Lägg till intressenter, säljteam och konkurrenter för affärsmöjligheten

När du arbetar med en affärsmöjlighet interagerar du med flera personer, både internt och externt. Dessa personer kategoriseras i stort sett som intressenter, säljteam och konkurrenter. Genom att samla in information om de personer du arbetar med med affärsmöjligheten kan ditt ledningen förstå hur affärsmöjligheten fungerar och var du behöver hjälp.

Licens- och rollbehörigheter

Kravtyp	Du måste ha
Licens	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise eller Sales Professional Mer information: Prissättning för Dynamics 365 Sales
Säkerhetsroller	Alla primära försäljningsroller, till exempel säljare eller säljchef Mer information: Primära försäljningsroller

Lägga till intressenter och beslutsfattare för affärsmöjligheten

En intressent kan vara en beslutsfattare eller en person som arbetar med dig på affärsmöjligheten från kundens slut, till exempel en mästare, slutanvändare, ekonomisk köpare, påverkare eller teknisk köpare.

För att lägga till intressent:

1. I försäljningsnav, välj Affärsmöjligheter.

2. Öppna affärsmöjligheten.

3. Gå till fliken Sammanfattning och leta redan på avsnittet intressenter.

   Kommentar

   Om du har valt en person i fältet Kontakt för affärsmöjligheten läggs den kontaktpersonen automatiskt till i avsnittet Intressenter.

4. Välj Ny anslutning och välj sedan intressentposten i kontaktlistan.

   Kommentar

   Knappen Ny anslutning stöds endast för visningarna för intressenter och säljteam som är färdiga i kartongen på entiteten affärsmöjlighet. Om du använder anpassade vyer visas inte knappen Ny anslutning i underrutnätet. I det här fallet navigerar du till vyn för den associerade anslutningen för posten och använder knappen Anslut för att skapa en ny anslutning. Mer information: Hur spåras intressenter och säljteammedlemmar för affärsmöjligheter?

   Den valda kontakten läggs till som en intressent.

5. Om du vill konvertera en intressent till en annan kategori av intressent (till exempel beslutsfattare) markerar du intressentposten och väljer sedan Redigera.

6. Ta bort intressent i fältet Som den här rollen och välj en roll som passar kontakten bäst. Välj till exempel beslutsfattare om kontakten är beslutsfattare för affärsmöjligheten.

7. Gå tillbaka till affärsmöjligheten och kontrollera att intressentens roll är uppdaterad.

Lägga till säljteam för affärsmöjligheten

Om flera användare och team från organisationen arbetar med en affärsmöjlighet lägger du till dem som säljteam för affärsmöjligheten. När du har lagt till dem kan säljteamets medlemmar se affärsmöjligheten i vyn affärsmöjligheter som jag är medlem i.

För att lägga till försäljningsteam:

1. I försäljningsnav, välj Affärsmöjligheter.

2. Öppna affärsmöjligheten.

3. Rulla nedåt till avsnittet Försäljningsteam på fliken Sammanfattning.

4. Välj Ny anslutning och lägg sedan till användare eller team i organisationen som är inblandade i affärsmöjligheten.

   Kommentar

   Om du inte ser knappen Ny anslutning går du till vyn för den associerade anslutningen för posten och använder knappen Anslut för att skapa en ny anslutning. Mer information: Hur spåras intressenter och säljteammedlemmar för affärsmöjligheter?

Lägga till konkurrenter för affärsmöjligheten

Lägg till de organisationer som konkurrerar med dig om affärsmöjligheten som konkurrenter om affärsmöjligheten.

Kommentar

Konkurrenternas entitet stöds inte för licens för Sales Professional.

Lägg till konkurrenter:

1. I försäljningsnav, välj Affärsmöjligheter.

2. Öppna affärsmöjligheten.

3. Rulla nedåt till avsnittet Konkurrenter på fliken Sammanfattning.

4. Välj Lägg till befintlig konkurrent om du vill lägga till en konkurrent.

Se även

Skapa eller redigera affärsmöjligheter
Flytta affärsmöjligheten genom olika stadier
Felsök problem med affärsmöjligheter