Försäljningsprognoser – översikt
En prognos kan din organisation förutse hur mycket omsättning säljteamet ska skapa under en given tidsram. När det är klart kan en viktig roll i företagets framgångar spelas upp.
Viktigt
Med hjälp av den här funktionen är det lättare att förbättra teamets prestanda. Den här funktionen är inte avsedd att användas för att skapa, och bör inte användas för att göra, beslut som påverkar en anställds eller en grupp av anställda, inklusive kompensation, belöningar, tjänsteålder eller andra rättigheter eller berättiganden. Kunderna ansvarar enbart för att använda Dynamics 365, den här funktionen och alla associerade funktioner och tjänster i enlighet med all tillämplig lagstiftning, inklusive lagstiftningar om åtkomst till enskilda medarbetaranalyser och övervakning, registrering och lagring av kommunikation med slutanvändare. Detta omfattar även lämpliga uppgifter för slutanvändarna att deras kommunikation med säljare kan övervakas, registreras eller lagras och, enligt vad som krävs enligt tillämplig lagstiftning, för att inhämta samtycke från slutanvändarna innan de använder funktionen hos dem. Kunderna bör också ha en mekanism för att informera sina säljare att deras kommunikation med slutanvändare kan övervakas, registreras eller lagras.
Licens- och rollbehörigheter
| Kravtyp | Du måste ha |
|---|---|
| Licens | Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise Mer information: Prissättning för Dynamics 365 Sales |
| Säkerhetsroller | Alla primära försäljningsroller, till exempel säljare eller säljchef Mer information: Primära försäljningsroller |
Hur hjälper en prognos säljteamet
Med en prognos:
Säljarna kan följa upp resultatet mot mål och identifiera pipelinerisker som kan äventyra deras förmåga att träffa målen.
Chefer kan spåra enskilda försäljningsprestationer mot säljbudgetar för att proaktivt tillhandahålla coaching.
Chefer kan använda prognostrender för att förutse avdelningsförsäljning och omfördela resurser vid behov.
Organisationsledarna kan använda projekterade uppskattningar för att ändra produktstrategin eller överföra uppdaterade projektioner till investerare.
Förutsättningar för granskning
Kontrollera följande förutsättningar innan du använder prognoser:
Prognosen skapades med minst ett av följande alternativ:
En hierarki som du är en del av.
En säkerhetsroll som du delar av har beviljats åtkomst.
För mer information, se Konfigurera en prognos.
Du måste ha läsbehörighet för entiteter för användare och områden. Mer information finns i Säkerhetsroller och privilegier.
Lägg till prognosrutnät och konfiguration av webbplatsöversiktsposter till anpassad app
När du skapar en anpassad modellbaserad app kan du välja en standardlösning för att skapa en webbplatskarta för appen. Listan innehåller emellertid lösningar som endast baseras på entitetsformulär. Prognosalternativen baseras på anpassade URL-kontrollformulär och visas inte i lösningslistan. Du måste lägga till dessa alternativ manuellt i webbplatsmappningen. När du har lagt till de här alternativen kan användare i organisationen se dem i appens webbplatskarta.
Använd följande URL:er om du vill lägga till webbplatsöversikten för prognos i din anpassade app och utföra stegen i lägga till webbplatsöversiktspost i en anpassad app:
| Funktionsnamn | webbadress |
|---|---|
| Prognosrutnät | /main.aspx?pagetype=control&controlName=ForecastingControls.FieldControls.ForecastGridPage |
| Prognoskonfiguration | /main.aspx?pagetype=control&controlName=ForecastingControls.FieldControls.CCFForecastConfig |