Assistenten för Dynamics 365 Sales
Assistenten (tidigare kallad relationsassistent) är en del av den nya Dynamics 365 Sales. Assistenten håller ett öga på dina dagliga åtgärder och all kommunikation och hjälper dig att hålla koll på din dag med insiktskorten som visas i hela programmet för att tillhandahålla skräddarsydda, åtgärdsinriktade insikter.
Dricks
Om du vill prova Dynamics 365 Sales utan kostnad kan du registrera dig för en 30-dagars utvärdering.
Hur kan jag använda assistentfunktionen?
Beroende på din roll kan du använda textmeddelandefunktionen enligt beskrivningen i listan:
Systemadministratör eller någon liknande roll:
- Konfigurera assistenten för din organisation. Mer information: Konfigurera assistant
- Skapa anpassade insiktskort. Mer information: Skapa anpassade inblickskort
- Redigera insiktskort. Mer information: Redigera insiktskort
- Lägga till widgeten Assistenten i anpassade formulär. Mer information: Lägg till hjälp-widget i ett anpassat formulär
- Inaktivera förhandstittarkort. Mer information: Inaktivera förhandstittarkort
Försäljningsansvarig, säljare eller någon annan liknande roll:
- Använd assistenten för att hålla koll på din dag. Mer information: Använd assistenten för att guida kundkommunikationen
- Hantera dina insiktskort genom att aktivera eller inaktivera. Mer information: Turn on or off insight cards
- Referens för standardinsiktskort. Mer information: Insiktskortreferens
Självstudier för assistentstudion
Du lär dig hur du skapar anpassade insiktskort med minimalt eller ingen kod Power Automate. Med hjälp av självstudierna får du lära dig att skapa en grundläggande insikt, en motsvarighet till hej världen och öka komplexiteten gradvis när du går vidare.
Mer information: Assistent Studio självstudier för Dynamics 365 Sales Insights