Dela via

Översikt över Copilot i Dynamics 365 Sales

  • Artikel

Copilot är en AI-assistent i Dynamics 365 Sales som hjälper säljteam att bli mer produktiva och effektiva i sitt dagliga arbete. Den har ett chattgränssnitt som säljare kan använda för att få en snabb sammanfattning av sina möjligheter och leads, komma ikapp med de senaste ändringarna i deras poster, förbereda för möten och läs de senaste nyheterna om deras konton. Säljare kan chatta med Copilot på naturligt språk eller använda fördefinierade frågor för att få den information de behöver. Läs mer om hur du använder Copilot i Dynamics 365 Sales

Copilot finns även som tillägg i Outlook och integrerad app i Teams. Med den kan säljare samla in, visa och uppdatera sina kundkontodata i apparna de använder varje dag. Tillägget och Teams-appen har även generativa AI-funktioner som summering av poster och generering av e-postinnehåll. Läs mer om Microsoft 365 Copilot för försäljning och dess generativa AI-funktioner.

Chatta på naturligt språk eller använd fördefinierade prompter

Copilot i Dynamics 365 Sales stöder chatt med naturligt språk. Du kan ställa frågor till Copilot om dina försäljningsposter eller försäljningsspecifika termer. Du kan också använda fördefinierade frågor för att få den information du behöver. Copilot ger förslag på frågor utifrån sammanhanget för den post du visar. I promptguiden visas alla fördefinierade frågor som Copilot stöder.

Läs mer:

Copilot i Dynamics 365 Sales-funktioner

Copilot erbjuder följande funktioner:

Summering av poster

Med hjälp av summering av poster får du en snabb sammanfattning av affärsmöjlighets- och leadposter. Copilot genererar sammanfattningen från fördefinierade fält. Din administratör kan ändra fälten som Copilot använder för att generera sammanfattningen. Se till att hela säljteamet är överens om de 10 översta fälten som är mest relevanta för verksamheten.

Läs mer:

Senaste ändringar

För att hjälpa dig hålla koll på dina försäljningsposter sammanfattar Copilot alla ändringar som har gjorts i dina leads, affärsmöjligheter och kontoposter. Copilot genererar listan över senaste ändringar från posternas revisionshistorik. Din administratör kan ändra fälten som ingår i listan över senaste ändringar. Se till att hela säljteamet är överens om de 10 översta fälten som är mest relevanta för verksamheten.

Läs mer:

Informationshjälp

Med Copilot kan du få information tillgänglig direkt. Du behöver inte växla mellan appar för att hitta den information du behöver. Copilot kan hämta produktrelaterade dokument och hämta svar på säljrelaterade frågor från dokument som lagras i SharePoint.

Läs mer:

Förberedelser inför möte

Copilot hjälper dig att förbereda dig för kommande möten utan svårigheter och sammanfattar relevant information från de affärsmöjlighets- eller leadposter som är associerade med mötet.

Läs mer om hur du förbereder dig för kommande säljmöten.

E-posthjälp

Copilot kan hjälpa dig att skapa professionella e-postmeddelanden, sammanfatta e-postkonversationer och lägga till dina kundanteckningar och få påminnelser om följa upp på e-postmeddelanden som du inte har besvarat.

Läs mer:

Uppdateringar om nyheter

Copilot hjälper dig att hålla dig uppdaterad med de senaste nyheterna om dina konton. Nya uppdateringarna kan vara bra konversationsstarter och hjälpa dig att förstå dynamiken av kundernas organisation. Be Copilot att få de senaste nyheterna om ett konto och det returnerar en lista över artiklar som innehåller eller nämner kontot, kurerad av Bing. Precis som med allt innehåll som tillhandahålls av AI, se till att du läser nyhetsartiklarna noggrant och bekräftar att de kommer från en autentisk källa och verkligen handlar om kunden.

Läs mer om hur du får de senaste nyheterna om ett konto.

Regional tillgänglighet och språk som stöds

Copilot i Dynamics 365 Sales är tillgängligt i de regioner och på de språk som anges i rapporten om internationell tillgänglighet iCopilot.