Använd assistenten för att få insikter och vägleda kundkommunikation
Assistenten är en funktion som håller ett öga på din dagliga aktivitet och hjälper dig att hålla dig informerad om vad som är nytt och vad som förfaller.
Assistenten är utformad att leverera den mest viktiga och relevanta informationen i förhållande till vad du vill göra nu. Assistenten arbetar med att analysera alla data och genererar sedan en samling åtgärdskort. Assistenten sorterar korten efter prioritet och filtrerar dem för den aktuella kontexten.
Vissa saker som du kan göra med assistenten:
- Påminner om kommande aktiviteter
- Utvärderar kommunikationen och föreslår när det är dags att kontakta en kontakt som har varit inaktiv ett tag
- Identifierar e-postmeddelanden som inväntar svar från dig
- Varnar dig när en affärsmöjlighet är nära dess stängningsdatum
Förutsättningar
För att kunna använda assistenten måste administratören aktivera funktionen Dynamics 365 Sales Insights. Mer information finns i Introduktion till att administrera Sales Insights-funktioner.
För mer information om hur du använder assistenten när du kör en app i en webbläsare, se Använd assistenten för att styra kundkommunikation.
Använda assistenten
När du börjar dagen uppmärksammar assistenten på de viktigaste objekt och uppgifter som du behöver ägna din uppmärksamhet.
Välj Dynamics 365 för att öppna fönstret Dynamics 365.
Markera ett objekt i e-postmeddelandet som du spårar med appen för Outlook.
Från rutan Dynamics 365 välj Fler kommandon
>Assistant.