Dela via

Skapa en mall för en uppdelad arbetsstruktur för projekt

  • Artikel

Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

I det här avsnittet beskrivs hur du skapar en mall för en uppdelad arbetsstruktur (WBS) i Microsoft Dynamics AX. En WBS är en lista med uppgifter som en projektansvarig planerar att utföra för ett projekt. Om vissa uppgifter är samma för flera projekt kan du skapa en WBS-mall som innehåller de uppgifterna. Använd en struktur-mall som utgångspunkt för en struktur för ett projekt.

Du kan skapa en WBS-mall för projekt som används ofta. Ett IT-konsultföretag skapar till exempel programvara åt sina kunder. Företagets projekt kräver vanligtvis fem uppgifter: planering, design, testning, installation och underhåll. Därför skapar projektledaren en WBS-mall och lägger till de fem uppgifterna i den. När ett nytt IT-projekt startas, skapar projektledaren en struktur för IT-projektet från mallen, och lägger sedan till andra uppgifter, anställda, startdatum, slutdatum och andra detaljer i strukturen.

När du har skapat en struktur från en strukturmall kan du lägga till eller ta bort uppgifter och ändra ordningen på uppgifterna i strukturen så att den uppfyller kraven för projektet. Du kan också ändra försöket och tidslängd för uppgifter i projektets WBS.

Skapa en WBS-mall med någon av följande procedurer:

  • Skapa en WBS-mall från ett tomt WBS-mallformulär.

  • Spara en befintlig WBS-mall som en ny WBS-mall.

  • Spara WBS:en från ett visst projekt som en WBS-mall.

Anteckning

I kan du använda för att skapa en mall för en struktur som du kan använda i Microsoft Dynamics AX. Mer information finns i Skapa eller uppdatera ett projekt med hjälp av Microsoft Project.

Kategori

Förutsättning

Relaterade konfigurationsuppgifter

Ställa in kalendrar för arbetsperioder som används i projekt. Mer information finns i Skapa arbetstidskalendrar.

Välj en arbetskalender som används som standard för nya projekt. Mer information finns i Ställ in parametrar för ett tidrapportsystem.

Ställa in projektkategorier. Mer information finns i Skapa kategorier och kategorigrupper för projekt.

1. Skapa en WBS-mall från ett tomt WBS-mallformulär

Om du vill skapa en struktur-mall från ett tomt formulär, följ dessa steg.

  1. Klicka på Projekthantering och redovisning > Inställningar > Projekt > Uppdelade arbetsstrukturmallar. Klicka på Ny mall för uppdelad arbetsstruktur i åtgärdsrutan.

  2. I formuläret Ny mall för uppdelad arbetsstruktur anger du ett unikt namn för strukturmallen. Du kan välja att ange en beskrivning för strukturmallen.

  3. Kryssrutan Aktiv är automatiskt markerad. Om du vill göra struktur-mallen tillgänglig för projekt avmarkerar du kryssrutan.

    När struktur-mallen är klar att användas, kan du ändra dess status. För att ändra status öppna strukturmallen (WBS) i snabbfliken Radinformation och markera kryssrutan Aktiv.

  4. I formuläret Ny mall för uppdelad arbetsstruktur klickar du på OK.

  5. I formuläret Mall för uppdelad arbetsstruktur för %1 – %2 ser du att den första raden innehåller namnet på strukturmallen, summan av försök i timmar för alla uppgifter och den totala längden för alla uppgifter. Dessa fält kan inte ändras direkt. I stället uppdateras försöket och längden på första raden när du ändrar försöket och tidslängden för uppgifter.

  6. Om du vill lägga till en uppgift i Åtgärdsfönster klicka på Uppgift. Ange uppgiftsinformation i följande fält.

    Fält

    Beskrivning

    Företrädare

    Ange numret på en uppgift som måste utföras innan den aktuella uppgiften kan startas. En uppgift kan ha flera föregående uppgifter.

    Kategori

    Ange en projektkategori. Kategorin används för att definiera intäkt och kostnad för uppgiften. Mer information om projektkategorier och kategorigrupper finns i Om projektkategorigrupper.

    Arbetsinsats (timmar)

    Ange det beräknade antalet timmar totalt som krävs för att slutföra uppgiften. Antalet timmar kan representera flera anställda för uppgiften. Den beräknade summan innehåller alla timmar som leverantörsarbetare kan tänkas bokföra.

    Antal resurser

    Ange antalet arbetstagare som krävs för att slutföra uppgiften. Dessa arbetare inkluderar leverantörsarbetare.

    Varaktighet (dagar)

    Ange det beräknade antalet arbetsdagar som krävs för att slutföra uppgiften. Om du anger ett startdatum och slutdatum beräknas varaktighet automatiskt.

  7. Använd följande knappar i Åtgärdsfönstret om du vill ändra platsen för en uppgift i struktur-mallen.

    Knapp

    Beskrivning

    Minska indrag

    Flytta upp en uppgift en nivå. Uppgiften numreras automatiskt om för den nya befattningen. Om till exempel en WBS-mall har tre överordnade uppgifter och en underordnad uppgift kan du dra ut underordnad uppgift 2.1. Den utdragna uppgiften blir uppgift 3, och den tidigare uppgift 3 blir uppgift 4.

    Du kan markera flera uppgifter du vill göra utdraget. När du klickar på Utdrag, flyttas uppgifter som du väljer upp med en nivå från tidigare nivå.

    Indrag

    Flytta ned en uppgift en nivå. Den indenterade uppgiften blir underordnad till den överordnade uppgiften över den. När du till exempel drar in uppgift 2 blir den underordnad till uppgift 1 och ändras automatiskt till uppgift 1.1. Om det finns andra underordnade uppgifter av uppgift 1 anges den indenterade uppgiften sist under den överordnade uppgiften.

    Du kan markera flera uppgifter du vill göra indraget. När du klickar på Indrag, flyttas uppgifter som du väljer ned med en nivå från tidigare nivå.

    Flytta uppgiften uppåt

    Flytta en uppgift i en befattning som är en rad upp från sin aktuella befattning. Använd den här processen för att definiera sekvensen av underordnade uppgifter för en överordnad uppgift och ändra sekvensen av överordnade uppgifter i WBS-strukturen. När du flyttar en överordnad uppgift, flyttas alla dess underordnade uppgifter tillsammans med den.

    Flytta uppgiften nedåt

    Flytta en uppgift i en befattning som är en rad ned från sin aktuella befattning. Använd den här processen för att definiera sekvensen av underordnade uppgifter för en överordnad uppgift och ändra sekvensen av överordnade uppgifter i WBS-strukturen. När du flyttar en överordnad uppgift, flyttas alla dess underordnade uppgifter tillsammans med den.

  8. Om du vill ta bort en uppgift väljer du uppgiften och klickar på Radera i Åtgärdsfönstret.

2. Spara en befintlig WBS-mall som en ny WBS-mall

Du kan skapa en WBS-mall från en annan WBS-mall och sedan ändra den kopierade mallen.

Om du vill skapa en ny struktur-mall från en befintlig mall, följ dessa steg.

  1. Klicka på Projekthantering och redovisning > Inställningar > Projekt > Uppdelade arbetsstrukturmallar. Öppna WBS-mallen som du vill kopiera på listsidan Uppdelade arbetsstrukturmallar. I formläret Mall för uppdelad arbetsstruktur för %1 – %2 på fliken Åtgärdsfönster, på fliken Struktur klickar du på Exportera struktur som en mall

  2. I formuläret Spara som anger du ett unikt namn för strukturmallen. Du kan välja att ange en beskrivning för strukturmallen.

  3. Klicka på OK. Du får ett meddelande med information om att kopieringen är klar.

  4. Uppdatera listsidan Uppdelade arbetsstrukturmallar om du vill visa den nya WBS-mallen.

3. Spara WBS:en från ett visst projekt som en WBS-mall

En projektansvarig kan använda ett projekts WBS som utgångspunkt för en WBS-mall. En ny typ av projekt erbjuds till exempel, och de uppgifter som krävs för att slutföra den nya projekttypen är inte helt kända i början av projektet. Under projektet uppdateras WBS för projektet i takt med att uppgifter läggs till och ändras. När projektet är avslutat sparar projektledaren WBS från den nya projekttypen som en WBS-mall. När en annan kund sedan begär ett projekt av samma typ kan projektansvarig använda WBS-mallen för att skapa ett WBS för projektet.

Om du vill spara strukturen för ett specifikt projekt som en struktur-mall, följ dessa steg.

  1. Klicka på Projekthantering och redovisning > Vanligt > Projekt > Alla projekt. Välj ett projekt. I Åtgärdsfönster på fliken Plan, i gruppen Aktiviteter klickar du på Uppdelad arbetsstruktur.

  2. I formläret Uppdelad arbetsstruktur för %1 – %2 på fliken Åtgärdsfönster, på fliken Struktur klickar du på Exportera struktur som en mall

  3. I formuläret Spara som anger du ett unikt namn för strukturmallen. Du kan välja att ange en beskrivning för strukturmallen.

  4. Klicka på OK. Du får ett meddelande med information om att kopieringen är klar.

Skapa en uppdelad arbetsstruktur för uppgifter för ett projekt

Kategori

Förutsättning

Konfigurationsnycklar

Säkerhetsroller

Om du vill skapa en struktur-mall måste du vara medlem i en säkerhetsroll som innehåller programbehörigheten Underhåll huvud för projektaktivitet (ProjActivityMasterMaintain).

Se även

Om uppdelade arbetsstrukturer