Dela via

Aktivera och konfigurera Copilot i Dynamics 365 Sales

  • Artikel

Från och med den 1 april 2024 är Copilot i Dynamics 365 Sales aktiverad som standard för följande organisationer:

För alla andra organisationer måste administratören ge sitt godkännande i Power Platform administrationscentret och sedan aktivera Copilot i appen Försäljningsnavet. Den här artikeln innehåller instruktioner för att slå på eller av Copilot, ge samtycke till dataförflyttning och konfigurera Copilot för ditt företag.

Viktigt

  • Om du tidigare stängt av Copilot är den fortfarande inaktiverad.
  • I den här artikeln hänvisar termen försäljningsappar till program som har lead- och affärsmöjlighetstabeller och som inte ingår i undantagslistan.

Licens- och rollbehörigheter

Kravtyp Du måste ha
Licens Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise
Säkerhetsroller Systemadministratör

Mer information om licenskraven för Copilot i Dynamics 365 Sales finns i Vanliga frågor om licenser

Förutsättningar

Aktivera eller inaktivera Copilot-funktioner i försäljningsnav

  1. I appen Försäljningsnav väljer du ikonen Ändra område i det nedre vänstra hörnet på sidan och väljer sedan Appinställningar.

  2. Under Allmänna inställningar, välj Copilot.

  3. På sidan Konfigurera Copilot i Dynamics 365 Sales välj Prova våra nyaste funktioner i förhandsversion innan de distribueras till alla för att få alla Copilot förhandsgranskningsfunktioner automatiskt.

  4. Om din organisation finns i en region där Azure Open AI Service-slutpunkten inte är tillgänglig men du ännu inte har gett samtycke för dataflytt, välj då Gå till administratörscentret för Power Platform och följ instruktionerna för att ge ditt samtycke.

  5. Under Alla Dynamics 365 Sales-appar, välj en global inställning som du vill tillämpa på alla försäljningsappar och åsidosätt sedan inställningen på appnivå. Om du till exempel bara vill aktivera Copilot för Försäljningsnavappen väljer du Av för Alla Dynamics 365 Sales-program och välj sedan På endast för Försäljningsnavappen.

    Skärmbild på sidan för nya inställningar i försäljningsnavet för Dynamics 365.

    Den första inställningen på sidan Konfigurera Copilot i Dynamics 365 Sales beror på inställningen för organisationen och appen. Om till exempel din Power Platform-administratör aktiverade Copilot för din organisation, men din Power Apps-administratör inaktiverat det för programmet Försäljningsnav, kommer den första inställningen på sidan Konfigurera Copilot i Dynamics 365 Sales att anges som Av för programmet Försäljningsnav och På för alla andra försäljningsprogram.

    Standard inställningen har följande beteende:

    • För organisationer i Nordamerika är Copilot-chatten aktiverad för alla Dynamics 365 Sales-program (med lead- och affärsmöjlighetstabeller). Copilot för e-post är endast aktiverat om du har anmält dig för tidig åtkomst.

    • För organisationer i andra regioner är Copilot aktiverat för alla Dynamics 365 Sales-program som uppfyller följande villkor:

    • För program som inte uppfyller ovanstående villkor stänger inställningen Standard av Copilot.

  6. Välj Aktivera granskning för att aktivera granskningshistorik för tabellerna för potentiella kunder och affärsmöjligheter. Om granskning redan är aktiverad för tabellerna för potentiella kunder och affärsmöjligheter eller globalt, visas inte alternativet Aktivera granskning.

  7. Välj Spara.

    Välkommen till Copilot-rutan öppnas i den högra rutan med en snabb rundtur.

Konfigurera fält för att generera sammanfattningar och listan över senaste ändringar

Som standard använder Copilot en uppsättning fördefinierade fält för att generera sammanfattningar, en lista med de senaste ändringarna för konton, leads och affärsmöjligheter, samt förbereder inför möten. Du kan lägga till andra fält från lead, affärstillfällen, konton och relaterade tabeller för att göra sammanfattningarna och de senaste ändringarna mer relevanta för verksamheten.

Viktigt

  • Funktionen Kontosammanfattning är en förhandgranskningsfunktion.
  • Förhandsversionsfunktioner ska inte användas i produktion och funktionerna kan vara begränsade. Funktionerna är föremål för kompletterande användningsvillkor så att kunder kan få tidig tillgång och ge feedback.

  1. I appen Försäljningsnav väljer du ikonen Ändra område i det nedre vänstra hörnet på sidan och väljer sedan Appinställningar.

  2. Under Allmänna inställningar, välj Copilot.

  3. Välj Affärsmöjligheter, Leads eller Konto (förhandsgranskning). Följande skärmbild visar sidan för inställningar av affärsmöjligheter. Inställningssidan Lead och Konto är liknande.

    Skärmbild av sidan med inställningar för affärsmöjligheter för postsammanfattningar i Copilot.

  4. För att välja fält för att generera sammanfattningar, välj fliken Sammanfattning. För att välja fält för att generera listan över senaste ändringar, välj fliken Senaste ändringar.

    Listan över senaste ändringar genereras från revisionshistoriken. Om fliken Senaste ändringar inte är tillgänglig betyder det att granskning är avstängd globalt eller för den tabell du valt (leads eller affärsmöjligheter). Välj Aktivera revision i meddelandefältet för att aktivera granskningshistorik för alla tabeller på fliken Senaste ändringarna.

    Skärmbild av fliken Senaste ändringar när granskning inte är aktiverad för någon av tabellerna på fliken Senaste ändringar.

  5. Välj Lägg till fält.

  6. Markera minst fyra fält, maximalt tio.

    Knappen Spara är inaktiverad om du väljer färre än 4 eller fler än 10 fält. Om du har lagt till fler än 10 fält, avmarkera kryssrutan eller välj fält som du inte behöver och välj Radera.

    På fliken Senaste ändringarna, när du lägger till ett fält från en relaterad tabell som inte har revisionshistorik aktiverad, Aktivera revision visas i meddelandefältet. Välj det för att aktivera granskning för tabellen. Men om du tar bort fälten senare måste du stänga av granskningshistorik för tabeller manuellt.

  7. Endast för Affärsmöjligheter. Om du vill visa widgeten för sammanfattning av affärsmöjlighet i affärsmöjlighetsformuläret på sidan Inställningar för affärsmöjligheter väljer du alternativet Visa affärsmöjlighetssammanfattning som en widget i formuläret.
    För att lägga till en widget för affärsmöjlighet i anpassade formulär, se Lägga till widgeten för affärsmöjlighetssammanfattning i anpassade formulär.

  8. Endast för Affärsmöjligheter och Konton (förhandsgranskning). Om du vill anpassa avsnitten som ska visas i sammanfattningen väljer du Anpassa relaterad information.

    • Affärsmöjligheter:

      1. I dialogrutan Anpassa relaterad information markerar du de avsnitt som du vill visa i vyn Affärsmöjlighetssammanfattning för användare. Dessa avsnitt är följande:

        • Berikad nyckelinformation: Visar relevanta insikter från relaterade poster i avsnittet för viktig information.
        • Product Insights: Visar insikter om produkterna i affärsmöjligheten och om fält såsom produktnamn, totalsumma och budget beaktas för insikter.
        • Offertinsikter: Visar insikter om offerterna i affärsmöjligheten och om fält såsom antal offerter, senaste offert samt totalbelopp beaktas för insikter.
        • Konkurrentinsikter: Visar insikter om konkurrenterna i affärsmöjligheten och om fält såsom konkurrentnamn, styrkor och svagheter beaktas för insikter.

        Alla alternativ är markerade som standard.

      2. Välj Spara.

    • Konton (förhandsgranskning):

      1. I dialogrutan Anpassa relaterad information markerar du de avsnitt som du vill visa i vyn Kontosammanfattning för användare. Dessa avsnitt är följande:

        • Berikad nyckelinformation: Visar relevanta insikter från relaterade poster i avsnittet för viktig information.
        • Affärsmöjligheter: Visar alla öppna affärsmöjligheter för det här kontot.
        • Leads: Visar alla leads som är länkade till det här kontot.
        • Ärenden: Visar alla öppna ärenden som är länkade till det här kontot. För att visa information i det här avsnittet måste Dynamics 365 Customer Service emellertid aktiveras i miljön.

        Alla alternativ är markerade som standard.

      2. Välj Spara.

  9. Spara dina ändringar.

Konfigurera fält för att generera vad som är nytt med min försäljningspostlista

Prompten Vad är nytt med mina försäljningsposter listar försäljningsposterna som har uppdaterats under de senaste sju dagarna. Listan genereras från granskningshistoriken för tabellerna för lead, affärsmöjligheter och konton. Beroende på posttyp använder Copilot olika fält för att få listan med poster uppdaterad:

  • För lead- och affärsmöjlighetsposterna använder Copilot fälten i den primära tabellen (lead eller affärsmöjlighet) som du konfigurerat för att skapa den senaste ändringslistan. Om du till exempel har konfigurerat fyra fält från leadtabellen och sex fält från relaterade tabeller övervakar Copilot ändringar i endast de fyra fälten från leadtabellen i syfte att identifiera de leadposter som uppdateras.

  • För kontoposterna listar Copilot följande ändringar:

    • Kontakter, potentiella kunder och affärsmöjligheter som skapats för kontot under de senaste sju dagarna.
    • Ändringar av fälten i vyn Snabbsökning i kontotabellen. Om du vill se ändringar i andra fält, lägg till dem i vyn Snabbsökning i din kontotabell. Lär dig hur du lägger till fält i snabbsökningsvyn.

Bevilja granskningsåtkomst till säljare

Copilot genererar listan över senaste ändringar för potentiella kunder och affärsmöjligheter från revisionshistoriken. Dina säljare behöver tillgång till revisionshistoriken och revisionSammanfattningen för att se de senaste ändringarna.

  1. Logga in i Power Platform administrationscenter och välj din miljö.

  2. Välj Inställningar>Användare + behörighet>Säkerhetsroller.

  3. Markera den säkerhetsroll som tilldelats säljarna och välj fliken Diverse privilegier.

  4. I listan under fliken väljer du Visa endast icke-tilldelade behörigheter.

  5. Välj Organisation som Privilegiumsnivå för följande privilegier:

    • Visa granskningshistorik
    • Visa granskningSammanfattning

  6. Välj Spara + stäng.

Lägga till posten för webbplatsöversikt för Copilot-sidan i ett anpassat försäljningsprogram

När du skapar en anpassad modellbaserad app kan du välja en standardlösning för att skapa en webbplatsöversikt för appen. Du kan emellertid välja lösningar som endast baseras på tabellformulär. Copilot-sidan i helskärmsläge bygger på en anpassad URL-kontroll och visas inte i listan med lösningar. Du måste lägga till denna manuellt i webbplatsöversikten.

Lägg till Copilotsidan i webbplatsöversikten genom att följa instruktionerna i Lägg till post för webbplatsöversikt i ditt anpassade program och ange eller klistra in följande URL:

/main.aspx?&pagetype=control&controlName=PowerApps.Copilot

Lägga till widgeten för affärsmöjlighetssammanfattning i anpassade formulär

Så här lägger du till widgeten för affärsmöjlighetssammanfattning i anpassade formulär:

  1. Logga in på utvecklarportalen för Power Apps.

  2. I webbplatsöversikten väljer du Tabeller och öppnar sedan tabellen.

  3. I avsnittet Dataupplevelse väljer du Formulär.

  4. Öppna det anpassade formulär där du vill lägga till widgeten för sammanfattning av affärsmöjligheten.

  5. I kommandofältet väler du Komponent och lägger sedan till komponenten 1-kolumnsavsnitt i formuläret som platshållare för widgeten.

  6. I webbplatsöversikten för Komponent väljer du Visa och lägger sedan till Postsammanfattningen i den nyligen tillagda kolumnen.

    Widgeten för affärsmöjlighetssammanfattning läggs till i formuläret.

    Kommentar

    Om du vill etiketten Nytt avsnitt, gå till fliken Egenskaper i inställningsfönstret Nytt avsnitt och välj sedan Dölj etikett.

  7. Spara och publicera formuläret.

Se även