Beräkna om prognoser manuellt
Du vill att prognosdata ska vara uppdaterade för att kunna fatta välgrundade beslut. Prognosdata beräknas om automatiskt med jämna intervaller. Du kan dock utlösa en manuell omräkning när du omedelbart vill räkna om prognosdata. Du kan också utlösa en manuell omräkning för tidigare och framtida perioder eftersom de inte räknas om automatiskt. Läs mer om när och hur omräkning av prognoser sker.
Licens- och rollbehörigheter
| Kravtyp | Du måste ha |
|---|---|
| Licens | Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise Mer information: Prissättning för Dynamics 365 Sales |
| Säkerhetsroller | Alla primära försäljningsroller, till exempel säljare eller säljchef Mer information: Primära försäljningsroller |
Omberäkna och uppdatera prognosdata manuellt
Öppna en prognos. Verifiera tidsstämpeln Senast uppdaterad i kommandofältet för att veta när prognosen senast beräknades igen.
Välj beräkna om.
En avisering visas längst upp på skärmen som bekräftar omberäkningen. Omräkning sker i bakgrunden och du kan fortsätta att arbeta medan omräkning sker.
När programmet har omberäknat prognosinformationen visas en avisering om att uppdatera data. I aviseringen väljer du Uppdatera sida. Läs mer om vad som händer under omräkning.
Hittar du inte alternativen i appen?
Det finns tre möjliga anledningar:
- Du har inte den licens eller roll som krävs. Kontrollera avsnittet Licens- och rollkrav överst på den här sidan.
- Din administratör har inte aktiverat funktionen.
- Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.