Dela via

Redigera tilldelningsregler

  • Artikel

Om du vill ändra processen för att automatiskt tilldela leads, affärsmöjligheter eller insikter till säljare kan du uppdatera villkoren som du har definierat i regeln.

Segment och tilldelningsregler ingår i funktionen arbetstilldelning. Arbetstilldelningen är tillgänglig i försäljningsacceleratorn version 9.1.23074.10021 och distribueras i faser i olika regioner. Läs mer om tilldelningsmetod.

Licens- och rollbehörigheter

Kravtyp Du måste ha
Licens Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise eller Microsoft Relationship Sales
Säkerhetsroller Systemadministratör, sekvensansvarig eller säljchef

Redigera en uppdragsregel

  1. Logga in på appen Dynamics 365 Försäljningsnav.

  2. I det nedre vänstra hörnet av sidan, välj Ändra område>Inställningar för Sales Insights.

  3. Under Försäljningsacceleratorn, välj Arbetstilldelning.

  4. Välj en posttypför att se segmenten av den typen.

  5. Öppna ett segment och välj fliken Tilldelningsregler. Eller gå direkt till fliken Tilldelningsregler, välj länken i kolumnen Tilldelningsregler.

  6. Välj regeln och välj Visa och redigera. Eller öppna regeln.

  7. Ändra vad du behöver och välj sedan Spara.

Ändringarna tillämpas på poster som är kopplade till segmenten framåt. Alla poster som tidigare var kopplade till segmentet påverkas inte.

Hittar du inte alternativen i appen?

Det finns tre möjliga anledningar:

  • Du har inte den licens eller roll som krävs.
  • Din administratör har inte aktiverat funktionen.
  • Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.

Se även