Dela via

Justera värden en prognos

  • Artikel

Justera värden i en prognos för att beräkna det slutliga belopp som du förväntar dig att prognosens affärsmöjligheter kommer att ta in vid slutet av prognosperioden.

Licens- och rollbehörigheter

Kravtyp Du måste ha
Licens Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise
Mer information: Prissättning för Dynamics 365 Sales
Säkerhetsroller Alla primära försäljningsroller, till exempel säljare eller säljchef
Mer information: Primära försäljningsroller

Varför ska du justera värden?

En justering innebär att försäljningschefer eller säljare kan uppskatta det slutgiltiga belopp som förväntas ha för prognosen att ta upp i slutet av prognosperioden. Med försäljningschefer kan du ändra sin egen eller en direkt rapportsprognos. Till exempel om försäljningsansvarig tror att en av hans direktrapporters bästa möjliga affärsmöjligheter kan ha mer värde än det föreslagna värdet, kan de öka värdet i prognosen. När du har sparat justeringen slås ändringarna samman till den överordnade posten och upp i hierarkin.

Justera ett värde i en prognos

Om du vill göra justeringar måste en prognoskolumn anges som redigerbar. När du konfigurerar en prognos måste prognosägaren identifiera och ange de redigerbara kolumnerna med alternativet Tillåt justeringar. Mer information finns i Konfigurera kolumner.

Du kan också visa historiken för de justeringar som gjorts i en prognos och du kan få mer information om följande typer av justeringar:

  • Direkt justering: anger att en användare har direkt ändrat värdet i den aktuella cellen. En direkt justering kan återställas.

  • Indirekt justering: anger att en användare gjorde en justering av ett annat värde någonstans i rutnätet och att justeringen spreds genom prognosen.

  • Beräknat värde: visar det systemberäknade värdet om inga direkta eller indirekta justeringar görs.

Kommentar

Du kan inte ändra värden för användare eller områden ovanför din nivå i hierarkin, även om du har fått åtkomst via säkerhetsroll.

För att justera ett värde i en prognos

  1. Hovra över fältet och välj pennikonen som visas.

  2. Ange värdet på fliken justering och lägg till en notering för justeringen. I det här exemplet konfigureras kolumnen Pipeline som redigerbar och du vet att Nicolas Frizzell har en pipelineintäkt på 20 000 USD i stället för det befintliga värdet på 11 752,16 USD. Ange värdet som 20000. Du kan se att det faktiska systemberäknade värdet för prognosen, baserat på befintliga data, är 10 000 USD.

    Ange värdet som ska justeras.

  3. Välj justera.
    Det nya värdet visas i kolumnen pipeline för Nicolas Frizzell. Det justerade värdet rullas också upp till toppen av hierarkin från Nicolas manager.

  4. Du kan återställa värdet om du tror att det var lämpligt justerat från systemberäknat värde. Öppna justeringsdialogrutan och välj sedan Återställ.

  5. Ange orsaken till att värdet återställs i dialogrutan som visas och välj Återställ.

    Anteckningen läggs till i historiken för referenserna för andra användare och värdet återställs till systemberäknat värde. De indirekta justeringsvärden som läggs till överst i hierarkin återställs också.

  6. Om du vill visa historiken för den ställbara prognosen öppnar du justeringsdialogrutan och väljer fliken Historik.

Hittar du inte alternativen i appen?

Det finns tre möjliga anledningar:

  • Du har inte den licens eller roll som krävs. Kontrollera avsnittet Licens- och rollkrav överst på den här sidan.
  • Din administratör har inte aktiverat funktionen.
  • Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.

Projektera korrekta intäkter försäljningsprognoser
Visa en prognos