Ange säljares attribut och kapacitet

Artikel
11/09/2023

Tilldelningsregler kan tilldela säljare nya leads, affärsmöjligheter och insikter baserat på deras tillgänglighets-, kapacitets- och personliga eller organisatoriska attribut.

Den här artikeln handlar om hur du definierar säljteamets attribut och kapacitet. Om du aktiverar säljarens tillgänglighet kan säljare ange sina egna arbetstider. Du kan också ange deras tillgänglighet själv.

Segment och tilldelningsregler ingår i funktionen arbetstilldelning. Arbetstilldelningen är tillgänglig i försäljningsacceleratorn version 9.1.23074.10021 och distribueras i faser i olika regioner. Läs mer om tilldelningsmetod.

Licens- och rollbehörigheter

Kravtyp	Du måste ha
Licens	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise eller Microsoft Relationship Sales
Säkerhetsroller	Systemadministratör, sekvensansvarig eller säljchef

Förutsättningar

Se till att de säljare vars attribut och kapacitet du har för avsikt att ange finns i säkerhetsroller som tilldelningsregler automatiskt kan tilldela poster till.

Säljarattribut

Definiera de attribut som du vill att tilldelningsreglerna ska ta hänsyn till när de utvärderar säljare som ska tilldelas nya leads och affärsmöjligheter. Du kanske till exempel vill skapa ett attribut som gör att du kan tilldela säljare baserat på vilka språk de talar.

Skapa ett attribut

Du kan ange värdet för ett attribut antingen genom att hämta det från Dynamics 365 eller genom att ange det manuellt.

Logga in på din Försäljningsnav-app.
I det nedre vänstra hörnet av sidan, välj Ändra område>Inställningar för Sales Insights.
Under Försäljningsacceleratorn, välj Arbetstilldelning.
Välj Inställningar.
I avsnittet Säljarattribut, välj Hantera
Om det här attributet är det första attributet du skapar väljer du Lägg till attribut. Om minst ett attribut redan har definierats väljer du + Nytt säljarattribut.
Ange ett menigsfullt namn på säljarattribut.
Under Ange attributvärden väljer du om du vill hämta värden från Dynamics 365 eller ange dem manuellt.
- Om du vill hämta värden från Dynamics 365 väljer du Hämta från ett datafält.
  - Välj ett fält som är associerat med leads, affärsmöjligheter eller både leads och affärsmöjligheter (gemensamma fält).
  - De möjliga värdena för fältet visas under fältnamnet. För att ta bort en från övervägande, välj X till höger om värdet. Om du tar bort en av misstag markerar du fältet igen för att återställa listan.
- Om du vill ange attributvärdena själv väljer du Skapa manuellt.
  - Skriv varje värde separat och tryck på Retur efter varje värde.
Välj Skapa säljarattribut.

Redigera attribut

Det går inte att ändra var ett attribut får sina värden. Om du vill ändra ett attribut med manuellt angivna värden till ett attribut som hämtas från Dynamics 365 eller vice versa, eller om du vill ändra vilket fält värdena hämtas från, måste du ta bort det och skapa det igen. Du kan dock ändra ett attributs värden och dess namn.

Logga in på din Försäljningsnav-app.
I det nedre vänstra hörnet av sidan, välj Ändra område>Inställningar för Sales Insights.
Under Försäljningsacceleratorn, välj Arbetstilldelning.
Välj Inställningar.
I avsnittet Säljarattribut, välj Hantera
Markera pennikonen bredvid det attribut du vill redigera.
Ändra vad du behöver. Du kan alltid byta namn på ett attribut. Vilka ändringar du kan göra i attributets värden beror på hur attributet skapades.
- Om alternativet Hämta från ett datafält är markerat (men du kan inte ändra detta) kan du endast ta bort värden eller återställa fältets ursprungliga värden. Du kan inte välja ett annat fält.
  - För att ta bort ett värde, välj X till höger om det.
  - Om du vill återställa listan med värden markerar du fältet igen.
- Om alternativet Skapa manuellt är markerat (men du kan inte ändra det) kan du ta bort värden och ange nya.
  - För att ta bort ett värde, välj X till höger om det.
  - Om du vill lägga till ett värde skriver du det i rutan och trycker på Retur.
Välj Uppdatera säljarattribut.

Ta bort attribut

Logga in på din Försäljningsnav-app.
I det nedre vänstra hörnet av sidan, välj Ändra område>Inställningar för Sales Insights.
Under Försäljningsacceleratorn, välj Arbetstilldelning.
Välj Inställningar.
I avsnittet Säljarattribut, välj Hantera
Välj papperskorgen bredvid attributet du vill ta bort och välj sedan Ta bort permanent.

Tilldela attribut och kapacitet till säljare

När du har definierat de attribut som du vill att tilldelningsreglerna ska ta hänsyn till, måste du tilldela dem till säljare och säljteam. Du kan också instruera tilldelningsregler så att säljarens arbetsbelastning övervägs genom att ange deras kapacitet.

I Dynamics 365 Sales är kapacitet det antal leads och affärsmöjligheter som en säljare eller ett säljteam kan arbeta med samtidigt. Du kan ange maximal kapacitet för varje säljare eller säljteam i organisationen. Varje säljares eller säljteams tillgängliga kapacitet beräknas genom att subtrahera det antal leads och affärsmöjlighetsposter som har tilldelats dem från den maximala kapaciteten.

Du kan tilldela attribut och kapacitet till säljare en i taget eller i grupp.

Logga in på din Försäljningsnav-app.
I det nedre vänstra hörnet av sidan, välj Ändra område>Inställningar för Sales Insights.
Under Försäljningsacceleratorn, välj Arbetstilldelning.
Välj Inställningar.
(Valfritt) Om listan med säljare är lång använder du filter för att fokusera på de du vill använda.
Fortsätt att ange attribut och kapacitet för enskilda säljare eller för grupper av säljare.

Ange attribut och kapacitet för enskilda säljare

Markera säljarens namn i listan Säljare för tilldelning.
Under Ange maximal kapacitet för leads och affärsmöjligheter för säljaren, ange ett nummer.

Du kan ange hur många poster som helst, men ange ett rimligt antal poster som säljaren kan arbeta med samtidigt.
Under Lägg till attribut till denna säljare, välj Tillämpa attribut för den här säljaren.
Välj ett attribut och det värde eller de värden som ska tilldelas säljaren.
Välj Spara ändringar.

Ange attribut och kapacitet för grupper av säljare

Till skillnad från enskilda säljare använder du attribut och anger maximal kapacitet för grupper av säljare separat.

Skärmbild av en utvald grupp säljare med tillämpa attribut och ange kapacitet som förval.

Använd attribut på en grupp av säljare

Markera säljare i listan Säljare för tilldelning.
Välj Tillämpa attribut.
Välj + Lägg till attribut och välj sedan ett attribut och det värde eller de värden som ska tilldelas.
Upprepa för varje attribut som gäller för de markerade säljarna.
När du är klar väljer du Tillämpa.

Ange kapacitet för en grupp med säljare

Markera säljare i listan Säljare för tilldelning.
Välj Ange kapacitet.
Under Ange maximal kapacitet för leads och affärsmöjligheter för dessa säljare, ange ett nummer.

Du kan ange hur många poster som helst, men ange ett rimligt antal poster som säljare kan arbeta med samtidigt.
Välj tillämpa.
Om säljarna tidigare har en annan maximal kapacitetsuppsättning uppmanas du att åsidosätta de tidigare inställningarna.

Lista säljare med sökning och avancerade filter

Om organisationen har ett stort försäljningsteam filtrerar du listan så att det blir enklare att markera de säljare du är intresserad av. Du kan göra en snabbsökning för att hitta en specifik säljare eller en grupp säljare, eller använda avancerade filter för att utföra mer komplexa sökningar.

Dina filter varar bara så länge du är inloggad i försäljningsnavet. Du kan inte spara dem för senare användning.

Logga in på din Försäljningsnav-app.
I det nedre vänstra hörnet av sidan, välj Ändra område>Inställningar för Sales Insights.
Under Försäljningsacceleratorn, välj Arbetstilldelning.
Välj Inställningar.
Om du snabbt vill söka efter specifika säljare skriver du ett namn eller en del av ett namn i sökrutan. Till exempel hittar, al både Alan Steiner och David Mallory.
Om du vill begränsa listan ytterligare eller skapa mer komplexa sökvillkor väljer du Avancerade filter.

Om du började med en snabbsökning fylls den första raden i automatiskt, som i följande exempel:

Du kan behålla, ändra eller ta bort raden efter behov.
Välj + Lägg till och använd sedan följande alternativ för att skapa villkoren för filtret:
- Lägg till rad: Lägg till ett villkor. Välj ett attribut, en operator och ett värde. till exempel OrtLika medStockholm.
- Lägg till grupp: Lägg till en grupp med villkor för att filtrera säljlistan med hjälp av flera attribut som är kombinerade av Och eller Eller. Om du väljer Och måste säljare uppfylla alla villkor i gruppen. Om du väljer Eller kan de uppfylla alla villkor i gruppen.
- Lägg till relaterad entitet: Lägg till ett villkor baserat på attributen för relaterade tabeller. Välj ett attribut i listan Relaterad entitet och välj sedan Innehåller data eller Innehåller inga data och definierar villkoret.
Läs mer om hur du skapar filter med grupperade och kapslade villkor.
Välj Tillämpa när du definierar alla filtervillkor.

Hittar du inte alternativen i appen?

Det finns tre möjliga anledningar:

Du har inte den licens eller roll som krävs.
Din administratör har inte aktiverat funktionen.
Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.

Dela via