Översikt över fokuserad vy

I den fokuserade vyn kan säljare visa och hantera sina CRM-poster och associerade aktiviteter på en sida. Den här vyn gör det enklare för säljare att fokusera på sina uppgifter, spara tid genom att eliminera behovet att navigera genom flera skärmar. Det gör det också möjligt för säljare att bättre organisera och prioritera sina uppgifter.

Som en administratör kan du utföra följande konfigurationer för fokuserad vy:

• Konfigurera fokuserad vy som standard
• Aktivera fokuserad vy i din organisation

Mer information om hur användare kan visa och hantera poster i fokuserad vy finns i Visa och hantera poster i fokuserad vy.

Behörigheter som krävs för att använda fokuserad vy

Ge användarna behörighet enligt beskrivningen i följande avsnitt.

Visa poster i fokuserad vy

• Läsbehörighet för den entitet för vilken fokuserad vy har aktiverats.
• Behörigheter krävs för alla kolumner i vyn för den entitet där den fokuserade vyn har aktiverats. Mer information: Förstå modellstyrda appvyer

Visa relaterade aktiviteter och sekvenssteg i fokuserad vy

• Åtminstone Läsbehörighet för aktiviteterna, inklusive anpassade aktiviteter.
• Kontrollera att de sekvensrelaterade behörigheterna tillhandahålls. Mer information: Behörighetskrav för att hantera sekvenser

Anpassa arbetslistekort

• Behörigheterna Läs, Skriv och Lägga till i till entiteten Användarinställning för arbetslista.