Visa en prognos
Prognoser hjälper dig se din pipelines hälsa eller se hur säljteamet presterar mot deras säljbudget eller mål.
Prognosfunktionen stöds inte på mobila enheter.
Licens- och rollbehörigheter
| Kravtyp | Du måste ha |
|---|---|
| Licens | Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise Mer information: Prissättning för Dynamics 365 Sales. |
| Säkerhetsroller | Alla primära försäljningsroller, till exempel säljare eller säljchef Mer information: Primära försäljningsroller. |
Öppna och visa en prognos
Utgångsprognoser är en projektion av vad en säljare, ett team eller en organisation säljer under en given fördefinierad period (vecka, månad, kvartal eller år). Försäljare kan också använda prognoser för att spåra deras resultat med tilldelade försäljningsmål eller säljbudgetar.
För att visa en prognos
- I webbplatsöversikten för Försäljningsnavet går du till Prestanda och väljer Prognoser.
Om organisationen inte har konfigurerat en prognos, eller om du inte har tillgång till en konfigurerad prognos, så ser du färdig prognos för aktuell månad. Mer information finns i värden som visas i prognosen.
Om du vill visa en konfigurerad prognos för din organisation
Välj en progros i listrutan till vänster. Alla prognoser som du har behörigheter för visas här.
Välj den prognosperiod som du vill se i listrutan till höger.
Alternativ i listrutan visar antalet prognosperioder som definieras i prognoskonfigurationen. Standardvärdet är innevarande period.
Om du vill ändra om prognosperioderna i listrutan kontaktar du administratör. Mer information finns i Ordna om prognosperioder.
Verifiera tidsstämpeln Senast uppdaterad för att se när prognosen senast beräknades igen. När du gör eventuella ändringar i prognosen eller för de underliggande posterna på sidan Prognoser beräknas prognosen om direkt. Men om du har uppdaterat de underliggande posterna på sidan för affärsmöjligheter eller uppdaterat prognoshierarkin väljer du Omberäkna data för att beräkna om prognosen manuellt och uppdatera sidan. Mer information finns i Underhålla aktuella prognosdata.
I prognosrutnätet visas alla relevanta kolumner som definieras i prognoskonfigurationen. Summorna slås samman per användare eller efter område, på varje nivå i hierarkin och för varje period enligt prognoskolumnens attribut. Som exempel, se standardkolumner i en prognos för organisationsdiagram.
- De sammanlagda värden som visas i rutnätet baseras på de fält som konfigurerats i prognosen. Om de här värdena inte matchar de värden du förväntat dig kontrollerar du fälten som används för sammansättning.
- Behörigheterna som tilldelas under prognoskonfigurationen påverkar vem som kan visa prognosvärden. Mer information finns i Ge visningsbehörigheter.
Standardkolumner i en prognos för ett organisationsschema
Följande kolumner visas som standard i en prognos för ett organisationsschema.
Användare: visar mapphierarkin för användare som definierats i fältet Ansvarig. Mer information finns i Prognos och försäljningshierarki.
Säljbudget: målbelopp för en specifik ägare under en given tidsram. Detta värde anges i prognoskonfigurationen. Förloppsindikatorn beräknas för det här värdet. För den färdiga prognosen anges detta värde till det belopp som har vunnits föregående månader.
Bekräftad: visar det sammanlagda värdet av beräknade intäkter för alla öppna affärsmöjligheter med prognoskategorin inställd på Bekräftad (hög konfidens). Värdet kan justeras under prognos.
Bästa ärende: visar det sammanlagda värdet av beräknade intäkter för alla öppna affärsmöjligheter med prognoskategorin inställd på Bästa ärende (medel konfidens). Värdet kan justeras under prognos.
Pipeline: visar det sammanlagda värdet av beräknade intäkter för alla öppna affärsmöjligheter med prognoskategorin inställd på Pipeline (låg konfidens). Värdet kan justeras under prognos.
Försummad: visar det sammanlagda värdet av exkluderade intäkter för alla öppna affärsmöjligheter med prognoskategorin inställd på Försummad.
Vunnen: visar det sammanlagda värdet av intäkter som genereras för vunna affärsmöjligheter med prognoskategorin inställd på Vunnen.
Förlorad: visar det sammanlagda värdet av intäkter som förloras för förlorade affärsmöjligheter med prognoskategorin inställd på Förlorad.
Färdig prognos
Du kan dra nytta av prognoserna även om din administratör inte har konfigurerat någon.
Den färdiga prognosen baseras på mallen för organisationsschemat och är tillgänglig för alla användare.
Prognosen baseras på säljteamets hierarki enligt definitionen i fältet Ansvarig i posten Användare. Detta innebär att prognosen återspeglar säljteamets struktur och ger insikter som överensstämmer med organisationens struktur.
I den aktuella prognosen används affärsmöjligheter som entitet för sammanslagning, och är endast tillgänglig för den aktuella månaden.
Om du vill visa den färdiga prognosen går du till Prestanda>Prognoser. Prognosen är tillgänglig för den aktuella månaden. Prognosen är uppkallad efter aktuell månad och räkenskapsår till exempel Min prognos för FY2024 februari.
Den färdiga prognosen är bara en utgångspunkt. Vi rekommenderar att du samarbetar med din administratör för att konfigurera en prognos som är skräddarsydd efter organisationens behov. För mer information, se Konfigurera en prognos.
Skillnaden mellan den färdiga prognosen och en konfigurerad prognos
I följande tabell visas skillnaderna mellan den färdiga prognosen och en prognos som konfigurerats för organisationen.
| Färdig prognos | Konfigurerad prognos |
|---|---|
| Baserat på mallen för organisationsschemat. | Baserat på den mall som din administratör har konfigurerat. |
| Anväder affärsmöjlighet som sammanslagningsentitet. | Använder en sammanslagningsentitet som din Administratör har konfigurerat. |
| Tillgängligt för alla användare. | Är tillgängligt för användare som har tilldelats åtkomst av administratören. |
| Endast tillgänglig för den aktuella månaden. | Är tillgänglig för det antal perioder som angetts i prognoskonfigurationen. |
| Prognosvärden uppdateras i närapå realtid. | Prognosvärden uppdateras endast var 24:e timme eller kan uppdateras manuellt när som helst. |
| Säljbudgetvärdet baseras på det belopp som vunnits föregående månad. | Säljbudgetvärdet baseras på det värde som angetts i prognoskonfigurationen. |
| Uppdateringar av de underliggande posterna återspeglas i prognosen när prognossidan har uppdaterats. | Uppdateringar av de underliggande posterna återspeglas i prognosen när prognosen omberäknas. |
| Kan hantera upp till 50 000 poster. | Ingen gräns för antalet poster. |
| Prognoser sparas inte – vid en viss tidpunkt är endast den aktuella månadens prognos tillgänglig. | Prognoser sparas under flera prognosperioder och kan visas när som helst. |
Prognoser och försäljningshierarki
Varje prognos är kopplad till en organisationsdefinierad hierarki som slår samman värdena efter nivå. Om du använder den färdiga mallen Prognos för organisationsschema baseras prognosen på försäljningsteamets hierarki som definierats av chefsrollen för posten användare. På liknande sätt, om mallen Områdesprognos används, baseras hierarkin på samma fält som sökfältet Områdesansvarig.
Du skapar till exempel en prognos med hjälp av mallen Prognos för organisationsschema. Hierarkin definieras utifrån posten användare. Om Alyce Durham är en försäljningschef med en (1) direktrapport och anges som ansvarig i posten Användare, ser Alyce prognosen för båda användare. Eftersom Alyce Durham rapporter till Samuel Strom, kommer Samuel att se sina egna prognoser tillsammans med de upplyfta prognoserna för sina underställda, inklusive Alyce.
För att se sammanslagna prognosen för alla i hierarkin, expandera en viss prognos.
Välj en valuta
När dina säljteam är spridda över olika regioner kan det vara förvirrande för användare i olika regioner att analysera och förstå prognosen i organisationens basvaluta. Med alternativet för val av flera valutor kan försäljningsteamen välja och konvertera prognosdata i realtid utifrån den senaste växelkursen till de valutor som definierats i organisationen. Funktionen fungerar som en funktion för bättre planering, organisation och förståelse av det aktuella prognostillståndet.
Realtidskonverteringen av prognosdata baseras alltid på den senaste växelkursen som definierats av organisationen.
Du har till exempel försäljningsteam i USA och Europa. Basvalutan för din organisation definieras som USD och även Euro definieras som en av valutorna. När du skapar en prognos med flera valutor aktiverade, öppnar säljteamen prognosen och data visas i Dollar. Försäljningsteam i Europa kan välja valuta som euro och prognosdata visas i euro. Valutakonverteringen sker i realtid baserat på aktuell växelkurs. Manuella ändringar kan även göras för den valda valutan.
Administratör måste aktivera alternativet för att välja valuta. Mer information: Aktivera val av flera valutor.
Uppgifter som du kan utföra på prognosrutnätet
Du kan göra följande uppgifter med prognosrutnätet:
Hittar du inte alternativen i appen?
Det finns tre möjliga anledningar:
- Du har inte den licens eller roll som krävs. Kontrollera avsnittet Licens- och rollkrav överst på den här sidan.
- Din administratör har inte aktiverat funktionen.
- Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.
Relaterad information
Projektera korrekta intäkter försäljningsprognoser
Konfigurera en prognostisering
Analysera intäktsresultat med prediktiv prognos
Felsöka kända problem med prognos