Samla in prognoskategori för affärsmöjlighet
Registrera prognoskategorin och ange förtroendenivån för en affärsmöjlighet som omvandlas till en försäljning.
Licens- och rollbehörigheter
| Kravtyp | Du måste ha |
|---|---|
| Licens | Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise Mer information: Prissättning för Dynamics 365 Sales |
| Säkerhetsroller | Systemadministratör eller prognosansvarig Mer information: Fördefinierade säkerhetsroller för Sales |
Välj alternativuppsättning
Du måste välja en alternativuppsättning medan du konfigurerar prognosen för att fastställa en affärsmöjlighets konfidensnivå när den rör sig längs banan för konvertering. Om du t.ex. väljer alternativuppsättning som prognoskategorier visar prognosrutnätet de steg som definieras i alternativuppsättning.
Du kan även konfigurera kolumnerna manuellt för en helt anpassad prognos. Prognoser visas hur många affärsmöjligheter som finns i förloppet och vilka av dem som är bekräftade och levererar åtgärdsbara insikter.
I webbplatsöversikten, markera Affärsmöjligheter.
I listan över affärsmöjligheter öppnar du en affärsmöjlighet som du vill samla in prognoskategorin för.
I listrutan prognoskategori väljer du något av följande och väljer sedan spara:
Pipeline. Konfidensen att vinna affärsmöjligheten är låg. En affärsmöjlighet som en säljare har börjat arbeta med kan anges för den här kategorin (detta är standardvärdet).
Bästa ärende Säljaren har börjat prata med kunder eller har delat offerter och det finns stora chanser att vinna affärsmöjligheten.
Bekräftat Kunden har bestämt sig för att stänga affären.
Försummad. För att exkludera en affärsmöjlighetens nummer från prognosen.
Vunnen. Välj inte det här alternativet manuellt. När du stänger en affärsmöjlighet som Vunnen anges prognoskategorin automatiskt till Vunnen.
Förlorad. Välj inte det här alternativet manuellt. När du stänger en affärsmöjlighet som Förlorad anges prognoskategorin automatiskt till Förlorad.
Hittar du inte alternativen i appen?
Det finns tre möjliga anledningar:
- Du har inte den licens eller roll som krävs.
- Din administratör har inte aktiverat funktionen.
- Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.
Se även
Skapa eller redigera en affärsmöjlighet