - Journeys eller Customer Insights - Data.
• Basera dynamiskt innehåll (till exempel anpassad dynamisk text) i e-postmeddelanden, textmeddelanden och push-meddelanden om åtgärder som lojalitetsstatus, datum för prenumerationsförnyelse, överordnat konto eller något annat mått som du har hämtat i den enhetliga kundprofilen.

Låt oss till exempel säga att du har en e-handelswebbplats. Du samlar in information om besökare och kunder på webbplatsen som kundprofiler i Customer Insights - Data. Du bestämmer dig för att du vill rikta in dig på besökare som har övergett sina vagnar medan de handlar.

Om du vill rikta in dig på besökare med övergivna vagnar måste du först definiera en anpassad utlösare för alla shoppare som överger en kundvagn. Du måste ställa in fältet Datatyp för utlösarens egenskap Kunddata på Profil (Customer Insights - Data). Du måste sedan ställa in en resa baserad på utlösande händelse med hjälp av utlösaren för övergivna varukorgar.

Alternativt kan du skapa en schemalagd resa som riktar sig till kunderna i ett segment för övergivna varukorgar. När du skapar din resa kan du se segment från både Customer Insights - Journeys och Customer Insights - Data i listrutan Målgrupp.

Konfigurera din Customer Insights - Data-miljö att användas med Customer Insights - Journeys

För att ställa in din Customer Insights - Data-miljö för Customer Insights - Journeys, slutför följande steg:

1. Kontrollera att Customer Insights - Data-miljön är konfigurerad i en region där Customer Insights - Journeys är tillgänglig. Om din aktuella miljö inte finns i en region där Customer Insights - Journeys är tillgänglig kan du skapa en ny Customer Insights - Data-miljö med en kopia av den tidigare miljön.
2. Aktivera datadelning mellan Customer Insights - Data-miljön och Microsoft Dataverse-organisationen där Dynamics 365 Customer Insights - Journeys är installerat eller kommer att installeras. Detta kan göras i Avancerade inställningar för Customer Insights - Data-miljökonfigurationen.
3. Ställ in regler för Mappning, Matchning och Sammanslagning i Customer Insights - Data för att slå samman kunddata och skapa enhetliga kundprofiler. Var försiktig när du ställer in sammanslagningsreglerna. Eventuella framtida ändringar av regeln kan påverka eller bryta live-kundresor.
4. Skapa minst ett segment.

Konfigurera Dynamics 365 Customer Insights - Journeys-miljön så att den automatiskt upptäcker Customer Insights - Data

Customer Insights - Journeys kan automatiskt upptäcka Customer Insights - Data och göra den tillgänglig för Customer Insights - Journeys. Så här säkerställer du automatisk identifiering:

1. Om du inte har etablerat appen Dynamics 365 Customer Insights - Journeys-appen i Dataverse organisation, slutför stegen i avsnittet ovan för att först ställa in din Customer Insights - Data-miljö. Om du slutför dessa steg innan Customer Insights - Journeys installeras i Dataverse-organisationen kommer Customer Insights - Journeys-appen automatiskt att identifiera Customer Insights - Data-miljön. Du kan verifiera om Customer Insights - Journeys har identifierat Customer Insights - Data-miljön genom att gå till Inställningar>Datahantering>Customer Insights - Data-anslutning.
2. Om du redan har aktiverat Customer Insights - Journeys i Customer Insights - Journeys-appen innan du konfigurerar Customer Insights - Data enligt beskrivningen ovan kommer den automatiska identifieringen inte att ske. I det här fallet visar Inställningar>Datahantering>Customer Insights - Data-anslutningsprogram följande skärm:

• Om du vill försöka identifiera Customer Insights - Data igen slutför du stegen ovan i Customer Insights - Data-miljön och återgår sedan till Inställningar>Datahantering>Customer Insights - Data-anslutningsprogram och väljer Anslut.
• Om installationen är korrekt kommer Customer Insights - Journeys att kunna identifiera Customer Insights - Data och du bör se framgångsindikatorn.

Ställ in standardegenskaper för enhetliga kundprofiler

När du använder Customer Insights - Data-kundprofiler för kundresor i realtid måste du ange vilka attribut i profilen som motsvarar kundens önskade e-postadress och telefonnummer. Om du vill eliminera behovet av att ange den här informationen varje gång kan du skapa standardinställningar som kundfärder automatiskt ska använda från och med den tidpunkten.

Läs mer: Målgruppskonfiguration