Dela via

Lägg till hjälp-widget i ett anpassat formulär

  • Artikel

Som standard är hjälp-widgeten endast tillgänglig i de medföljande formulären kontakt, affärsmöjlighet, lead, konto och ärende. Om du använder anpassade formulär kan du visa hjälp-widget dina egna formulär.

Licens- och rollbehörigheter

Kravtyp Du måste ha
Licens Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise
Mer information: Prissättning för Dynamics 365 Sales
Säkerhetsroller Systemadministratör
Mer information: Fördefinierade säkerhetsroller för Sales

Lägg till en widget

Kommentar

  • Det finns endast stöd widget i enhetligt gränssnitt appar.
  • hjälp-widget läggas till med den nya upplevelsen i Power Apps.

  1. I Dynamics 365 Försäljningsnav-app gå till Avancerade inställningar.

    Alternativet avancerade inställningar på menyn Inställningar.

    Sidan Verksamhetsstyrning öppnas.

  2. I navigeringsfältet väljer du Inställningar och väljer sedan Anpassningar.

    Alternativet anpassning i webbplatsöversikten.

  3. På sidan Anpassning, välj Anpassa systemet.

  4. Under Komponenter utökar du först Entiteter och sedan önskad entitet. Välj sedan Formulär.

  5. I listan över formulär väljer du formuläret som du vill lägga till hjälp-widgeten till.

  6. Gå till fliken Infoga och lägg till ett avsnitt med kolumn i formuläret.

    Lägg till en sektion med kolumn i formuläret.

  7. Markera avsnittet som lagts till och välj sedan Hjälp i verktygsfältet.

    Välj hjälp du vill lägga till i avsnittet.

    Hjälp-widget till avsnittet.

    Hjälp-widget till avsnittet.

    Kommentar

    • När du lägger widget till formuläret blir hjälpikonen i verktygsfältet inaktiv och du kan inte lägga till den i samma formulär.
    • När du öppnar formuläret och ser att hjälpikonen är inaktiv anger du att widget redan har lagts till i formuläret.

  8. Spara och publicera formuläret.

Hittar du inte alternativen i appen?

Det finns tre möjliga anledningar:

  • Du har inte den licens eller roll som krävs. Kontrollera avsnittet Licens- och rollkrav överst på den här sidan.
  • Din administratör har inte aktiverat funktionen.
  • Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.

Konfigurera assistenten
Guida kundkommunikationen med assistenten