Dela via

Matcha e-post med leadentitet

  • Artikel

Viktigt

Detta innehåll är arkiverat och uppdateras inte. Den senaste dokumentationen finns i Nyheter i Sales Copilot som ändras till Copilot for Sales. De senaste utgivningsplanerna finns i Utgivningsplaner för Dynamics 365 och Power Platform och Cloud for Industry.

Aktiverat för Allmänt tillgänglig förhandsversion Allmän tillgänglighet
Användare via administratörer, utvecklare eller analytiker 11 dec. 2023 -

Affärsvärde

Många säljorganisationer förlitar sig på konceptet leads som ett kritiskt steg i försäljningsprocessen. Traditionellt hänvisar en lead till en kontakt, individ eller organisation som har uttryckt intresse för varor eller tjänster i en annan organisation.

Genom att stödja entiteten leads kan Sales Copilot matcha inkommande och utgående e-postmeddelanden till leads i organisationens CRM, och på så sätt visa kontext på fältnivå och befintliga relationer till andra enheter inom systemet.

Information om funktionen

Stödet av leads i Sales Copilot betyder att:

  • Säljare kan matcha ett e-postmeddelande med leads från det valda e-postmeddelandet, på samma sätt som produkten gör för kontakter.
  • Säljare kan schemalägga ett möte och matcha det med en lead.
  • Säljare kan skapa nya leads från externa e-postmeddelanden de får från leads som inte redan spåras i deras CRM.
  • Säljare kan göra ändringar i fält i huvudenheten från Sales Copilot.
  • Administratörer har möjlighet att inaktivera support för huvudenheten.

Geografiska områden

Den här funktionen släpps i följande geografiska Microsoft Azure-områden:

  • Tyskland
  • Norge
  • Singapore
  • Sydafrika
  • Schweiz
  • Förenade Arabemiraten
  • USA
  • Europa
  • Asien och stillahavsområdet
  • Storbritannien
  • Australien
  • Brasilien
  • Kanada
  • Indien
  • Japan
  • Frankrike
  • Sydkorea

Se även

Konfigurera stöd för leads (dokument)