Hantera programfliksmallar
En appflikmall i kundtjänst låter dig ange vilken typ av applikationer som kan öppnas när agenter startar en session i Customer Service workspace.
Den stående stapeln på den vänstra panelen visar listan med sessioner. I panelen visas alltid start sessionen som du inte kan stänga eller anpassa.
I Customer Service workspace har varje session minst en programflik, kallad "ankarflik", som du inte kan stänga eller anpassa. När du startar en session öppnas motsvarande programsida och eventuella ytterligare sidor baserat på dina konfigurationsinställningar.
Med hjälp av flikmallen för programmet kan du definiera program som är tillgängliga för en session och sedan associera programmen med sessionen. Du kan till exempel skapa sidfliken Aktiv konversation och associera den med en chatt- eller SMS-session. Nu när en handläggare accepterar en avisering från chatt- eller SMS-kanaler startar en session och sidan Aktiv konversation öppnas.
Som en administratör kan du skapa flera programfliksmallar.
Kommentar
Du kan inte anpassa färdiga färdiga mallar, men du kan skapa egna mallar.
Förutsättningar
Du måste ha rollen Systemadministratör för att utföra de uppgifter som nämns i denna artikel.
Skapa programfliksmallar
Välj administrationscenter för Customer Service och utför följande steg.
- I webbplatsöversikt, välj Arbetsytor i Handläggarens upplevelse.
- På sidan Arbetsytor, välj Hantera för Mallar för programflikar.
Välj Nytt på sidan Aktiva programfliksmallar.
Ange följande på sidan Ny mall för programflik.
Tab Namn Beskrivning Exempel Allmän Namn Ange namnet på fliken program. Namnet visas inte för handläggaren under körningen. Sök efter kunskapsartiklar Allmän Unikt namn Ange en unik identifierare i <prefix>_<namn> format.
VIKTIGT
Följande krävs för det unika namnet:- Prefixet får endast vara alfanumeriskt och dess längd måste vara mellan 3 och 8 tecken.
- Ett understreck måste läggas till mellan prefixet och namnet.
Du kan markera ikonen för glödlampan och sedan välja Använd för att kontrollera om de namn du angett uppfyller kraven.contoso_application_tab Allmän Titel Ange en titel för programmet som du vill att handläggarna ska se vid körningen. Sök efter kunskapsartiklar Allmän Sidtyp Välj en sidtyp i listan. Webbresurs Allmän Beskrivning Ange en beskrivning för din referens. Sidtypen används för att visa en sökningssida för kunskapsbasen. Välj Spara. Avsnittet Parametrar visar parametrarna för den sidtyp du valde.
Kommentar
När du redigerar programfliksmallen kan du spara ändringarna så att motsvarande fält visas i avsnittet parametrar.
Välj fältet Värde för en parameter som du vill redigera och ange värdet.
Välj Spara.
Sidtyper
Följande sidtyper är tillgängliga:
- Instrumentpanel
- Entitetslista
- Entitetspost
- Sök
- Tredje parts webbplats
- Webbresurs
- Kontroll (endast för internt bruk)
- Egen
Instrumentpanel
Den här sidtypen används för att visa instrumentpanelen som ett program. Följande parameter är tillgänglig för sidtypen instrumentpanel.
| Parameter | Beskrivning | Obligatoriskt | Värden som stöds | Exempel |
|---|---|---|---|---|
dashboardId |
GUID för instrumentpanelen | Ja | Sträng | d201a642-6283-4f1d-81b7-da4b1685e698 |
Kommentar
Om målinstrumentpanel inte ingår i definitionen för appmodulen visas standardinstrumentpanel i stället.
Entitetslista
Den här sidtypen används för att visa en entitetsvy som definierar hur en lista med poster för en viss entitet visas. Följande parametrar är tillgängliga för sidtypen entitetsvy.
| Parameter | Beskrivning | Obligatoriskt | Värden som stöds | Exempel |
|---|---|---|---|---|
entityName |
Logiskt namn på entiteten | Ja | Sträng Maskinsatta rader |
konto {anchor._customerid_value@Microsoft.Dynamics.CRM.lookuplogicalname} |
viewId |
GUID för vyn | Nej | Sträng | 00000000-0000-0000-00aa-000010001031 |
Kommentar
Om målvyn inte finns eller inte ingår i definitionen för appmodulen visas standard entitetsvyn i stället.
Entitetspost
Den här sidtypen används för att visa en befintlig post eller öppna ett formulär för att skapa en ny post.
Följande parametrar är tillgängliga för sidtypen för entitetspost när en befintlig post öppnas.
| Parameter | Beskrivning | Obligatoriskt | Värden som stöds | Exempel |
|---|---|---|---|---|
entityName |
Logiskt namn på entiteten | Ja | Sträng Maskinsatta rader |
konto {anchor._customerid_value@Microsoft.Dynamics.CRM.lookuplogicalname} |
entityId |
GUID för entitetsposten | Nej | Sträng Maskinsatta rader |
d49e62a8-90df-e311-9565-a45d36fc5fe8 {anchor._customerid_value} |
formId |
GUID av formulärinstansen | Nej | Sträng | 915f6055-2e07-4276-ae08-2b96c8d02c57 |
validateRecord |
Kontrollerar om posten finns i organisationsdatabasen | Nej | Booleskt | Sant |
Kommentar
Om systemet inte matchar entitets-ID-värdet med en befintlig post i Dataverse öppnas formuläret i skapa-läge för att skapa en post. Om du bara vill att formuläret ska läsas in när posten finns i Dataverse anger du parametern validateRecord som sann.
Om parametern validateRecord inte finns skapar du parametern enligt följande:
- I formuläret Mall för programflik väljer du Ny mallparameter och anger följande värden:
- Namn: validateRecord
- Unikt namn: new_tabtemplateparam_validateRecord
- Värde: True
- Spara och stäng.
Följande parametrar är tillgängliga för sidtypen för entitetspost när ett entitetsformulär öppnas för att skapa en post.
| Parameter | Beskrivning | Obligatoriskt | Värden som stöds | Exempel |
|---|---|---|---|---|
entityName |
Logiskt namn på entiteten | Ja | Sträng Maskinsatta rader |
kontakt {anchor._customerid_value@Microsoft.Dynamics.CRM.lookuplogicalname} |
data |
Data som ska förifyllas i formuläret | Nej | JSON | {"subject":"Task created from {anchor.ticketnumber}","description":"Follow-up needed with customer","prioritycode":"2","scheduledend":"06/12/2023", "regardingobjectid": [{"id": "{anchor.incidentid}", "name": "{anchor.title}", "entityType":"{anchor.entityName}"}]} |
formId |
GUID av formulärinstansen | Nej | Sträng | 915f6055-2e07-4276-ae08-2b96c8d02c57 |
Sök
Följande parametrar är tillgängliga för sidtypen entitetssökning.
| Parameter | Beskrivning | Obligatoriskt | Värden som stöds | Exempel |
|---|---|---|---|---|
searchType |
Ange om du vill använda relevanssökning eller kategoriserad sökning. Möjliga värden är:
|
Nej | Antal | 0 |
searchText |
Definiera strängen du vill söka. | Ja | Sträng Maskinsatta rader OData |
contoso {anchor.title} {anchor._customerid_value@OData.Community.Display.V1.FormattedValue} {$odata.incident.title.?$filter=incidentid eq '{anchor.incidentid}'&$select=title} |
Tredje parts webbplats
Den här sidtypen används för att visa tredje parts webbplats som ett program. Du kan endast använda den här typen för att vara värd för webbplatser som är kompatibla med iFrame-värdtjänster. Om din webbplats inte är kompatibel med iFrame-värdskapet visas ett felmeddelande om att webbplatsen inte kunde ansluta. I programfliksmallen analyseras URL-adressen och dataparametrarna för att formatera URL-adressen som ska visas.
| Parameter | Beskrivning | Obligatoriskt | Värden som stöds | Exempel |
|---|---|---|---|---|
url |
Webbplatsens URL som ska visas i programfliken |
Ja | Sträng |
https://www.bing.com/search?q= |
data |
Ytterligare dataparameter som ska tolkas med url parametern |
Nej | Sträng Maskinsatta rader OData |
contoso {anchor.title} {anchor._customerid_value@OData.Community.Display.V1.FormattedValue} {$odata.incident.title.?$filter=incidentid eq '{anchor.incidentid}'&$select=title} |
Kommentar
När en handläggare växlar från fliktabellmallen för tredjepartswebbplats till en annan flik och sedan växlar tillbaka till fliktabellmallen för tredjepartswebbplats, uppdateras sidan till det initiala tillståndet. Mer information finns i avsnittet "Fliken Tredjepartsprogram uppdateras när fokus ändras" i dokumentet Kända problem.
Hur parsning fungerar
Dessa exempel bygger på ett scenario där ärendet öppnades som en flik för en flik för en ny session med biljettnummer: CAS-01003-P3B7G1.
url parameter: https://www.bing.com/search?q=
dataparameter med dynamiska datafält: {anchor.ticketnumber}
Förväntad URL: https://www.bing.com/search?q=CAS-01003-P3B7G1
url parameter: https://www.bing.com/search?q=
dataparameter med OData: {$odata.incident.ticketnumber.?$filter=incidentid eq'{anchor.incidentid}'&$select=ticketnumber}
Förväntad URL: https://www.bing.com/search?q=CAS-01003-P3B7G1
Kommentar
url-parametern kräver korrekt URL-format med hjälp av https://.
Webbresurs
Den här sidtypen används för att visa webbresurser som representerar filer, som används för att utöka webbappen, till exempel HTML-filer, JavaScript, CSS och flera bildformat. Följande parametrar är tillgängliga för sidtypen webbresurser.
| Parameter | Beskrivning | Obligatoriskt | Värden som stöds | Exempel |
|---|---|---|---|---|
webresourceName |
Namn för webbresursen som ska öppna | Ja | Sträng | new_myresource.html |
data |
Ange sträng- eller nyckelvärde par i enlighet med webbresursens krav. | Nej | Sträng Maskinsatta rader OData |
contoso {anchor.title} {anchor._customerid_value@OData.Community.Display.V1.FormattedValue} {$odata.incident.title.?$filter=incidentid eq '{anchor.incidentid}'&$select=title} |
Kommentar
När en handläggare växlar från fliktabellmallen för typ av webbresurs till en annan flik och sedan växlar tillbaka till fliktabellmallen för typ av webbresurs, uppdateras sidan till det initiala tillståndet. Mer information finns i avsnittet "Fliken Tredjepartsprogram uppdateras när fokus ändras" i dokumentet Kända problem.
Egen
Den här sidtypen används för att visa anpassade sidor på fliken program. Du kan använda den här flikmalltypen för att vara värd för anpassade sidor som är tillgängliga i motsvarande app. Mer information om anpassade sidor finns i Översikt över anpassade sidor för en modellbaserad app
Följande parametrar är tillgängliga för anpassade sidor.
| Parameter | Beskrivning | Obligatoriskt | Värden som stöds | Exempel |
|---|---|---|---|---|
entityName |
Logiskt namn på entiteten | Nej | Sträng Maskinsatta rader |
incident {anchor.entityName} |
name |
Unikt namn på den anpassade sidan | Ja | Sträng |
new_mycustompage |
recordId |
GUID för entitetsposten | Nej | Sträng Maskinsatta rader OData |
d49e62a8-90df-e311-9565-a45d36fc5fe8{caseId} {anchor.incidentid}{$odata.incident.title.?$filter=incidentid eq '{anchor.incidentid}'&$select=title} |
Medföljande programfliksmallar
Följande programflikmallar är tillgängliga.
| Mallnamn | Beskrivning | Programtyp |
|---|---|---|
| Aktiv konversation | Visar sidan Aktiv konversation på fliken. | Entitetspost |
| Entitetspost | Visar en entitetspost på fliken. | Entitetspost |
| Kunskapssökning | Visar söksidan för kunskapsartikel på fliken. | Webbresurs |
| Flerkanal-konversationer – instrumentpanel | Visar instrumentpanelen för flerkanalskonversationer på fliken. | Instrumentpanel |
| Insikter under dagen för Flerkanal | Visar Power BI-rapporten på fliken. | Ctrl |
| Förhandsgranskning av snabbsvar | Visar ett snabbsvar på fliken. | Ctrl |
| Förhandsgranskning av RTF-meddelande | Visar ett RTF-meddelande på fliken. | Ctrl |
| Sök | Visar söksidan för flerkanal på fliken. | Ctrl |
Se även
Kom i gång med Administrationscenter för Customer Service
Hantera sessionsmallar
Hantera aviseringsmallar
Associera mallar med arbetsströmmar
Feedback
Kommer snart: Under hela 2024 kommer vi att fasa ut GitHub-problem som feedbackmekanism för innehåll och ersätta det med ett nytt feedbacksystem. Mer information finns i: https://aka.ms/ContentUserFeedback.
Skicka och visa feedback för