Applicera ytterligare filter
Lägg till filter för att förfina de affärsmöjligheter och hierarkier som deltar i beräkning av prognosvärdena.
Licens- och rollbehörigheter
| Kravtyp | Du måste ha |
|---|---|
| Licens | Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise Mer information: Prissättning för Dynamics 365 Sales |
| Säkerhetsroller | Systemadministratör eller prognosansvarig Mer information: Fördefinierade säkerhetsroller för Sales |
Filtrera hierarkiposter i prognosen
Du kan filtrera prognosen så att den endast omfattar de hierarkier som uppfyller de angivna villkoren. Till exempel vill Kenny Smith, säljchefen för APAC och EMEA se prognosdata för organisationen i APAC:s territorium. Som en Administratör kan du skapa en prognos för organisationsschemat och ställa in hierarkifiltret så att endast APAC-prognosdata inkluderas.
Följande skärmbild illustrerar en exempelprognoshierarki:
Filtrera hierarkiposter i prognosen
I steget Allmänt i prognoskonfigurationen väljer du trattikonen Tratt bredvid entiteten Hierarki.
Kommentar
Om du vill använda filtret på en befintlig prognos klonar du prognoskonfigurationen, använder filtret och aktiverar det sedan. Du kan sedan inaktivera den gamla prognoskonfigurationen.
Välj villkoren för att filtrera den hierarki som du vill ta med i prognosen. I vårt exempel är område lika med APAC. Detta kommer att omfatta prognosposter för säljare från APAC.
Kommentar
Om en överordnad post filtreras bort från hierarkin visas sammanslagningsvärdet för de underordnade posterna under den överordnade posten. Däremot visas inte de affärsmöjligheter som ägdes direkt av den överordnade posten i prognosen. Låt oss anta att Dustin Ochs är en försäljningschef i Kennys organisation som hanterar två säljare. Henry är i Europa, men hanterar säljare i APAC. När Kenny tittar på prognosen för APAC kommer möjligheterna i Dustins rapporter att rulla upp under Henrys namn, men prognosen visar inte de möjligheter som ägs av Henry.
Välj ett värde som kommer att vara högst upp i den här prognoshierarkin i listrutan Överst i hierarkin. Du ser en förhandsgranskning av hierarkin när filtervillkoren har tillämpas.
Om en överordnad post har suffixet (grupp) i förhandsgranskningen innebär det att den överordnade posten filtreras bort från hierarkin, men dess underordnade poster tas med i hierarkin. Som ett exempel kan du se Dustins post i skärmbilden ovan.
Kontrollera att prognoshierarkin ser korrekt ut innan du aktiverar prognosen. När prognosen har aktiverats kan du inte redigera filtret.
Lägga till ytterligare filter för affärsmöjligheter för att beräkna prognosvärden
Med hjälp av sammanslagningsfiltren kan du filtrera kan du filtrera de affärsmöjligheter som deltar i beräkning av prognosvärdena. Om du vill filtrera affärsmöjligheterna skapar du filtervillkoren utifrån affärsmöjligheten och det är relaterade entitetsattribut.
Du vet till exempel att affärsmöjligheter relaterade till ADatum Corporation och omsättningen på mer än 10 000 USD inte kan stängas för innevarande kvartal. Filtrera ut sådana affärsmöjligheter från prognosen genom att följa stegen nedan.
I steget Allmänt i prognoskonfigurationen väljer du trattikonen Tratt bredvid Sammanslagningsentiteten.
Välj Lägg till>Lägg till rad.
I urvalsrutorna markerar du attributet som Potentiell kund, villkoret som Är inte lika med och kontonamnet som ADatum Corporation.
Med det här villkoret tas affärsmöjligheterna som är relaterade till Adatum Corporation bort från prognosen. I nästa steg lägger du till ett villkor för att filtrera intäkter som är större än eller lika med 10 000 USD.
Välj Lägg till>Lägg till rad.
I urvalsrutorna markerar du attributet som Ber. intäkt, villkoret som Är större än och intäkten ska anses vara 10 000.
Välj Tillämpa för att spara filtervillkor.
När prognosen är aktiverad körs frågan för att filtrera prognosen för de villkor som har lagts till.
Hittar du inte alternativen i appen?
Det finns tre möjliga anledningar:
- Du har inte den licens eller roll som krävs. Kontrollera avsnittet Licens- och rollkrav överst på den här sidan.
- Din administratör har inte aktiverat funktionen.
- Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.