Använda Assistent för att prioritera arbete i Dynamics 365 Sales

Assistenten (tidigare Relationsassistenten) i Dynamics 365 Sales övervakar dina dagliga aktiviteter och kommunikation samt visar insiktskort över hela appen. Använd dessa skräddarsydda, användbara insikter för att hålla koll på din dag.

Tips/Råd

Om du vill prova Dynamics 365 Sales kostnadsfritt kan du registrera dig för en 30-dagars utvärderingsversion.

Använda assistentfunktionen efter roll

Beroende på din roll använder du textmeddelandefunktionen enligt beskrivningen i följande lista:

Systemadministratör eller liknande roll:

• Konfigurera assistenten för din organisation. Mer information: Konfigurera assistenten
• Skapa anpassade insiktskort. Mer information: Skapa anpassade insiktskort
• Redigera insiktskort. Mer information: Redigera insiktskort
• Lägg till assistentwidgeten i anpassade formulär. Mer information: Lägga till assistentwidget i anpassade formulär
• Inaktivera teaserkort. Mer information: Inaktivera teaserkort

Försäljningschef, säljare eller någon annan liknande roll:

• Använd assistenten för att hålla koll på din dag. Mer information: Använd assistenten för att vägleda kundkommunikation
• Hantera dina insiktskort genom att aktivera eller inaktivera dem. Mer information: Aktivera eller inaktivera insiktskort
• Referens till standardinsiktskort. Mer information: Referens för Insight-kort

Skapa anpassade insiktskort med självstudiekurser i Assistant Studio

Självstudier för assistenter finns tillgängliga för att lära dig hur du skapar anpassade insiktskort med hjälp av minimal eller ingen kod via Power Automate. Genom att använda självstudierna lär du dig att skapa en grundläggande anpassad insikt, en "hello world"-motsvarighet och gradvis öka komplexiteten när du går vidare.

Mer information: Självstudier i Assistant Studio för Dynamics 365 Sales Insights