Nya funktioner i Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) version 9.x

I det här avsnittet beskrivs funktionerna som ingår i Microsoft Dynamics 365 9.1 Service Pack 1, version 9.1 uppdatering och är ny för Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Uppdateringen Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), version 9.1 innehåller många funktionsförbättringar som har utformats för att förstärka marknadsförings-, försäljnings- och serviceteam.

Förbättringar av företagsförsäljning

För bättre försäljningsfunktioner inom Customer Engagament (lokal) introducerar vi kontinuerligt användbarhetsförbättringar i programmet som minskar belastningen och gör funktionerna enklare att använda.

Försäljning: Välbekant, modern e-postupplevelse för handläggare

Handläggarna ägnar mycket tid åt att använda e-post för att kommunicera med kunderna. Enkel och intuitiv e-postupplevelser hjälper till att förbättra handläggarproduktivitet och servicekvalitet till kunder. E-post är också en av de viktigaste kommunikationskanalerna som säljare ofta använder när de interagerar med kunder och potentiella kunder. Med den förbättrade e-postupplevelsen (popup-funktioner) som är tillgänglig från tidslinjen får säljare en smidigare upplevelse och bättre flexibilitet, så att de kan svara på och visa e-postkorrespondenser utan att den aktuella kontexten förloras. Dessutom kan säljare vara mer produktiva med bättre funktioner för bilagor som gör det möjligt för dem att enkelt lägga till och ta bort filer i ett e-postmeddelande.

Funktionsinformation

Handläggarna ägnar mycket tid åt att använda e-post för att kommunicera med kunderna. Enkel och intuitiv e-postupplevelser hjälper till att förbättra handläggarproduktivitet och servicekvalitet till kunder. I den här versionen inhämtar vi följande moderna e-postfunktioner till handläggarens upplevelse:

• Använd ett modern verktygsfält och du kan klippa ut och klistra in formaterat innehåll från Office-dokument som Word och Excel, med bibehållen formatering.

• Förhandsgranska e-postmallar innan du tillämpar dem på e-post.

• Skriva e-post i ett popup-fönster som inte blockerar fönstret, och möjligheten att skriva ett e-postmeddelande med den aktuella postens kontext, navigera mellan poster och låta flera aktiva utkast e-postmeddelanden öppnas samtidigt.

• Infogad filbilaga med möjlighet att hantera flera filer.

• Snabbvisning för filer.

• Möjlighet att välja och hantera flera bilagor.

Mer information: Använd e-post

Försäljning: Välbekant, modern e-postmall för handläggare och administratörer

Handläggarna ägnar mycket tid åt att använda e-post för att kommunicera med kunderna. De måste ofta kommunicera med samma information till alla kunder i olika stadier i supportens livscykel, till exempel ett välkomst-e-postmeddelande, instruktioner om ändringar eller en personlig signatur. E-postmallar gör dessa processer effektiva och standardiserade i hela supportteamet genom att de kan skapas en gång och användas hur många gånger som helst.

Funktionsinformation

E-postmallar möjliggör skalning, effektivitet och konsekvent e-postkommunikation mellan representanter och kunder för supportcenter. I den här versionen ger vi handläggare och administratörer följande upplevelse av mallskapningsfunktioner:

• Skapa mallar på ett intuitivt och lätt att förstå.

• Använd ett modern verktygsfält och du kan klippa ut och klistra in formaterat innehåll från Office-dokument som Word och Excel, med bibehållen formatering.

• Anpassa meddelandet med dynamiska kund- eller entitetsdata.

Mer information: Skapa e-postmallar

Försäljning: Förenkla dokumentarbetsflödena med förbättrade PDF-funktioner

Organisationer föredrar att skapa och dela erbjudanden eller försäljningskontrakt i form av icke redigerbara PDF-filer för att förenkla och standardisera försäljningsprocessen och göra den mindre felfri. För att göra det ännu enklare att samarbeta med dessa genererade PDF-filer optimerar Dynamics 365 Sales-navet PDF-genereringen ytterligare och utvidgar kapaciteten till egna entiteter.

Funktionsinformation

• Gör det möjligt för säljaren att spara och dela standardiserade PDF-filer för anpassade entiteter utifrån standardiserade Word-mallar.

• Förbättrad PDF-generation upplevelse för säljaren med förenklad navigering, enkelt val av dokumentmall, PDF-förhandsgranskning och ett intuitivt PDF-export- och e-postalternativ med minimala klickningar.

• Automatisera arbetsflöden genom att generera standardiserade PDF-filer programmässigt med hjälp av API:er.

• Entiteter för hantering och aktivering/inaktivering av PDF-dokumentgenerering.

Mer information: skapa PDF-filer från försäljningsposter

Försäljning: Förbättra datahanteringen med hjälp av dubblettidentifiering och kopplade dokument

Datakvaliteten påverkar inte bara företagets resultat utan påverkar användarens upplevelse och produktivitet direkt på grund av den insats som har slösats bort på att söka och söka om data. Dubblettidentifiering och sammanslagning har en viktig roll när det gäller att hålla data rena. För att göra det möjligt för organisationer att bevara informationen optimerar vi användarupplevelserna för dubblettidentifiering och sammanfogar, så att användarna kan fatta ett väl underbyggda beslut och undvika dubblettdatainmatning.

Funktionsinformation

• Gör det möjligt för användare att visa mer information sammanhangsberoende för att ta reda på varför en post används som dubblett när de lägger till eller uppdaterar en post.

• Gör det möjligt för användare att koppla posten som läggs till eller uppdateras (konto, kontakt eller lead) från varningsmeddelandet om dubbletter utan att navigera bort, med hjälp av den förbättrade dialogrutan Koppla. Den förbättrade upplevelsen ersätter den gamla webbklientdialogrutan med en helt aktiverad enhetligt gränssnitt upplevelse.

• Gör det möjligt för säljare att enkelt visa och identifiera matchande konton, kontakter och poster när de kvalificerar ett lead, med en bättre dubblettidentifiering dialogruta.

• Möjliggör bättre dubblettidentifiering och sammanfogar erfarenheter med en konfigurerbar administrationsflagga.

Mer information: Identifiera dubblettposter och koppla

Förbättringar av användbarheten för tidslinjen

Tidslinjekontrollen ger en enkel och integrerande upplevelse om du vill visa en kunds historik över ärenden, konton eller kontakter. Den här upplevelsen ger handläggare en bättre förståelse av kundens historik, vilket hjälper dem att leverera mer personlig service på ett effektivt och effektivt sätt.

Funktionsinformation

Bland förbättringarna av tidslinjekontrollen ingår möjligheten att:

• Visa mer information om en aktivitet utan att du behöver rulla.

• Filtrera efter aktivitetstyp, ange flera filter samtidigt och visuellt avgöra om en lista filtreras.

• Sök efter och markera matchande text med sökfiltret.

• Visa endast användar- eller systemposter med filtret Inlägg av.

• Identifiera stängda och slutförda aktiviteter visuellt.

• Visa eller dölj alla poster.

• Tillhandahåll e-postspecifika åtgärder för e-postposter.

Mer information: Konfigurera tidslinjekontroll

Handläggarens produktivitetsförbättringar för kunskapsfunktioner

Möjligheten att snabbt hitta och dela kunskapsbasartiklar är en viktig tillgång som handläggare kan använda för att hjälpa kunder att lösa frågor och problem. Genom att hänvisa kunder till kunskapsbasartiklar som tar upp vanliga problem kan handläggare öka sin effektivitet och fokusera på att lösa mer komplexa eller unika problem.

Funktionsinformation

• Använd en förbättrad layout för kunskapssökningsresultat för att förenkla genomsökning, läsning och åtgärd.

• Gå igenom kunskapsbasartiklarna på en separat helskärm.

• Sök i kunskapsbasen utanför kundunderlaget. kunskapssökning är nu tillgänglig i Kundtjänstnav-appens navigering för åtkomst när som helst.

• Använd ett modern verktygsfält med fler teckensnittsval och du kan klippa ut och klistra in formaterat innehåll från Office-dokument som Word och Excel, med bibehållen formatering. Samtidigt kan du använda de förbättrade funktionerna i infogade tabellen som gör det möjligt att lägga till och ta bort rader och kolumner med snabbtabeller.

Mer information: Sökning i kunskapsbasen i kundtjänst

Konfigurerbar sida för stängning av ärende

När du stänger ett ärende måste företag ofta samla in ytterligare information som hjälper till att lösa ärendet och lösningen, vilket i sin tur leder till trendrapporter och tjänsteanalyser. Genom att stödja anpassning av dialogrutan Ärendelösning kan Dynamics 365 Customer Service hjälpa chefer att identifiera återkommande problem och beprövade lösningsmönster och informera andra incidentsvar.

Funktionsinformation

Administratörer kan utföra följande anpassningar i dialogrutan för stängning av ärende:

• Lägg till fält, till exempel stänga formuläret eller dialogrutan för stängning av ärende.

• Presentera affärsvalideringar av nya klientsidor eller ta bort befintliga affärsvalideringar.

• Anpassa entiteten för stängning av ärende.

Mer information: Dialogrutan Ändra stängning av ärende

Förbättringar på kösidan

Handläggare måste ständigt navigera mellan körutnät och postformulär som leder till för många klickåtgärder och sammanhangsbyte. Med förbättringarna på kösidan kan handläggare nu spara tid med färre klickåtgärder och lösa kundproblem snabbare än tidigare.

Funktionsinformation

I den här versionen har användargränssnittet utökats för att handläggare ska kunna hantera köerna. Handläggarna kan nu välja ett objekt i kön och visa dess information på samma sida utan att behöva växla kontext. De kan också gå igenom listan med objekt i kön utan att behöva navigera från sidan.

Mer information: Arbeta med köer

Ny kalender för arbetstid i schemaläggning av tjänst

Att schemalägga resurser snabbt och korrekt är en viktig del i optimera tjänsten för ett företag. Den förbättrade användarupplevelsen underlättar schemaläggningen och ger flexibilitet att anpassa upplevelsen för hur verksamheten fungerar, vilket ökar schemaläggningens effektivitet.

Funktionsinformation

Administratörer navigerar på flera skärmar för att få till gång till resursens kalender och uppdatera arbetstid och ledig tid. Med den här versionen levererar vi en ny upplevelse med hjälp av en tillgänglig kalenderkontroll för Power Control Framework (PCF) i enhetligt gränssnitt. Organisationer kommer att ha flexibilitet att utforma nya upplevelser (t.ex. genom att använda arbetsyteappar) som ändrar resursers arbetstider från externa entiteter och vyer.

Mer information: Skapa ett kundtjänstschema och definiera arbetstider

Support för entiteten för enhetligt gränssnitt

När företag migrerar till den nya enhetligt gränssnitt måste de ha kontinuerlig åtkomst till administrativa konfigurationer och inställningar.

Funktionsinformation

För att säkerställa företagets kontinuitet under övergången till enhetligt gränssnitt ger den här versionen stöd för administratörkonfiguration och interaktion med platsentiteten som används för att definiera kundtjänstplatser.

Mer information: Hantera serviceplatser med hjälp av webbplatser

Enhetligt gränssnitt att cirkulera ärenderegler

Genom att dirigera ärenden till rätt kö, användare eller team så fort som möjligt kan kunderna få service snabbt och utan att behöva föras över mellan handläggare.

Funktionsinformation

Med hjälp av hanteringsregler för ärenden utlöses automatisk eller manuell dirigering av ärenden till rätt supportresurser. Den här versionen ger en ny upplevelse som bygger enhetligt gränssnitt som gör det enkelt att konfigurera cirkulationsregler och ger funktionen paritet med webbklienten.

Mer information: Skapa en hanteringsregel som anges i kundtjänstsnav

Möjliggör tysta, sömlösa migreringar från tidigare till enhetligt gränssnitt schemaläggning av tjänster

Med den här funktionen migreras automatiskt återstående kunder som använder den gamla schemaläggningsupplevelsen till den nya schemaläggningsupplevelsen för tjänster som är kompatibel med enhetligt gränssnitt. Den automatiserade migreringen sker i ett tysta fall och påverkar inte kundens upplevelse. Genom att dra nytta av den senaste upplevelsen kan kunderna få de bästa och mest praktiska versionerna av Dynamics 365-program.

Funktionsinformation

Följande entiteter migreras automatiskt från tidigare till de senaste enhetligt gränssnitt schemaläggningsupplevelsen:

• Webbplats
• Lokal/utrustning
• Resursgrupp
• Tjänster
• Tjänstaktivitet
• Tjänstekalendern
• Söka efter tillgänglighet

Mer information: Översikt över schemaläggning av tjänst i enhetligt gränssnitt

Infoga kunskapsbasartiklar i ett e-postmeddelande

E-post är en viktig kommunikationskanal och ett medel för att dela kunskapsbasartiklar som supporthandläggare använder för att kommunicera med kunder. Med den här funktionen får enhetligt gränssnitt ett enkelt sätt att infoga en eller flera kunskapsbasartiklar medan du arbetar med ett e-postmeddelande.

Funktionsinformation

Med den gamla webbklienten kan handläggare som arbetar med e-postmeddelanden söka efter kunskapsbasartiklar och infoga dem i e-postmeddelandet utan att förlora sammanhang. Den här funktionen för in den här funktionen enhetligt gränssnittklienten. När en handläggare arbetar med ett e-postmeddelande kan han eller hon söka och välja en kunskapsbasartikel som ska ingå i e-postmeddelandet.

Mer information: Infoga en kunskapsbasartikel i ett e-postmeddelande

Redigering av huvudformulärdialogruta för köobjekt

Den förbättrade upplevelsen för köobjekt ger handläggare detaljerad information när de visar köobjektinformationen och uppdaterar information om "Arbetad av".

Funktionsinformation

Det har gjorts förbättringar av användbarheten för köobjekt. Handläggare kan utföra följande åtgärder på ett integrerande sätt:

• Visa följande information som är tillgänglig för den överordnade posten:
  • Kön som artikeln tillhör.
  • För närvarande tilldelad person.
  • Tid då kön angavs.
  • När den senast modifierades.
• Modifiera vem som arbetar med köobjektet.

Mer information: Arbeta med köer

Förbättringar av navigering i appen för Dynamics 365 för telefoner och surfplattor

I enhetligt gränssnitt finns en gemensam uppsättning funktioner när du kör en app i en webbläsare och eller på Dynamics 365 för telefoner och surfplattor för iOS och Android. Den förbättrade webbplatsöversikten och appnavigeringen gör det mer intuitivt att hitta rätt entitet eller sida på den mobila enheten.

Funktionsinformation

Förbättringarna omfattar:

• Webbplatskartans layout är optimerad för att förflytta sig från liggande rullningslist och karusell till stående plocklistor för områdesväljare.

• Det är lättare att hitta poster som nyligen har nås och fästas, så att användarna kan vara mer produktiva var de än är.

• Vanliga kommandon har flyttats från det nedre fältet till det övre hörnet av skärmen för enkel åtkomst. Mindre vanliga funktioner som inställningar och profilinformation försvinner för att användarna ska kunna komma åt dem när det behövs.

Mer information finns i Grundläggande navigering i en modellbaserad app

Kombinerade dialogupplevelser

Några av de funktioner som ännu inte finns i det enhetliga gränssnittet finns nu tillgängliga i kombinerad upplevelse.

Funktionsinformation

Följande funktioner finns ännu inte i det enhetliga gränssnittet, men kan aktiveras för visning som tidigare dialoger i det enhetliga gränssnittet via den kombinerade upplevelsen.

• Avancerad sökning

• Massredigering

• Koppla poster

• Dela poster

• Granskningshistorik

• Alla alternativ under Ange personliga alternativ ()

• Rapporter

Anpassade hjälprutor och guidade uppgifter

Använd anpassade hjälprutor och guidade uppgifter för att ge din app med enhetligt gränssnitt en anpassad hjälpupplevelse i produkten som är skräddarsydd för just din organisation.

Funktionsinformation

Använd anpassade hjälpfönster för att tillhandahålla tabell-, formulär- och språkspecifik hjälp och vägledning som omfattar RTF, innehållslänkar, bilder och videolänkar.

Mer information: Skapa guidad hjälp för dina appar med enhetligt gränssnitt

Power Apps kontrollmodul för PowerShell

Denna modul finns för att lösningsutvecklare och utvecklare ska kunna utföra omfattande kontroller av statistisk analys på sina lösningar mot en uppsättning regler i syfte att snabbt identifiera problemmönster. Mer information: Kom igång med kontrollmodulen för PowerApps

Skapa, uppdatera och ta bort transaktionsstöd för virtuella entiteter

Med den medföljande OData v4-leverantören kan du läsa, skapa, uppdatera och ta bort data från en extern datakälla i din anpassade affärsapp. Mer information: Genomgång av virtuell entitet med OData v4 Data Provider