Dela via

Översikt över arbetstilldelning

  • Artikel

Arbetstilldelning är en funktion i Dynamics 365 Sales som automatiserar tilldelningen av potentiella kunder, möjligheter och insikter till ditt säljteam. Skapa enkelt segment för att gruppera och prioritera nya eller uppdaterade leads och affärsmöjligheter. Anslut segment till aktivitetssekvenser för att vägleda säljare genom försäljningsprocessen. Slutligen skapar du regler för att automatiskt tilldela säljare poster, vilket frigör tid för mer produktivt arbete.

Arbetstilldelningen är tillgänglig i försäljningsacceleratorn version 9.1.23074.10021 och distribueras i faser i olika regioner.

Licens- och rollbehörigheter

Kravtyp Du måste ha
Licens Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise eller Microsoft Relationship Sales
Säkerhetsroller Systemadministratör, sekvensansvarig eller säljchef

Förutsättningar

Försäljningsacceleration har konfigurerats i organisationen.

Komponenter för arbetstilldelning

Automatisering av arbetstilldelning bygger på tre komponenter: segment, sekvenser och tilldelningsregler.

  • Segment kategoriseras poster utifrån specifika villkor, till exempel plats och källa. Du kan till exempel ha ett segment för leads från mässor i Storbritannien.

  • Sekvenser är de steg som säljarna följer när de går vidare genom försäljningsresan. Definierade sekvenser hjälper nya säljare att bli effektivare snabbare. De ser till att hela säljteamet, från den mest juniora säljaren till säljare, finns på samma sida.

    Segment kopplar poster till sekvenser. Exempelvis kan din försäljningsprocess vara något liknande: "Om ett lead kommer från en mässa i Storbritannien" (segment), alltid "följa upp med ett e-postmeddelande inom tre arbetsdagar" (sekvens).

  • Tilldelningsregler är uppsättningar med villkor som automatiskt tilldelar säljare eller säljteam matchande poster. Du kan skapa tilldelningsregler för affärsmöjligheter, potentiella kunder och insikter.

    Du kan till exempel ha en regel som tilldelar ditt säljteam i London alla leads från mässor i Storbritannien.

Hittar du inte alternativen i appen?

Det finns tre möjliga anledningar:

  • Du har inte den licens eller roll som krävs.
  • Din administratör har inte aktiverat funktionen.
  • Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.

Gå vidare

Konfigurera arbetstilldelning.

Se även