Aktivera förbättrade ärendeformulär för appar med flera sessioner

Aktivera de förbättrade alternativen Snabbformulär för ärende och Fullständigt formulär för ärende så att det förbättrade snabbärendeformuläret och det fullständiga ärendeformuläret öppnas när handläggare skapar ett nytt ärende i Customer Service workspace.

Kommentar

Den förbättrade ärendegenereringen är endast tillgänglig i appen Customer Service workspace.

Titta på den här videon för att förstå förbättrat ärendeformulär och hur du ställer in det.

Aktivera förbättrad ärendeupplevelse

För att aktivera de förbättrade ärendeformulären, följ dessa steg:

1. I Administrationscenter för Customer Service, gå till Ärendeinställningar.

2. Välj Hantera för Utökad ärendeupplevelse.

3. Växla till Utökad ärendeupplevelse till Ja.

   • Så här aktiverar du det förbättrade fullständigt formulär för ärende:
     1. Ställ in växlingsknappen Fullständigt formulär för ärende till Ja, så att dina handläggare kan se det förbättrade hela ärendeformuläret när de skapar ett nytt ärende. Om handläggare dessutom skulle se det utökade ärendeformuläret när de öppnar ett befintligt ärende, ställ in det utökade ärendeformuläret som standardformulär.
     2. Välj Konfigurera till anpassa formuläret i Power Apps. Formuläret Power Apps öppnas på en ny flik.
   • Så här aktiverar du det förbättrade snabbformulär för ärende:
     1. Växla till Snabbformulär för ärende till Ja.
     2. Välj alternativet i listrutan Välj formulär. Det valda huvudformuläret visas som sidorutan när handläggaren skapar ett nytt ärende. Som standard är detta inställt på Förbättrat snabbformulär för ärende.
     3. Välj Konfigurera till anpassa formuläret i Power Apps. Formuläret Power Apps öppnas på en ny flik.

   

Kommentar

• Om det förbättrade fullständiga ärendeformuläret har en högre formulärordning än standardärendeformuläret kan handläggare se det förbättrade fullständiga ärendeformuläret även om du inte har aktiverat den förbättrade ärendeupplevelsen. Om du vill att handläggare ska se standard ärendeupplevelsen anger du formulärordningen för det förbättrade formuläret lägre än standardformulärets. Mer information: Ange formulärsordning.
• Alternativet Förbättrade ärendeformuläret är tillgängligt i formulärväljaren som standard som en funktion med tidig åtkomst. Använd det här alternativet om du vill navigera från det förbättrade ärendeformuläret till ett annat formulär. Du kan tidigt välja att aktivera de här funktionerna i din miljö. Då kan du testa funktionerna och sedan använda dem i dina miljöer. Information om hur du aktiverar de här funktionerna finns i Anmäl dig för tidig åtkomst till uppdateringar. Om du inte har valt att delta, se till att ShowInFormSelector anges till Sant via FormXML för att se alternativet Förbättrade ärendeformuläret.
  • I det förbättrade ärendeformuläret visas kundinformation och senaste ärenden i rutan med kundinformation. När du växlar till ett annat formulär från det förbättrade ärendeformuläret uppdateras eller stängs inte fönstret automatiskt. Du måste stänga det manuellt.

Fall för multisession-upplevelse

Om du väljer att använda funktionerna för tidig åtkomst har formuläret Ärende för flera sessioner , som är standardärendeformuläret för kundtjänst workspace, följande komponenter aktiverade som standard:

• OptionSet omslag
• Köobjektkontroll
• Kontroll för förfallna öppna aktiviteter
• Anteckningskontroll
• Kontroll av bifogade filer: Visar de bilagor som är länkade till ärendet som standard. Om du vill att handläggare ska ladda upp bilagor och utföra andra åtgärder utför du stegen i Använda kontroll av bifogade filer

Du kan lära dig mer om hur dessa komponenter visas i formuläret Ärende för multisessionsupplevelse i realtid i Standardformulär för huvudärende: Ärende .

Visa och använda standardkomponenter som är tillgängliga i det förbättrade fullständiga ärendeformuläret

Följande komponenter finns tillgängliga som standard i det förbättrade fullständiga ärendeformuläret. Du kan använda dessa komponenter för att anpassa andra formulär. När du lägger till komponenterna i ett formulär blir körningen som följer:

Förklaring:

Antal	Komponent	Beskrivning	Enhet	Ytterligare åtgärder	Ytterligare information
1	Associerade rutnätskontrollen	Visar relevanta poster som är länkade till den aktuella posten som underrutnät. Du kan konfigurera upp till fyra underrutnät med hjälp av den här komponenten.	Tillgänglig för alla entiteter.	Gäller inte.	Konfigurera komponenter så att ärendeassociationer visas
2	Kontroll för bilaga	Gör att du kan överföra och visa bilagor.	Du kan lägga till den här kontrollen i ett ärendeformulär om du vill överföra bifogade filer till ett ärende och visa bifogade filer som överförts direkt, via e-post, anteckningar och konversationer. För alla andra enheter, lägg till den här komponenten för att visa de bilagor som laddats upp via e-post och anteckningar.	För en ärendeentitet anger du Tabellkolumn i komponent till Skapa ID:n för entitetsbilagor i förväg.	Anpassa formulär med hjälp av kontrollen för bilagor
3	OptionSet omslag	Visar de alternativuppsättning värdena som färgkodade alternativ i formuläret. Om du till exempel lägger till Prioritet i ett ärende visas färgkodade prioritetsikoner i programmet. Om du lägger till Ärendestatus visas färgkodade statusalternativ.	Tillgänglig för alla entiteter. Du kan lägga till den här komponenten till fält av typen "val" eller "alternativuppsättning" och inte till icke-redigerbara fält eller fält som inte stöder typen alternativuppsättning, till exempel en rad med text.	Ange önskad alternativuppsättning i tabellkolumnen.
4	Köobjektkontroll	Visar den aktuella kö som en post tillhör och fältet Arbetad per. Du kan redigera fältet Arbetat med och spara ändringarna.	Tillgängligt för köaktiverade entiteter.	Ange ett värde i Tabellkolumn.
5	Kontroll för förfallna öppna aktiviteter	Visar de aktiviteter som är förfallna idag eller är försenade.	Tillgänglig för alla entiteter.	Tabellen måste anges som Aktiviteter.	Anpassa formulär med hjälp av kontrollen för förfallna öppna aktiviteter
	Anteckningskontroll	Gör det möjligt att göra anteckningar i ett formulär innan du sparar en post. Verktyget RTE-redigeraren är aktiverad som standard.	Endast tillgängligt för ärendeentiteter.	- Ange Tabellkolumn i komponenten Skapa antecknings-ID i förväg. - För att konfigurera avancerade rich text-konfigurationer, ange URL för konfiguration av RTF-redigerare. Mer information: Skapa och använd avancerad konfiguration för redigeraren för kontrollen rich text editor

Du kan lägga till standardkomponenterna i andra formulär och anpassa dem. Mer information: Lägga till komponenter till ett formulär.

Se även

Ärendehantering i appar för flera sessioner
Komma igång med Customer Service workspace