Dela via

Skriva ut en offert, faktura eller andra poster

  • Artikel

Skapa en utskriven kopia av en offert, faktura eller andra poster i Dynamics 365 Sales genom att exportera posterna till PDF.

Licens- och rollbehörigheter

Kravtyp Du måste ha
Licens Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise
Mer information: Prissättning för Dynamics 365 Sales
Säkerhetsroller Alla primära försäljningsroller, till exempel säljare eller säljchef
Mer information: Primära försäljningsroller

  1. Gå till den post som du vill skriva ut. Om du till exempel vill skriva ut en faktura, gå till Försäljning > Fakturor och väljer en post.

  2. I kommandofältet, välj Exportera till PDF och välj sedan mallen du vill använda för att skapa PDF-filen. Mer information: skapa PDF-filer från försäljningsposter

    Kommentar

    Om alternativet Exportera till PDF inte visas kontaktar du administratör om du vill aktivera generering av PDF-filer från försäljningsposten.

  3. Hämta PDF-filen på din lokala enhet.

  4. Öppna den hämtade PDF-filen och skriv ut den.

Hittar du inte alternativen i appen?

Det finns tre möjliga anledningar:

  • Du har inte den licens eller roll som krävs.
  • Din administratör har inte aktiverat funktionen.
  • Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.

Se även

Skapa PDF-filer från försäljningsposter