Beräkna om en affärsmöjlighet i Dynamics 365 Sales

När du lägger till en produkt i en affärsmöjlighet beräknas affärsmöjlighetens uppskattade omsättningsvärde utifrån pris, rabatter, moms och andra prispåverkande faktorer.

För att ändra det uppskattade intäktsvärdet för en affärsmöjlighet i enlighet med eventuella ändringar i de associerade produkter eller produktkvantiteter, beräkna om affärsmöjligheten.

Licens- och rollbehörigheter

Kravtyp	Du måste ha
Licens	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise eller Dynamics 365 Sales Professional Mer information: Prissättning för Dynamics 365 Sales
Säkerhetsroller	Alla primära försäljningsroller, till exempel säljare eller säljchef Mer information: Primära försäljningsroller

Beräkna om en affärsmöjlighet

1. Öppna den affärsmöjlighet som du vill omberäkna ungefärlig intäkt för i listan.

2. Öppna fliken Produktradartiklar och verifiera att fältet Intäkt har angetts till Beräknas av systemet.

3. I rutnätet, ändra produktlistan associerad med affärsmöjligheten.

4. Välj Spara.

5. I kommandofältet, välj Beräkna om.

Viktigt!

Om det finns ändringar i befintliga affärsmöjlighets produkter som är associerade med avslutade affärsmöjligheter räknas inte priserna om.

Hittar du inte alternativen i appen?

Det finns tre möjliga anledningar:

• Du har inte den licens eller roll som krävs.
• Din administratör har inte aktiverat funktionen.
• Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.

Se även

Skapa eller redigera en affärsmöjlighet
Vårda försäljning från lead till order
Skriva ut en offert, faktura eller andra poster
Dynamics 365 Sales felsökningsguide