Analysera avtalsflöden mellan ögonblicksbilder av prognoser

Kommentar

Från och med den 30 juni 2024 kommer funktionen för ögonblicksbilder i prognoserna att tas bort. Läs mer.

Som säljchef kan du genom att analysera transaktionsflödet mellan ögonblicksbilder identifiera affärer som rör sig i rätt riktning och de affärer som behöver uppmärksamhet för att uppfylla din försäljningsprognos. Du kan gå in på specifika avtal som har bidragit till att öka eller minska prognosen. Denna analys gör det möjligt för dig att följa upp dina team och coacha dem om hur du kan förbättra din prognosnoggrannhet.

Licens- och rollbehörigheter

Kravtyp	Du måste ha
Licens	Dynamics 365 Sales Premium Mer information: Prissättning för Dynamics 365 Sales
Säkerhetsroller	Alla primära försäljningsroller, till exempel säljare eller säljchef Mer information: Primära försäljningsroller

Visa avtalsflödet mellan ögonblicksbilder

Förutsättningar

Kontrollera att minst två ögonblicksbilder är tillgängliga för prognosen. Mer information: Visa aviseringar

Visa och förstå en avtalsprocess

1. I appen Försäljningsnav, gå till Prestanda>Prognoser.

2. Välj en prognos och välj sedan en prognosperiod för prognosen.

3. Välj fliken Flöde. Fliken är endast tillgänglig om du har aktiverat ögonblicksbilder.

   Ett Sankey-diagram visas vid en jämförelse mellan de två senaste ögonblicksbilderna för prognosen. Ordningen på prognoskategorierna beror på hur prognoskolumnerna är ordnade i diagramvyn.

   

4. Om du vill jämföra ögonblicksbilder väljer Start och Slut från kalendern. Välj tillämpa.

   Diagrammet uppdateras för att visa avtalsflödet. Flödet fastställs utifrån affärsmöjlighetens prognoskategori mellan ögonblicksbilderna för startdatum och slutdatum. Till exempel, om en möjlighet fanns i Bekräftat anges på startdatum och flyttas till Vunna på slutdatumet ser du möjligheten flöda från Bekräftat till Vunna i flödesschemat.

   

   Följande kategorier i avtalsflödet beräknas utifrån flöden av avtal. Låt oss förstå dem med ett exempelscenario. Låt oss säga att prognosen är för en räkenskapsår med fyra kvartal – från januari till mars (kvartal 1), april-juni (kvartal 2), juli-september (kvartal 3), oktober-december (kvartal 4). Nu ska vi jämföra ögonblicksbilderna från 1 juli och 31 augusti.

   Prognoskategori	Beskrivning	Exempel
   Skickas ut eller hämtas	Dessa kategorier innehåller affärsmöjligheter som har flyttats under ögonblicksbildsperioden av följande skäl: Affärsmöjligheter som flyttas från en säljare till en annan i prognoshierarkin. Affärsmöjligheter som flyttas från en prognosperiod till en annan inom prognosens datumintervall.	Ägarskapsändring: Dustin Ochs och Amber Rodriguez är försäljningschefer som rapporterar till Kenny Smith. Några få affärsmöjligheter med Dustin överfördes till Amber mellan ögonblicksbilder på startdatum och slutdatum. De överförda affärsmöjligheter visas under kategorin Skickas ut för Dustin och kategorin Hämtas för Amber. Det blir dock ingen förändring för Kenny då rörelsen är inom samma hierarki. Datumändring: Några möjligheter för Kenny Smith som beräknades stängas inom Q3 som 1 juli har flyttat till Q4 31 augusti. Dessa affärsmöjligheter visas under kategorin Skicka ut i ögonblicksbilden av slutdatum.
   Nya avtal	Nya affärsmöjligheter som lagts till mellan ögonblicksbilden och slutdatum visas som Nya avtal i kolumnen Startdatum.	Affärsmöjligheter som skapats mellan 1 juli och 31 augusti.
   Borttagna	Affärsmöjligheter som har flyttats ut ur prognosen på grund av något av följande: Det uppskattade stängningsdatumet för affärsmöjligheten har flyttats ut ur prognosdatumintervallet. Affärsmöjlighet tas bort. Affärsmöjlighet har flyttats ut ur prognoshierarkin	Affärsmöjligheter som har flyttats till nästa räkenskapsår. Affärsmöjligheter som har flyttat från Kenny Smiths organisation till Olivia Wilsons organisation.

5. Håll markören över en prognoskategori i stacken om du vill visa en sammanfattning av kategorin, inklusive prognoskategorin med ögonblicksbildsdatum, det sammanlagda budgetbeloppet och antalet affärsmöjligheter som försummar det sammanlagda beloppet. Flödet markeras också för att visa hur affärsmöjligheterna går åt i trenden mellan ögonblicksbilderna.

6. Om du vill visa underliggande affärsmöjligheter väljer du en i stack. Affärsmöjligheterna visas i ett rutnät med sida vid sida-jämförelse över hur detaljerad information för varje affärsmöjlighet, t.ex. ägare, värde, datum och prognoskategori – ändras i kolumner från startdatum till slutdatum.

   

   Du kan inte redigera infogade affärsmöjligheter. Men i kolumnen Åtgärd markerar du navigeringsikonen som motsvarar den affärsmöjlighet du vill redigera. De sparade ändringarna påverkar inte statusen för affärsmöjligheten i ögonblicksbilden eftersom ögonblicksbilderna tas vid en tidpunkt i taget med hjälp av låsta data.

Vems affärsflöde visas?

Du kan identifiera om det valda flödet gäller ett team eller en individ genom att titta på rubriken för affärsflödet:

• Om rubrikens namn innehåller Användarnamn (grupp) tittar du på affärsflödet för en användares team.

• Om rubrikens namn endast innehåller Användarnamn tittar du på affärsflödet för ett individuellt team.

Att se andra användares affärsflöde beror på vilken försäljningshierarki som definierats för dig. Mer information finns i Prognos och försäljningshierarki.

Hittar du inte alternativen i appen?

Det finns tre möjliga anledningar:

• Du har inte den licens eller roll som krävs. Kontrollera avsnittet Licens- och rollkrav överst på den här sidan.
• Din administratör har inte aktiverat funktionen.
• Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.

Relaterad information

Visa ögonblicksbilder
Skapa ögonblicksbilder automatiskt
Om premiumprognoser