Dela via

Välj säkerhetsroller att tilldela poster till

  • Artikel

Innan en tilldelningsregel kan tilldela dina säljare och säljteam nya affärsmöjligheter, leads och insikter måste du välja vilka säkerhetsroller som kan tilldelas poster automatiskt. Kontrollera sedan att säljarna får en av dessa roller.

Segment och tilldelningsregler ingår i funktionen arbetstilldelning. Arbetstilldelningen är tillgänglig i försäljningsacceleratorn version 9.1.23074.10021 och distribueras i faser i olika regioner. Läs mer om tilldelningsmetod.

Licens- och rollbehörigheter

Kravtyp Du måste ha
Licens Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise eller Microsoft Relationship Sales
Säkerhetsroller Systemadministratör, sekvensansvarig eller säljchef

Välj säkerhetsroller

  1. Logga in på din Försäljningsnav-app.

  2. I det nedre vänstra hörnet av sidan, välj Ändra område>Inställningar för Sales Insights.

  3. Under Försäljningsacceleratorn, välj Arbetstilldelning.

  4. Välj Inställningar.

  5. I avsnittet Kvalificerade säkerhetsroller, välj Hantera.

  6. Välj ett av följande alternativ för att ge behörigheter till ditt säljteam:

    • Alla säkerhetsroller: Tillåter att alla säkerhetsroller i organisationen automatiskt får lead-, affärsmöjlighets- och insiktstilldelningar.
    • Specifika säkerhetsroller: Tillåter endast att de säkerhetsroller du valde automatiskt får lead-, affärsmöjlighets- och insiktstilldelningar.

  7. Välj Spara.

Behörigheter som krävs

Följande behörigheter krävs för att utföra uppgifter i entiteter för arbetstilldelning. Kontrollera att säkerhetsrollerna är konfigurerade så att de ger de behörigheter som krävs.

  • Uppgift
    • Entitet: behörigheter

Säljarattribut

  • Skapa, ändra, ta bort säljattribut
    • Attribut: Läs, Skapa, Skriv, Ta bort, Lägg till
    • Attributvärde: Läs, Skapa, Skriv, Ta bort, Lägg till
  • Tillämpa attribut för säljare
    • Attribut: läs
    • Attributvärde, användare: Läsa, Tillägg, Tillägg till
  • Visa säljarens attribut
    • Attribut, attributvärde: läs

Säljarens kapacitet

  • Uppdatera säljarens kapacitet
    • Tilldelningsmappning: Läsa, Skriva
    • Användare: läsa
  • Visa säljarens kapacitet
    • Tilldelningsmappning, användare: läsa

Poster

  • Tilldela poster som inte har tilldelats på fliken Övervaka posttyp
    • Körning av försäljningsdirigering, segment, team, användare: Läs
      Obs! Innan en post kan tilldelas en säljare måste säljaren ha privilegier för den.

Sekvenser

  • Skapa sekvenser
    • Segment: Läs, skriv, lägg till
    • Sekvens: Läs, skriv, skapa, lägg till, tillägg till
    • Status för sekvensens, sekvensens målsteg: läsa
    • Sekvensmall: Tillägg till
  • Anslut, koppla bort sekvenser och segment
    • Segment: Läs, skriv, lägg till
    • Sekvens: Läs, skriv, skapa, lägg till, tillägg till
    • Status för sekvensens, sekvensens målsteg: läsa
    • Sekvensmall: Tillägg till
  • Visa sekvenser kopplade till segment
    • Segment, Sekvens, Sekvensstatistik, Sekvensmålsteg och Sekvensmall: läsa

Segment

  • Skapa, ändra, ta bort segment
    • Segment: Läs, Skriv, Skapa, Ta bort
  • Visa segment
    • Segment: läsa
  • Kopiera segment
    • Segment: Läs, Skriv, Skapa
    • Tilldelningsregel: Läs, skriv och skapa

      Kommentar

      Tilldelningsregler behörigheter krävs endast när tilldelningsregel har valts för migrering.

Tilldelningsregler

  • Skapa, ändra, ta bort tilldelningsregler
    • Tilldelningsregel: Läs, Skapa, Skriv, Ta bort, Lägg till
    • Attribut, attributvärde, team, användare: läsa
    • Segment: Läsa, tillägg till
  • Visa tilldelningsregler
    • Tilldelningsregel, Attribut, Attributvärde, Segment, Team och Användare: läsa

Hittar du inte alternativen i appen?

Det finns tre möjliga anledningar:

  • Du har inte den licens eller roll som krävs.
  • Din administratör har inte aktiverat funktionen.
  • Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.

Se även