Konfigurera typer av tjänstledighet och frånvaro
Viktigt
Delar av eller hela funktionaliteten som beskrivs i den här artikeln är tillgänglig som en del av en förhandsversion. Funktionen och dess innehåll kan ändras. Mer information om förhandsversioner finns i Frågor och svar om tjänstuppdateringar för en version.
Gäller dessa Dynamics 365-appar:
Personal
Tjänstledighetstyper i Dynamics 365 Human Resources definierar olika typer av frånvaro som medarbetare kan rapportera. Du kan skräddarsy tjänstledighetstyper enligt organisationens behov. Exempel på tjänstledighetstyper:
- Betald ledighet (PTO)
- Obetald tjänstledighet
- Betald semester
- Sjukfrånvaro
- Sjukledighet
- Föräldraledighet
- Kortvarig funktionsnedsättning
- Ledighet p.g.a. dödsfall
Lägg till en tjänstledighetstyp
I arbetsytan tjänstledighet och frånvaro välj fliken Länkar.
Under Inställningar, välj Typer av tjänstledighet och frånvaro.
Välj Ny.
Ange ett namn för tjänstledighetstyp under Typ, ange en beskrivning under Beskrivning och välj ett arbetsflöde i fältet Arbetsflödes-ID. Utifrån tjänstledighetstypen väljer du en begäranstyp i fältet Typ av begäran. Välj till exempel Semester eller Tjänstledighet.
I Allmänhet, välj Ingen, Schemalagd eller Ej schemalagd från listrutan Kategori.
Välj en inkomstkod i listrutan inkomstkod.
Ange under orsakskod som krävs om du vill kräva en orsakskod. Om du vill kräva orsakskoder kan du behöva lägga till dem. Under Orsakskoder, välj Lägg till, välj en orsakskod och markera sedan kryssrutan Aktivera bredvid den.
Om begärandstypen är Tjänstledighet, följ dessa steg:
- Välj under Obegränsad om användare ska kunna skapa obegränsad tjänstledighet.
- Om Obegränsad har aktiverats kan du välja om medarbetarna måste skicka in ett meddelande om återgång till arbetet när de kommer tillbaka från tjänstledigheten.
- Om en medarbetare måste skicka meddelande om återgång till arbetet kan du aktivera Aktivera meddelande om återgång till arbetet. Om Aktivera meddelande om återgång till arbetet är aktiverat, Bilaga som krävs aktiveras automatiskt och kan inte inaktiveras.
Om användarna ska skicka dokument när de skapar eller uppdaterar tjänstledighetsansökningar kan du aktivera Bilaga som krävs.
Under begränsa åtkomst till valda roller väljer du om du vill begränsa åtkomsten. Välj sedan säkerhetsrollerna under säkerhetsroller för denna tjänstledighetstyp. Säkerhetsrollerna definieras i det arbetsflöde du markerade under arbetsflödes-ID tidigare i den här proceduren.
Under Kalenderfärg, välj vilken färg du vill visa på tjänstledighets- och frånvarokalendrar för den här tjänstledighetstypen.
Under Uppskjutningsrelationer, välj om du vill att den här tjänstledighetstypen antingen ska skjuta upp en annan tjänstledighetstyp eller skjutas upp av en annan tjänstledighetstyp. När en ledighetsansökan lämnas in för den uppskjutna tjänstledighetstypen, skapas en uppskjutning av tjänstledighet automatiskt för den uppskjutna tjänstledighetstypen.
Välj Spara.
Konfigurera regler för tjänstledighetstyp
Ange avrundningsalternativ för typen Tjänstledighet och frånvaro. Alternativen inkluderar Ingen, Upp, Ned och Närmast. Du kan också ställa in avrundningsprecision för tjänstledighetstypen.
Ange helgdagskorrigering för tjänstledighetstypen. När du väljer det här alternativet används antalet helgdagar som infaller en arbetsdag för att avgöra hur ledighetstypen ska skjutas upp. Om till exempel jugdagen infaller på en måndag subtraherar Personal en dag från tjänstledighetstypen vid bearbetning av periodiseringar.
Du kan ange helgdagar arbetstidskalender. Mer information finns i skapa en arbetstidskalender.
Ange Överför tjänstledighetstyp för tjänstledighetstypen. När du väljer det här alternativet överförs eventuella saldon för överföring till den angivna tjänstledighetstypen. Tjänstledighetstypen måste också inkluderas i planen för tjänstledighet och frånvaro.
Definiera utgångsregler för tjänstledighetstypen. När du konfigurerar det här alternativet kan du välja en enhet med dagar eller månader och ange varaktighet för förfallodatum. Giltighetsdatumet för utgångsregeln används för att bestämma när batchjobbet ska köras som bearbetar utgångsdatumet för tjänstledighet eller det datum då regeln börjar gälla. Själva utgångsdatumet inträffar alltid på startdatumet för periodiseringsperioden. Om startdatum för periodiseringsperioden exempelvis är den 3 augusti 2021 och utgångsregeln har satts till sex månader bearbetas regeln utifrån utgångsförskjutningen från startdatumet för periodiseringsperioden, så att den körs den 3 februari 2022. Alla tjänstledighetssaldon som finns vid förfallotiden kommer att dras från tjänstledighetstypen och återspeglas i tjänstledighetssaldot.
Konfigurera kopplingsbehov per tjänstledighetstyp
Notering
Om du vill använda fältet Bilaga som krävs måste du först aktivera funktionen Konfigurera obligatorisk bilaga för ansökan om tjänstledighet i funktionshantering. Mer information om hur du aktiverar funktionerna finns i hantera funktioner.
På sidan Tjänstledighet och frånvaro på fliken Länkar, under Inställningar, välj Tjänstledighets- och frånvarotyper.
Välj en typ av ledighet och frånvaro i listan. I avsnittet Allmänt använder du fältet Bilaga som krävs för att ange om en bilaga måste laddas upp när en anställd skickar en ny ledighetsbegäran för den valda ledighetstypen.
Om den obligatoriska bilagan väljs baserat på typen av begäran , visas det med tre ytterligare fält som ger flexibilitet när det gäller kopplingskrav:
- När du skapar en tjänstledighetsbegäran – Kräver att användarna överför en bilaga när en tjänstledighetsbegäran skapas.
- När du uppdaterar en tjänstledighetsbegäran – Kräver att användarna överför en bilaga när uppdatering av tjänstledighet skapas.
- När användaren avbryter en tjänstledighetsbegäran måste användaren föra över en bilaga när en tjänstledighetsbegäran annulleras.
Notering
Fälten som nämns ovan är tillgängliga efter Dynamics 365 Human Resources version 10.0.32.
Om typen Begäran är Time Off finns det två alternativ i fältet Bifogad fil:
- När ledighetsbegäran skapas
- När ledighetsbegäran uppdateras
Notering
För ledighetsbegäran kan bilagor inte krävas för annullering. Mer information om hur du annullerar förfrågningsförfrågningar finns i Avbryta förfrågningsförfrågningar.
Om Begärandetyp är Tjänstledighet finns det tre alternativ:
- När ledighetsbegäran skapas
- När ledighetsbegäran uppdateras
- Vid ledighetsbegäran
Om en bilaga krävs för att uppdatera en ledighetsförfrågan och alternativet Uppdatera ledig tid har valts för att annullera en tjänstledighet, när Belopp är 0, måste en bilaga överföras när beloppet är 0. Om ingen bilaga krävs i det här fallet ska du använda Annullera ledighet.
Medarbetare måste föra över en bilaga när de skickar en ny tjänstledighetsbegäran som har en tjänstledighetstyp där fältet Bifoga obligatoriskt är aktiverat och baserat på fältvärdena ovan. Om du vill visa bilagan som har förts över som en del av en tjänstledighetsbegäran kan du lämna denna till godkännare om du vill använda alternativet Bilagor för de arbetsobjekt som har tilldelats dem. Om du har åtkomst till en tjänstledighetsbegäran med hjälp av programmet Personal i Microsoft Teams kan alternativet Visa detaljer för tjänstledighetsförfrågan användas för att visa information och eventuella bilagor.
Konfigurera ledighetsenheter (timmar/dagar) per tjänstledighetstyp
Notering
Om du vill använda tjänstledighetsenheterna per tjänstledighetstyp måste du först aktivera konfigurera tjänstledighetsenheter per tjänstledighetstyp i funktionshanteringen. Mer information om hur du aktiverar funktionerna finns i hantera funktioner.
Viktigt
Tjänstledighetstyperna i en juridisk person använder som standard tjänstledighetsenheterna från konfigurationen av tjänstledighetsparametrar på den juridiska personens nivå.
Tjänstledighetsenheten för tjänstledighets- och frånvarotypen kan bara ändras om det inte finns några tjänstledighetstransaktioner för tjänstledighetstypen.
Funktionen kan inte stängas av efter att den har slagits på.
- På sidan Tjänstledighet och frånvaro på fliken Länkar, under Inställningar, välj Tjänstledighets- och frånvarotyper.
- Välj en ledighet och frånvaro i listan. Sedan, i avsnittet Allmänt i fältet Enhet väljer du tjänstledighetsenheten. Du kan välja timmar eller dagar.
- Valfritt: Om du har valt Timmar i fältet Enhet kan du använda fältet Aktivera halvdags definition för att ange om anställda kan välja den första halvdagen eller den andra halvdagens ledighet om de begär en halvdagars ledighet.
Medarbetare som skickar en ny tjänstledighetsbegäran kan välja olika typer av tjänstledighet när de vill skapa sin tjänstledighetsbegäran. Alla tjänstledighetstyper som väljs som en del av en enda tjänstledighetsbegäran ska dock ha samma tjänstledighetsenhet. Medarbetare kan visa tjänstledighetsenheten för respektive tjänstledighetstyp på sidan Ledighetsbegäran.
Dölj ledighetssaldon
Anteckning
Alternativet Dölj ledighetssaldon är tillgängligt i förhandsgranskningen av version 10.0.32. Om du vill använda den måste du aktivera funktionen Dölj ledighetssaldon i funktionshantering. Mer information om hur du aktiverar funktionerna finns i hantera funktioner.
Som standard visas ledighetssaldon för tjänstledighetstyper. En organisation kanske däremot vill att ledighetssaldot för vissa tjänstledighetstyper ska döljas från medarbetare. I det här fallet kan de använda alternativet Dölj ledighetssaldo för att dölja ledighetssaldon. Andra uppgifter, som tjänstledighetsansökan och periodiseringsuppgifter, är också dolda för en viss tjänstledighetstyp.
Du döljer ledighetssaldot för en tjänstledighetstyp genom att följa dessa steg.
- På sidan Tjänstledighet och frånvaro på fliken Länkar, under Inställningar, välj Tjänstledighets- och frånvarotyper.
- Välj en ledighet och frånvaro i listan.
- I avsnittet Allmänt, välj Dölj ledighetssaldo.
När alternativet Dölj ledighetssaldo har aktiverats för en tjänstledighetstyp kan medarbetare i organisationen inte se ledighetssaldot för den tjänstledighetstypen. I stället visas ett bindestreck (-). Personaladministratörer, chefer och frånvarochefer kan dock se medarbetarnas tjänstledighetssaldo.
Viktigt
När alternativet Dölj ledighetssaldo är aktiverat sätts värdet i fälten BalanceAvailable och TotalThisYear i entiteten EssLeaveBalanceEntity anges till 0 (noll) för integrationer och representeras av ett bindestreck (-) i användargränssnittet (UI).
Inkludera helger och helgdagar
Anteckning
Funktionen Inkludera helger och helgdagar är tillgänglig i Dynamics 365 Human Resources 10.0.32 version. Om du vill använda den måste du aktivera funktionerna Konfigurera ledighetsenheter per tjänstledighetstyp och Inkludera helger och helgdagar för ledighet och frånvaro i funktionshanteringen. Mer information om hur du aktiverar funktionerna finns i hantera funktioner.
Tjänstledighetstyper har stängda dagar som är undantagna. Med andra ord inkluderas inte helger och helgdagar i beräkningarna av tjänstledighetsbelopp. Organisationer vill kanske emellertid inkludera helger och semestrar för specifika tjänstledighetstyper. Alternativet Inkludera helger och helgdagar gör det lättare för organisationen att skilja på om kalenderdagar eller arbetsdagar måste beaktas för specifika tjänstledighetstyper.
Följ de här stegen om du vill inkludera helger och semestrar för en tjänstledighetstyp.
- På sidan Tjänstledighet och frånvaro på fliken Länkar, under Inställningar, välj Tjänstledighets- och frånvarotyper.
- Välj en ledighet och frånvaro i listan.
- I avsnittet Allmänt, välj Inkludera helger och helgdagar.
Anteckning
Om enheten för ledighetstypen är inställd på Timmar, efter att alternativet Include weekends and holidays är aktiverade kommer ett ytterligare fält kallat Standardstängningsdag i timmar att vara tillgänglig. Du kan använda det här fältet för att definiera det totala antalet timmar som utgör en stängd dag. Värdet bör vara större än 0 (noll) och lägre än 24.
När alternativet Inkludera helger och helgdagar har aktiverats för tjänstledighetstyp när medarbetare i organisationen efterfrågar denna ledighetstyp ingår även alla stängda dagar i beloppsberäkningen. Därför är det totala tjänstledighetsbeloppet som är lika med det totala antalet kalenderdagar och inte antalet faktiska arbetsdagar. Exempelvis begär medarbetare från en organisation en viss tjänstledighetstyp mellan 2 januari 2023 och 10 januari 2023. Om alternativet Inkludera helger och helgdagar är aktiverat är den totala tjänstledigheten som begärts nio kalenderdagar. Om alternativet Inkludera helger och helgdagar är aktiverat är den totala tjänstledigheten som begärts sju kalenderdagar.
Anteckning
Om ledighetsförfrågningar som inkluderar stängda dagar skapas medan alternativet Inkludera helger och helgdagar option är aktiverat, kan de avbrytas endast om alternativet är aktiverat. De stängda dagarna kan inte annulleras om alternativet är inaktiverat.