Konfigurera Prediktiv leadbedömning

Prediktiv leadbedömning använder en prediktiv maskininlärningsmodell för att beräkna ett poäng för öppna leads baserat på historiska data. Poängen hjälper säljarna att prioritera leads, uppnå högre grad för leadkvalificering och minska den tid det tar att kvalificera ett lead.

Anta till exempel att du har två leads – lead A och lead B i din pipeline. Leadbedömningsmodell beräknar poängen 80 för Lead A och 50 för Lead B. Baserat på poängen. Genom att titta på poängen kan du förutse att lead A har större chans att konvertera till en affärsmöjlighet och du kan engagera i den. Dessutom kan du granska de faktorer som är mest viktiga för dig och analysera varför Lead B:s poäng är låg och bestämma dig för att förbättra den.

Följande bild illustrerar ett exempel på en widget för leadbedömning:

Den tidigare datainsamlingen börjar när du skapar en modell för att skapa data. Tidigare data lagras i datakällan för analys. Om din Dynamics 365 Sales-prenumeration förfaller eller din organisation tas bort tas tidigare data bort efter 30 dagar.

Om du har en Dynamics 365 Sales Enterprise-licens kan du aktivera prediktiv leadbedömning i snabbkonfiguration av lead-och affärsmöjlighetsbedömning. Du får du 1 500 poster per månad.

Licens- och rollbehörigheter

Kravtyp	Du måste ha
Licens	Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise Mer information: Prissättning för Dynamics 365 Sales
Säkerhetsroller	Systemadministratör Mer information: Fördefinierade säkerhetsroller för Sales

Förutsättningar

• Avancerade funktioner för Sales Insights är aktiverade.

• Du måste ha tillräckligt med leads för att utbilda modellen utifrån tidigare data. Organisationen måste ha skapat och stängt minst 40 kvalificerade och 40 förlorade leads under den tidsram som valts i fältet Träna med tidigare leads i bedömningsmodellen. Tidsramen sträcker sig från tre månader till två år. Ju fler leads som du kan använda för att ändra modellen, desto bättre blir prediktionsresultaten.

  Kommentar

  Om du planerar att använda en affärsprocessflöde till din modell kommer inte leads som har tagit upp den valda affärsprocessflöde att användas vid utbildning, utbildning och för att fastställa minimikraven för att skapa modeller.

Systemet tar cirka 4 timmar att synkronisera data med datasjön. Om du nyligen har stängt leads övervägs de inte på en gång av modellen.

Skapa din första bedömningsmodell

Viktigt!

• Om du använder en modell som du skapade i en version av Dynamics 365 tidigare än 2020 utgivningscykel 2, ta bort modellen innan du skapar en ny. I annat fall tillämpas den tidigare versionen av modellen på alla leads i organisationen och de ny modellerna påverkar inte leaden.
• Från och med 2020 utgivningscykel 2 skriver data för leadbedömning till tabellen msdyn_predictivescore och skriver inte längre till leadtabell. Både lead och affärsmöjlighet används i tabellen msdyn_predictivescore.

En bedömningsmodell definierar villkoren för hur leads ska väljas för utbildning och bedömning. Om organisationen följer olika försäljningsmetoder i olika regioner eller affärsenheter kan du skapa modeller och definiera unika utbildningsuppsättningar för var och en av dem.

1. Gå till Ändra område i det nedre vänstra hörnet på Försäljningsnav-appen och välj sedan Sales Insights inställningar.

2. På webbplatsöversikten under Prediktiva modeller, välj Leadbedömning.

   Om din organisation inte har minst 40 kvalificerade och 40 diskvalificerade leads som skapades inom den tidsram som anges i Träna med tidigare leads kan du inte skapa en bedömningsmodell. Om det finns tillräckligt många appar genererar en modell som standard.

3. På sidan Prediktiv leadbedömning ändra värdena för fält som affärsprocessflöde, filterkolumn och så vidare om det behövs. För mer information om dessa fält, se nästa avsnitt Lägg till en modell. När du är klar, välj Komma igång.

Vänta några minuter för appen för att träna din modell. Du kan lämna sidan och återgå senare.

Programmet använder standardattributen för att utbilda modellen. Du kan redigera modellen senare så att den innehåller anpassade eller intelligenta attribut.

Publicera modellen

1. När din modell är utbildad och redo att publicera, sidan Prediktiv leadbedömning visar en bekräftelse:

   

2. Om modellen är utbildad men inte redo att publicera, fältet Modellens prestanda visar Inte redo att publicera.

3. För att omskola modellen var 15:e dag, välj Automatisk omskolning.

4. Välj Publicera eller Visa detaljer.

   • Välj Publicera om modellen är klar att publiceras och du är redo att använda den.

     Modellen tillämpas på leads som matchar villkoren som anges i modellkonfigurationen. Leadbedömningen visas i kolumnen Leadbedömningen i vyer och i en widget i leadformuläret.

   • Till visa modellens noggrannhet och prestanda innan du publicerar den, eller om modellen inte är redo att publiceras och du vill veta varför, välj Visa information och välj sedan fliken Prestanda.

     Appen avgör att modellen inte är redo att publiceras om dess noggrannhet faller under ett tröskelvärde, Områden under kurva (AUC) poäng. Du kan fortfarande publicera modellen om du vill. Men det fungerar dåligt.

Lägg till modell

Du kan skapa upp till tio modeller, både publicerade och opublicerade, för olika uppsättningar leads. Appen varnas om du försöker skapa en modell som kanske gör samma mål för leads som för en befintlig modell.

1. Längst ned på sidan Prediktiv leadbedömning, välj Lägg till modell.

   

   Kommentar

   Du kommer inte att se Lägg till modell du inte har skapat minst en bedömningsmodell.

   Sidan Prediktiv leadbedömning öppnas med standardvärden.

   

2. I rutan nytt modellnamn ange ett namn som innehåller alfanumeriska tecken. Understreck tillåts, men inte blanksteg eller andra specialtecken.

   Som standard är namnet LeadScoring_<YYYYMMDD><tid> (t.ex. LeadScoring_202009181410). Datum och tid baseras på UTC (Coordinated Universal Time).

3. I listan affärsprocessflöde väljer du ett flöde som är relevant för de leads som modellen genereras för. Leads som har tagit upp den valda affärsprocessflöde att användas vid utbildning, utbildning och för att fastställa minimikraven för att skapa modeller.

   I listan visas alla affärsprocessflöden som har definierats för leads i organisationen.

   Om du vill visa anpassade affärsprocessflöden i listan aktiverar du Ändringsspårning för affärsprocessflöde entitet. När du genererar modellen aktiveras anpassade affärsprocesser automatiskt för att synkronisera data med datasjön för analys.

4. I listan Alternativuppsättning för tillstånd, välj den alternativuppsättning där statusen för leads definieras.

5. Markera motsvarande värden i listorna Kvalificerat värde och Diskvalificerat värde.

   Medföljande alternativuppsättningen för tillstånd definierar värdena som Kvalificerad och Diskvalificerad. Du kan också välja en anpassad alternativuppsättning om en är definierad.

6. Välj filterkolumn och filtervärden om du vill definiera leads som modellen måste bedöma.

   Om du vill filtrera baserat på flera kolumner skapar du ett beräknat fält med de kolumner som krävs och väljer sedan det beräknade fältet i listan Filterkolumn.

7. I Träna med leads från tidigare, välj en tidsperiod för träningsuppsättningen. Standardvärdet är två år.

   Organisation måste ha minst 40 kvalificerade och 40 diskvalificerade leads skapade och stängda under den valda perioden. Modellen analyserar till stängda leads från den valda perioden och använder data för att poängsätta öppna leads från de senaste 2 åren.

   Om du inte har minsta stängda leads under den valda tidsperioden inaktiveras knappen Kom igång. Välj en annan tidsperiod som har tillräckligt många stängda leads för att utbilda modellen.

8. Välj Komma igång. Ett varningsmeddelande visas om modellen är en dubblett av en befintlig modell och samma uppsättning leads används. Du kan i alla fall välja att skapa modellen eller ändra konfigurationerna så att modellen får en unik uppsättning leads.

   

   Systemet kommer att ta några minuter att träna din modell.

9. När din modell är tränad, publicera den eller se detaljerna.

Om du skapar flera poängmodeller, använd listan Välj modell på Prediktiv leadbedömning för att välja en modell att visa.

Hittar du inte alternativen i appen?

Det finns tre möjliga anledningar:

• Du har inte den licens eller roll som krävs.
• Din administratör har inte aktiverat funktionen.
• Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.

Se även

System- och programanvändare som kan skicka data till Dataverse
Redigera och ändra en leadbedömningsmodell
Prioritera leads genom poäng
Vanliga frågor och svar om leadhantering