Välj en prognosmall
Välj en mall för att definiera hur en prognos strukturerar organisationens data och försprång. Om du föredrar att skapa en prognos utifrån dina egna sammanslagnings- och hierarkientiteter väljer du Skapa från grunden i stället.
Licens- och rollbehörigheter
| Kravtyp | Du måste ha |
|---|---|
| Licens | Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise Mer information: Prissättning för Dynamics 365 Sales |
| Säkerhetsroller | Systemadministratör Mer information: Fördefinierade säkerhetsroller för Sales |
Välj en mall
Det snabbaste sättet att skapa en prognos är att använda en mall. Den mall du väljer definierar hur data grupperar prognosen.
På sidan Prognoskonfigurationer välj en av följande mallar:
- Prognos för organisationsschema: sammanslagningskolumner och projektioner baserat på organisationens rapportstruktur. Den här mallen använder fältet Chef för entiteten Användare för hierarkin.
- Produktprognos: sammanslagningskolumner och projektioner baseras på produkthierarki.
- Områdesprognos: sammanslagningskolumner och projektioner baseras på försäljningsområdeshierarki.
Hittar du inte alternativen i appen?
Det finns tre möjliga anledningar:
- Du har inte den licens eller roll som krävs. Kontrollera avsnittet Licens- och rollkrav överst på den här sidan.
- Din administratör har inte aktiverat funktionen.
- Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.