Lead-och affärsmöjlighetsbedömning

Dra nytta av kraften i AI för att få insikter om vilka affärer som det är mest sannolikt att ditt säljteam kan mer effektivt prioritera sitt arbete.

Kommentar

Leadbedömning kräver minst 40 kvalificerade leads och 40 diskvalificerade leads som alla har skapats under de senaste två år. Affärsmöjlighetsbedömning kräver minst 40 vunna affärsmöjligheter och 40 förlorade affärsmöjligheter som alla har skapats under de senaste två år.

Licens- och rollbehörigheter

Kravtyp	Du måste ha
Licens	Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise Mer information: Prissättning för Dynamics 365 Sales
Säkerhetsroller	Systemadministratör Mer information: Fördefinierade säkerhetsroller för Sales

Översikt

Prediktiv leadbedömning låter dina säljteam till prioritera potentiella kunder baserat på poäng och uppnå högre leadkvalificeringsfrekvenser.

Prediktiv affärsmöjlighetsbedömning gör att dina säljteam kan prioritera möjligheter baserat på poäng och uppnå högre vinst-, stängnings- eller konverteringsmöjligheter.

Licensieringsalternativ

När du ställer in lead- och affärsmöjlighetspoäng med Dynamics 365 Sales Enterprise-licensen får du 1500 poäng per månad. Om du behöver göra fler än 1500 poster per månad, uppgradera till Dynamics 365 Sales Premium.

Sätt upp lead- och affärsmöjlighetsbedömning

1. På sidan Försäljningsinställningar, välj Lead + affärsmöjlighetsbedömning>Snabbinstallation.
2. För att aktivera förutsägande leadbedömning, välj Skapa och publicera i avsnittet Prediktiv leadbedömning.
3. För att aktivera prediktiv affärsmöjlighetsbedömning, välj Skapa och publicera i avsnittet Prediktiv affärsmöjlighetsbedömning.

När modellen har skapats publiceras den automatiskt. Leadpoäng och Poäng för affärsmöjlighet widget har lagts till i formuläret Sales Insights för lead- och affärsmöjlighetsposter.

Kommentar

Om du vill utforska prediktiv poängsättning utan att använda din företags information kan du publicera Försäljningsaccelerator med exempeldata.

Avancerade inställningar

Du kanske vill ändra konfigurationerna för lead- och affärsmöjlighet. Du kanske till exempel vill säkerställa att modellen är utbildad på områden som är mest relevanta för din organisation eller för att lägga till en separat modell för en annan bransch.

Om du vill göra detta, välj Gå till avancerade inställningar för leadpoäng och Avancerade inställningar för affärsmöjlighetspoäng i panelen Snabbkonfigurationspanel av lead-och affärsmöjlighetsbedömning. Mer information om avancerade konfigurationer finns i Konfigurera prediktiv leadbedömning och Konfigurera prediktiv affärsmöjlighetsbedömning.

Övervaka användning

Som en Administratör kan du övervaka antalet lead- och affärsmöjlighetsposter som har poängsatts under de senaste sju månaderna. Data i användningspanelen uppdateras var 24:e timme.

Om du har en Sales Enterprise-licens får du 1 500 poängsatta poster per månad. Appen visar en varningssymbol om din användning överskrider månadsgränsen. Håll markören över symbolen för att visa meddelandet. Du måste uppgradera till Sales Premium-licensen för att få fullständiga fördelar för prediktiv bedömning utan någon månatlig begränsning.

På sidan Kom igång med digital försäljning, under Lead-och affärsmöjlighetsbedömning, välj Övervaka användning.

Panelen Panelen Användning av prediktiv bedömning visas med följande information:

• Genomsnitt per månad: Genomsnittligt antal poster som bedömts under de senaste sex hela månaderna

• Poängsatta denna månad: Visar det totala antalet poster som är poängsatta hittills under den aktuella månaden. Om du har en Sales Enterprise-licens indikerar en varningssymbol om du har överskridit din månatliga gräns.

• Användning över tid: Månatlig användning av prediktiv bedömning i grafiskt format för det senaste halvåret. Om du har en Sales Enterprise-licens indikerar en varningssymbol om du har överskridit din månatliga gräns.

  Månadsgränsen visas med en blå linje i diagrammet. När gränsen överskrids en månad visas antalet poster med 1 500 i rött.

  Som standard visas användningen av både lead- och affärsmöjlighetsbedömning (om båda är aktiverade). Om du endast vill visa användning för leads eller endast för affärsmöjligheter väljer du Alla och väljer det filter du vill använda.

  

Stäng av lead-och affärsmöjlighetsbedömning

1. I panelen Snabbkonfigurationspanel av lead-och affärsmöjlighetsbedömning, välj Gå till avancerade inställningar för leadpoäng eller Gå till avancerade inställningar för affärsmöjlighetspoäng.

2. På sidan Prediktiv leadbedömning eller Prediktiv affärsmöjlighetsbedömning välj Ta bort modell.

3. När du uppmanas bekräfta , välj Ta bort.

Lägga till widgets för grafiska komponenter för lead och affärsmöjlighet i ett anpassat formulär

Som standard är widgetarna för potentiella kunder och möjlighetspoäng endast tillgängliga i medföljande formulären Sales Insights. Om du använder anpassade formulär för leads och affärsmöjligheter kan du lägga till widgets i det. Mer information finns i Lägg till widgeten för leadpoäng i ett formulär och Lägg till widgeten för affärsmöjlighetspoäng i ett formulär.

Se även

Försäljningsacceleratorn
Microsoft Teams samarbete
Microsoft Teams-samtal med konversationsintelligens