Lägga till villkorssteg i sekvenser

Använd sekvenser i försäljningsacceleratorn för att definiera villkorssteg som bestämmer en sekvensväg.

Licens- och rollbehörigheter

Kravtyp	Du måste ha
Licens	Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium eller Microsoft Relationship Sales Mer information: Prissättning för Dynamics 365 Sales
Säkerhetsroller	Systemadministratör eller sekvensansvarig Mer information: Fördefinierade säkerhetsroller för Sales

Konfigurera adaptiva sekvenssteg

Använd adaptiva sekvenser för att definiera villkoren för stegen i en sekvens. Villkoren styr vilken åtgärd som ska vidtas efter det att villkoret har uppfyllts eller inte. Efter att resultatet av ett tillstånd har bestämts till exempel om en användare öppnade ett e-postmeddelande (Ja) eller inte (Nej), sekvensen fortsätter som du designade den. Villkoren är tillgängliga för följande aktiviteter:

• Email
• Telefonsamtal
• Fältvärde
• Stadium för affärsprocess

Förutsättningar

Villkor i sekvenserna fungerar som definierade endast när processen tidsgränsflöde för adaptiv sekvens för Sales Insights har aktiverats. Aktivera processen genom att följa stegen nedan.

1. Gå till Power Automate och ändra miljön till din organisation.

2. Välj Lösningar och sedan Förvald lösning.

   

3. På sidan Standardlösning väljer du vyn som Alla och söker efter processen Tidsgränsflöde för adaptiv sekvens för Sales Insights.

   

4. På sidan tidsgränsflöde för adaptiv sekvens för Sales Insights välj Aktivera.

   

   

   Processen är aktiverad.

Definiera villkor för en e-postaktivitet

När du lägger till en e-postaktivitet i en sekvens och väljer Lägg till (+), dialogrutan Lägg till en åtgärd eller annat element visas. Välj fliken Villkor, där du bestämmer nästa åtgärd i sekvensen.

När säljaren hoppar över en e-postaktivitet som innehåller ett villkor följer flödet ingen väg.

Viktigt!

• Du måste konfigurera funktionen för e-postövervakning i organisationen innan du börjar använda villkoren för e-postaktiviteten. Interaktionerna som kunder har med e-postmeddelanden visas i villkorslistan.
• Aktivera sekvensaktiviteter för att skapa villkor för e-postaktiviteter.

I följande tabell visas de interaktioner som är tillgängliga under e-postvillkor.

Kontakt	Beskrivning
Öppnat e-post	Om en kund öppnar e-postmeddelandet följer flödet sökvägen Ja. Om inte, tillämpas sökvägen Nej.
Mottagaren svarat	Om en kund svarar på e-postmeddelandet följer flödet sökvägen Ja. Om inte, tillämpas sökvägen Nej.
Länk har öppnats	Om en kund öppnar en länk som ingår i e-postmeddelandet följer flödet Ja. Om inte, tillämpas sökvägen Nej.
Nedladdning av bilaga	Om en kund hämtar en bilaga som är länkad till ditt e-postmeddelande följer flödet Ja-sökvägen. Om inte, tillämpas sökvägen Nej.
Avancerade e-postvillkor	Definiera villkor att välja om endast ett e-postresultat måste inträffa eller om alla e-postresultat måste inträffa för att gå vidare till nästa steg. Mer information: Avancerade e-postvillkor

Låt oss definiera ett flöde så att om en kund öppnar din e-post, är nästa steg att schemalägga ett telefonsamtal och om kunden inte öppnar din e-post, är nästa steg att skicka en påminnelse-e-post.

1. Välj Lägg till (+) efter e-postaktiviteten.

   

2. I dialogrutan Lägg till en åtgärd eller annat element välj Villkor. En lista över interaktioner som definieras i funktionen för e-postengagemang visas.

   

3. Välj e-postmapp.

4. I rutan Öppnat e-post, konfigurera tidsgränsen för att uppfylla villkoret innan du går vidare till nästa steg.
   I följande exempel konfigurerar vi väntetiden som en dag. Detta fastställer följande:

   • Om kunden öppnar e-postmeddelandet inom dagen kommer sökvägen Ja sökvägen initieras och sekvensen flyttas till nästa steg efter att en dag har passerat.
     Om du inte vill vänta en dag för att gå till nästa steg i sökvägen Ja markerar kryssrutan Om åtgärden är klar inom tidsgränsen kommer sekvensen att flyttas till ja-sökvägen.
   • Om kunden inte öppnar e-postmeddelandet inom tidsgränsen Nej körs ingen sökväg.

   

5. Stäng fönstret öppnat e-postmeddelande.
   Villkoret skapas.

6. För att schemalägga en telefonsamtalsaktivitet i Ja sökvägen för att prata med kunden gör du följande:

   1. Välj Lägg till (+) och under fliken Steg, välj Ring ett telefonsamtal.

      

   2. Konfigurera aktiviteten telefonsamtal och stäng sedan fönstret.
      Telefonsamtalsaktiviteten har skapats.

7. För att skicka ett uppföljnings-e-postmeddelande i Nej sökvägen när kunden inte svarar inom tidsgränsen på en dag, gör följande:

   1. Välj Lägg till (+) och under fliken Steg, välj Skicka e-post.

      

   2. Konfigurera aktiviteten e-post och stäng sedan fönstret.
      E-postaktiviteten har skapats.

   

Kommentar

Du kan inte ta bort ett steg som har följts av ett villkor. Om du vill ta bort ett sådant steg tar du bort villkoret och tar sedan bort steget.

Avancerade e-postvillkor

I steget Avancerade e-postvillkor kan du definiera nästa åtgärdssteg när en uppsättning åtgärder eller någon av de valda åtgärderna utförs av kunden i e-poststeget.

Viktigt!

• Du måste konfigurera funktionen för e-postövervakning i organisationen innan du börjar använda villkoren för e-postaktiviteten. Interaktionerna som kunder har med e-postmeddelanden visas i villkorslistan.
• Aktivera sekvensaktiviteter för att skapa villkor för e-postaktiviteter.

Nu ska vi definiera ett flöde där du vill utlösa nästa steg när kunden öppnar e-postmeddelandet och hämtar bilagan.

1. När du har lagt till aktiviteten E-post välj + (Lägg till).

2. I dialogrutan Lägg till en åtgärd eller annat element gå till fliken Villkor och välj Avancerade e-postvillkor.

   

3. I rutan Avancerade e-postvillkor, välj alternativet Alla. I det här exemplet definierar vi villkoret att sökvägen ska gå till Ja när kunden öppnar e-postmeddelandet och hämtar bilagan.

   Kommentar

   Välj alternativet Ett av dem om du vill utlösa ja-sökvägen när endast ett av de markerade alternativen utförs.

   

4. Från listrutan Välj resultat markerar du kryssrutorna Öppnat e-post och Nedladdad bilaga.

   När kunden utför båda åtgärderna i e-postmeddelandet startas sökvägen Ja.

   Kommentar

   Om du har valt alternativet En av dem startas sökvägen Ja när e-postmeddelandet öppnas eller bilagan laddas ned.

   

5. Markera varaktigheten i dagar och timmar efter vilken du vill initiera ja-sökvägen när kunden utför de valda åtgärderna. Om kunden inte utför dessa åtgärder inom tidsgränsen Nej initieras sökväg.

   Om du inte vill vänta och gå till nästa steg i ja-sökvägen efter det att kunden har utfört de valda åtgärderna markerar du kryssrutan Om åtgärden har slutförts inom den aktuella tidsperioden, flyttas sekvensen till ja-sökvägen.

   

6. Stäng rutan avancerade e-postvillkor.
   Steget för avancerade e-postvillkor skapas.
   Du kan fortsätta att skapa stegen i Sökvägar till Ja och Nej enligt dina krav.

Definiera villkor för en telefonsamtalsaktivitet

När du lägger till en aktivitet för telefonsamtal i en sekvens och väljer Lägg till (+), dialogrutan Lägg till en åtgärd eller annat element visas. Välj fliken Villkor, där du bestämmer nästa åtgärd i sekvensen. Åtgärderna som kan utföras på en telefonsamtal visas i steget Avancerade samtalsvillkor. Åtgärderna varierar dock från organisation till organisation beroende på deras krav och läggs till av administratören.
Med steget Avancerade samtalsvillkor kan du välja flera resultat, när endast ett resultat inträffa för att gå vidare till nästa sökvägen Ja.

När säljaren hoppar över en telefonsamtalsaktivitet som innehåller ett villkor följer flödet ingen väg.

Kommentar

Mer information om hur du lägger till anpassad status för din organisation finns i Definiera orsaker till övergångar för målen eller anpassade tabeller.

Nu ska vi definiera ett flöde där du vill initiera ja-sökvägen när kunden ringer eller tar emot ett samtal.

1. Välj Lägg till (+) efter telefonsamtalsaktiviteten.

   

2. I dialogrutan Lägg till en åtgärd eller annat element gå till fliken Villkor och välj Avancerade telefonvillkor.

   

3. I rutan Avancerade telefonvillkor från listrutan Välj resultat väljer du alternativen Gjord och Mottagen.
   När någon av de markerade aktiviteterna har slutförts startas ja-sökvägen.

   

4. Stäng rutan Avancerade telefonvillkor.
   Steget för avancerade samtalsvillkor skapas.

   

   Du kan fortsätta att skapa stegen i Sökvägar till Ja och Nej enligt dina krav.

Definiera villkor utifrån ett fältvärde

När du lägger till ett villkor som bygger på ett fältvärde bestämmer du nästa åtgärd för sekvensen enligt värdet i fältet. De tillgängliga fältvärdena inklusive relaterade entiteter baseras på den typ av post du har valt för sekvensen.

I dialogrutan Lägg till en åtgärd eller annat element gå till fliken Villkor, välj ett fält och skapa ett villkor. Sekvensen följer sökvägen Ja när villkoret är sant och Nej när villkoret är falskt.

I följande exempel, låt oss ställa in sekvensen för att följa sökvägen Ja när ett leads företagsnamn är Contoso.

1. Välj Lägg till (+) efter en aktivitet.

2. I dialogrutan Lägg till en åtgärd eller annat element gå till fliken Villkor och välj Fältvärde.

   

3. I rutan Fältvärde under avsnittet Gå vidare till Ja-vägen om, välj Företagsnamn och ange villkoret som Lika med till Contoso.

   

   Kommentar

   • När du väljer Avancerat öppnas rutan Fältvärden till höger för att definiera fler villkor för steget. Du kan definiera villkor baserat på rad, grupp och relaterade entiteter.
   • Uppslagstypfält som Skapad av och Ägare visas bara när du väljer Avancerat.
   • Om den anslutna posten inte innehåller det konfigurerade fältet visas ett fel i Upp nästa. Följande bild visar ett exempel på felet:
     

4. Stäng rutan Fältvärde.
   Steget för fältvärdesvillkor skapas.

   Du kan fortsätta att skapa stegen i Sökvägar till Ja och Nej enligt dina krav.

Definiera villkor baserat på ett affärsprocessstadium

När du lägger till ett villkor baserat på stadiet i en affärsprocess avgör du sökvägen till en sekvens utifrån vilket stadium affärsprocessen är i. Affärsprocessflödena listas utifrån den typ av post du har valt för sekvensen.

I dialogrutan Lägg till en åtgärd eller annat element gå till fliken Villkor välj ett Stadium för affärsprocess och skapa ett villkor. Sekvensen följer sökvägen Ja när villkoret är sant och Nej när villkoret är falskt.

Kommentar

Kontrollera att affärsprocessflöden är definierade för den posttyp du har valt i sekvensen.

I följande exempel, låt oss ställa in sekvensen till sökvägen Ja, där flöde Lead till försäljningsprocessen för möjligheter är antingen stadiet Föreslå eller Utveckling.

1. Välj Lägg till (+) efter en aktivitet.

2. I dialogrutan Lägg till en åtgärd eller annat element gå till fliken Villkor och välj Stadium för affärsprocess.

   

3. I rutan Stadium för affärsprocess, under avsnittet Gå vidare till Ja-vägen om BPF är, välj Lead till affärsmöjlighet, försäljningsprocess. I rutan och stadiet väljer du Föreslå och Utveckling.

   

4. Stäng rutan Stadium för affärsprocess.
   Steget affärsprocessflöde villkor skapas.
   Du kan fortsätta att skapa stegen i Sökvägar till Ja och Nej enligt dina krav.

Hittar du inte alternativen i appen?

Det finns tre möjliga anledningar:

• Du har inte den licens eller roll som krävs.
• Din administratör har inte aktiverat funktionen.
• Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.

Se även

Skapa och aktivera en sekvens
Lägg till steg i sekvens
Lägga till kommandosteg i sekvenser
Lägga till LinkedIn-aktiviteter i sekvens