Konfigurera inställningar på nivån för säljteam
Som försäljningsansvarig kan du konfigurera konversationsintelligens så att den överensstämmer med teamets specifika krav. Följande inställningar är tillgängliga:
- Konversationsspårare (nyckelord och konkurrenter)
- Tillgängliga språk
- Val av toppresterande medarbetare
Mer information: Konfigurera och visa teamsidan
Licens- och rollbehörigheter
| Kravtyp | Du måste ha |
|---|---|
| Licens | Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise Mer information: Prissättning för Dynamics 365 Sales |
| Säkerhetsroller | Försäljningschef Mer information: Fördefinierade säkerhetsroller för Sales |
Konfigurera nivåinställningar avsäljteam
Logga in på appen Dynamics 365 Försäljningsnav med säkerhetsrollen säljchef.
Välj ändringsområde
i det nedre vänstra hörnet av sidan Personliga inställningar.
På webbplatsöversikten under Produktivitet välj Konversationsintelligens. Startsidan för konversationsintelligens öppnas.
På startsidan, välj Komma igång. Sidan för konfiguration av konversationsintelligens öppnas.
Under avsnittet Konversationsspårning lägger du till de nyckelord och konkurrenter du vill spåra under säljteamets samtal. Du kan också minska språklistan som organisationsadministratören ger till de språk som säljarna i teamet använder under samtalen med kunderna.
Kommentar
Det här är en lokal inställning som endast tillämpas för säljteamet. Du kan uppdatera nyckelorden, konkurrenterna och språken senare om du behöver. Mer information: Konfigurera konversationsinnehåll
I avsnittet Hantering av säljteam konfigurera toppresterande medarbetare. Du kan visa namnen på dina teammedlemmar vars samtal analyseras i konversationsintelligens, markera vilka säljare som är toppresterande. Det går att välja toppmodeller manuellt eller låta programmet välja ut dem automatiskt. Välj ett av följande alternativ:
Välj toppresterande medarbetare manuellt: Välj toppresterande från listan över säljare. I kolumnen Toppresterare välj stjärnan bredvid den bästa säljaren. Säljaren läggs till i den övre listan där säljarens data jämförs med andra säljare.
Aktivera automatisk identifiering av toppresterare: Appen väljer automatiskt de bästa spelarna baserat på antalet möjligheter de vann eller de ledningar de kvalificerade. När du väljer det här alternativet väljer du om du vill rangordna presterandes efter vunna affärsmöjligheter eller efter leadkvalificering.
Konversationsintelligens är nu konfigurerad och klar att användas i säljorganisationen för säljteamet.
Hittar du inte alternativen i appen?
Det finns tre möjliga anledningar:
- Du har inte den licens eller roll som krävs. Kontrollera avsnittet Licens- och rollkrav överst på den här sidan.
- Din administratör har inte aktiverat funktionen.
- Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.
Relaterad information
Introduktion till att administrera konversationsintelligens
Första uppsättningen i säljprogrammet