Definiera och schemalägga en prognosmodell
Använd allmänna egenskaper och schemaläggningsalternativ för att definiera och schemalägga en prognosmodell.
Licens- och rollbehörigheter
| Kravtyp | Du måste ha |
|---|---|
| Licens | Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise Mer information: Prissättning för Dynamics 365 Sales |
| Säkerhetsroller | Systemadministratör eller prognosansvarig Mer information: Fördefinierade säkerhetsroller för Sales |
Definiera en prognosmodell
Definiera de entiteter som måste användas för att skapa prognosen.
I steget Allmänt på sidan Prognoskonfiguration definiera de fält som ska användas för prognosen. Följande skärmbild är ett exempel på ett allmänt steg för en prognos för organisationsschema. Låt oss gå igenom alternativen i de efterföljande stegen.
Ange ett beskrivande namn för prognosen. Exempel: Kennys Org FY2023 prognos.
Välj en sammanslagningsentitet.
Prognosen baseras på bruttosammanslagningen för den entitet du väljer. Varje prognosmall startar med en standardsammanslagningsentitet:
Mall Standard sammanslagningsentitet Prognos för organisationsschema Verksamhetsmöjlighet Produktprognos Produkt i verksamhetsmöjlighet Områdesprognos Verksamhetsmöjlighet Välj en anpassad eller helt egen entitet som stöd för organisationens specifika krav om det behövs.
Endast entiteter där Ändringsspårning är aktiverat visas. För mer information, se Aktivera spårning av ändringar för att styra datasynkronisering.
Välj ikonen Tratt bredvid Entitet för sammanslagning för att filtrera de affärsmöjligheter som deltar i beräkning av prognosvärdena. Läs mer om sammanslagningsfilter.
Välj en hierarkientitet.
I prognosen används entiteten för att gruppera organisationens data. Endast entiteter som har en hierarki visas i listan.
Varje prognosmall startar med en standardhierarkientitet:
Mall Standard hierarkientitet Prognos för organisationsschema User Produktprognos Produkt Områdesprognos Territorium Välj ikonen Tratt bredvid Hierarkientitet för att filtrera din prognos så att den bara inkluderar de hierarkier som uppfyller de angivna villkoren. Läs mer om hierarkifilter.
Välj Relation mellan sammanslagning och hierarki.
Detta steg etablerar en relation mellan entiteterna för sammanslagning och hierarki. Varje prognosmall startar med en sammanslagning till hierarkiförhållande:
Mall Relation mellan sammanslagning och hierarki Beskrivning Prognos för organisationsschema Affärsmöjlighet > ägare (användare) > användare Hierarkin för prognoserna definieras utifrån organisationshierarkin. Produktprognos Produkt i affärsmöjlighet > befintlig produkt (produkt) > produkt Prognoshierarkin definieras utifrån produkthierarki. Områdesprognos Affärsmöjlighet > konto (konto) > område (område) > område Hierarkin för prognoserna definieras utifrån områdeshierarki. Välj olika värden som stöd för organisationens specifika krav om det behövs.
I följande skärmbild valde vi Användare som hierarkientitet. Vi kan välja bland fält i entiteten Affärsmöjlighet som är relaterade till entiteten Användare. När vi vill skapa en prognos utifrån säljare som äger affärsmöjligheter valde vi Ägare som relation. Relationen har mappats som affärsmöjlighet > ägare (användare) > användare. Mappningen anger att prognosvärdena baseras på fältet Ägare i entiteten Affärsmöjlighet.
Vad händer om det inte finns någon direkt relation mellan sammanställningsenheten och hierarkientiteten? I så fall kan du välja ett fält från en relaterad entitet om du vill definiera en indirekt relation. Välj fliken Relaterad och välj ett fält i listan. Endast fält i hierarkiska entiteter visas i den relaterad listan.
I följande exempel valde vi Affärsmöjlighet som entitet för sammanslagning och Område som hierarkientitet. Eftersom det inte finns någon direkt relation mellan dem måste vi välja fliken Relaterade.
I vårt exempel är fältet Område i listan Relaterad indirekt relaterat till Affärsmöjlighet via entiteten Konto. Med andra ord är Konto en mellanliggande entitet för att upprätta en relation mellan Affärsmöjlighet och Område.
Relationen mappas som affärsmöjlighet > konto (konto) > område (område) > område. Mappningen anger att det finns ett fält Konto i entiteten Affärsmöjlighet som är relaterad till entiteten Konto. Entiteten Konto har i sin tur ett fält Område som är relaterat till entiteten Område. Sammanslagningsvärdena i prognosen baseras på relationen som har definierats i fältet Område.
I listan Översit i hierarki, välj ett värde som kommer att vara högst upp i den här prognoshierarkin.
Listan med värden beror på vilken hierarkientitet du valde. Om du till exempel väljer Användare som hierarkientitet visas aktiva användare i organisationen i listan.
Låt säga att försäljningschefen Kenny Smith vill se en prognos för sitt team. Kenny skapar en prognos utifrån mallen för organisationsschemat och väljer sitt namn överst i hierarkin. Teamets hierarki förhandsgranskas till höger om prognosalternativen.
Schemalägg prognosen enligt beskrivningen i avsnittet nedan. Du måste lägga till minst en prognosperiod för att gå till nästa steg.
Välj Nästa när du är klar med schemaläggning.
Schemaläggning av prognos
I avsnittet Schemaläggning lägger du till prognosperioder så att de överensstämmer med prognosperioderna i organisationen och hur ofta du vill skapa prognosen. Varje prognoskonfiguration kan ha flera prognosperioder med olika periodtyper.
Snabbexempel
Låt säga att organisationens räkenskapsår från 1 januari till 31 december. Om du vill schemalägga en månadsprognos räkenskapsår 2023 väljer du följande värden:
- Schemaläggningsformat: Gregoriansk
- Periodens startdatum: 1 januari 2023
- Prognosperiod: Månadsvis
- Räkenskapsår: FY2023
- Starta prognosen: Januari
- Antal perioder: 12
När du lägger till schemat ovan läggs 12 prognosperioder till i tabellen Perioder för den här prognosen till höger. Välj bilden om du vill visa helskärmsvyn. Information om de ovanstående fälten finns i Hantera prognosperioder.
Hittar du inte alternativen i appen?
Det finns tre möjliga anledningar:
- Du har inte den licens eller roll som krävs. Kontrollera avsnittet Licens- och rollkrav överst på den här sidan.
- Din administratör har inte aktiverat funktionen.
- Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.
| > [!div class="nextstepaction"] > [Föregående steg: Välj en mall](select-template-forecast.md) |
Relaterad information
Konfigurera prognos i din organisation
Konfigurera prognoser med entitet för anpassad sammanslagning
Prognosperiodregler
Arbeta med inställningar för räkenskapsår
Felsökning av prognoser