Skapa eller uppdatera ett projekt med hjälp av Microsoft Project

Artikel
08/03/2018

Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

I det här avsnittet beskrivs hur du använder för att hantera vissa aspekter av ett projekt som skapas eller underhålls i Microsoft Dynamics AX. Projekt kan skapas och hanteras i valfritt program. Programmet som du använder för att hantera ett projekt måste inte vara samma som det program som du använder för att skapa projektet.

Du kan skapa en koppling mellan ett projekt i Microsoft Dynamics AX och motsvarande ett projekt i . Därefter kan du använda för att skapa eller uppdatera en uppdelad arbetsstruktur (WBS) för ditt projekt, och även skapa en WBS-mall som du kan använda i Microsoft Dynamics AX. Du kan också tilldela anställd till projekt i genom att använda listan över anställd från Microsoft Dynamics AX. Tack vare integreringen kan du skapa en struktur i som kan användas för en projektoffert i Microsoft Dynamics AX.

Om du använder tillsammans med , kan du göra följande:

I kan du använda knappen Öppen på fliken Dynamics AX i för att öppna det aktuella projektet i Microsoft Dynamics AX. Det är inte längre nödvändigt att först öppna Microsoft Dynamics AX för att komma åt projektet.
I kan du synkronisera din uppgiftslista från med en uppgiftslista i en samarbetsyta i . Du kan sedan visa eller redigera uppgifter medan du arbetar i samarbetsytan som är associerad med ditt projekt.

När du använder integrationen mellan Microsoft Dynamics AX och , hanterar systemet några uppdateringar automatiskt när ändringar görs som påverkar ditt projekt.

Om du ändrar tidsplan planerade datum efter att arbetare redan har reserverats för projektet, görs motsvarande uppdateringar i arbetarnas tilldelningar automatiskt.
Om en anställd som är reserverad för ett projekt lämnar företaget tas arbetarens tilldelning automatiskt bort från projektet, och arbetarens namn är inte längre tillgängligt i listor med arbetare som kan tilldelas till projekt.

Om utleveranser sker medan projektuppdateringar publiceras från till Microsoft Dynamics AX kan du felsöka felen i händelsevisningsprogrammet i Windows.

Kategori	Förutsättning
version	eller kumulativ uppdatering 7 eller senare för
Tilläggsprogram	Följande tilläggsprogram måste installeras under uppgraderingen till eller : -tillägg
-version	Du måste ha någon av följande versioner: Observera att uppgiftslistor bara kan synkroniseras med ett projekt i om du använder Microsoft SharePoint-produkter. Anteckning För bästa resultat rekommenderar vi att du använder 32-bitarsversionen av . I avsnittet Skapa eller uppdatera ett projekt med hjälp av Microsoft Project senare i det här avsnittet finns information om problem som du kan stöta på när du använder eller samt steg som du kan vidta för att undvika sådana problem.
Microsoft SharePoint	Valfritt. Om du vill spara -filer i en SharePoint-implementering, måste en av följande produkter vara tillgänglig för dina systemadministratörer: Microsoft SharePoint Foundation 2010 Microsoft SharePoint Foundation Microsoft SharePoint Server 2010 Microsoft SharePoint Server Om du vill ange en webbplats som samarbetsyta i , måste du installera klientkomponenterna SDK SharePoint Server på den dator där du kör Microsoft Dynamics AX. Hämta SharePoint Server 2013 Client Components SDK.
Relaterade konfigurationsuppgifter	Ange alternativ för Microsoft Project-integration Du kan även: Ställ in collaboration arbetsytor
Parametrar för projekthantering och redovisning	Om du vill använda för att hantera dina Microsoft Dynamics AX-projekt, se till att alternativ för att lagra MPP-filer har angetts i gruppen Microsoft Project-integrering i området Allmänt i formuläret Parametrar för projekthantering och redovisning.

Integrera ett projekt mellan Microsoft Dynamics AX och

Förutsatt att förutsättningarna uppnås, kan du skapa en koppling mellan Microsoft Dynamics AX och så att du kan använda båda programmen för att hantera projektet.

Om du vill integrera ett projekt från Microsoft Dynamics AX, följ dessa steg:

Klicka på Projekthantering och redovisning > Vanligt > Projekt > Alla projekt.
Skapa eller öppna projektet som du vill arbeta med i .
Klicka på Öppna i Microsoft Project i gruppen Aktiviteter på fliken Plan.

Om du vill integrera ett projekt från , följ dessa steg:

Öppna det projekt som du vill arbeta med i .
Gå till fliken Dynamics AX och klicka på Publicera i åtgärdsfönstret.
Klicka på Ja i meddelanderutan.
Ange ett namn för det nya projektet i fältet Publicera som ett nytt projekt i formuläret Projektnamn.
Du kan även: Om grundläggande projektinformation kräver värden som skiljer sig från standardvärdena, ändrar du värdena.

Anteckning

Om du vill skapa ett nytt projektkontrakt som ska associeras med det här projektet, klicka på Nytt och ange detaljerna för kontraktet i formuläret Skapa nytt kontrakt.
Klicka på OK.

Associera uppgifter i med kategorier från Microsoft Dynamics AX

I Microsoft Dynamics AX kan man välja att tilldela projektaktiviteter till projektkategorier. Innan du överför en struktur från kan du tilldela aktiviteterna i strukturen till kategorier som importeras från Microsoft Dynamics AX.

Om du vill tilldela en uppgift i till kategori Microsoft Dynamics AX:

Öppna det kopplade projekt som du vill arbeta med i .
Välj lövuppgiften på fliken Uppgift som du vill tilldela en kategori till.
Välj kategorin som uppgiften ska tilldelas i kolumnen Kategori.
Upprepar steg 2 och 3 för varje lövuppgift som du vill tilldela till en kategori.
Gå till fliken Dynamics AX och klicka på Publicera i åtgärdsfönstret.

Tilldela arbetare från Microsoft Dynamics AX till uppgifter i

Om du hanterar ett projekt i både Microsoft Dynamics AX och , kan du välja arbetare som har profiler i Microsoft Dynamics AX när du gör uppgiftstilldelningar i .

Om du vill tilldela Microsoft Dynamics AX-arbetare uppgifter i följ dessa steg:

Öppna det kopplade projekt som du vill arbeta med i .
Klicka på Lägg till resurser på fliken Dynamics AX.
I formuläret Lägg till arbetare från Microsoft Dynamics AX väljer du vilka arbetare som vill kunna tilldela uppgifter i projektet och klickar sedan på Lägg till arbetare.

Det här steget tilldelar inte arbetare till uppgifter. Det här steget gör endast arbetare tillgängliga för tilldelningar i nästa steg.
På fliken Uppgift, i raden för uppgiften som du vill tilldela en arbetare till, markerar du arbetaren eller arbetarna som du vill ska arbeta med uppgiften i kolumnen Resursnamn.

Varning

Fältet Resursnamn har en teckengräns på 255 tecken. Du kan inte lägga till flera anställda om deras namn och ID tillsammans överskrider 255 tecken.
Upprepa föregående steget för varje uppgift som du vill tilldela en arbetare till.
Gå till fliken Dynamics AX och klicka på Publicera i åtgärdsfönstret.

Ersätt WBS i ett projekt i Microsoft Dynamics AX med en WBS från

Om du redan hanterar ett projekt i Microsoft Dynamics AX, kan du lägga till WBS från ett projekt i till projektet i Microsoft Dynamics AX. Den här åtgärden uppdaterar samtliga aspekter av WBSen men det ändrar inte andra element i projektet, till exempel kunden eller projektkontraktet. Om målprojektet i Microsoft Dynamics AX redan innehåller WBS, ersätts den befintliga WBS. Om projektet ännu inte har en WBS, skapar den här proceduren den.

Om du vill kopiera en struktur från till Microsoft Dynamics AX, följ dessa steg:

Öppna det projekt som du vill arbeta med i .
Gå till fliken Dynamics AX, klicka på pilen under knappen Publicera och välj sedan Ersätt befintligt projekt.
Klicka på Ja i meddelanderutan.
I fältet Ersätt ett befintligt projekt väljer du den juridiska personen och projektet som strukturen ska överföras till.
Klicka på OK.

Valfritt: Spara en WBS i som en mall som kan användas i Microsoft Dynamics AX

Du kan spara en WBS i som en mall som kan väljas i Microsoft Dynamics AX. När du har slutfört den här proceduren kan strukturmallen importeras och tillämpas i formuläret Uppdelad arbetsstruktur i Microsoft Dynamics AX.

Anteckning

Du kan ändra WBS-mallen i Microsoft Dynamics AX om du unlink först WBS-mallen från på fliken Struktur i formuläret Uppdelad arbetsstruktur.

Om du vill spara en struktur i som en mall, följ dessa steg:

Öppna det projekt som du vill arbeta med i .
Gå till fliken Dynamics AX, klicka på Publicera och välj sedan Spara som en mall.
Klicka på Ja i meddelanderutan.
Välj i formuläret Publicera som mall den juridiska personen som du vill aktivera den här mallen för och ange sedan ett namn som identifierar mallen i fältet Mallnamn.
Klicka på OK.

Du kan även: Skapa eller uppdatera WBS för en offert

Du kan länka en projektoffert i Microsoft Dynamics AX till ett . Du kan sedan skapa en WBS för offerten i . Alternativt kan du ersätta strukturen som redan finns i projektet i Microsoft Dynamics AX med en struktur som du skapar i .

Om du vill skapa eller uppdatera strukturen för en offert från Microsoft Dynamics AX i , följ dessa steg:

I Microsoft Dynamics AX: Klicka på Projekthantering och redovisning > Vanligt > Offerter > Projektofferter.
Skapa eller välj projektofferten som du vill arbeta med.
Klicka på Uppdelad arbetsstruktur i gruppen Underhåll på fliken Projektoffert.
Klicka på Öppna i Microsoft Project i gruppen Microsoft Project på fliken Struktur.
Skapa en struktur för offerten i .
Gå till fliken Dynamics AX och klicka på Publicera i åtgärdsfönstret.

Anteckning

När offerten har godkänts kan du överföra den till ett nytt projekt. Om du slutför den här uppgiften i Microsoft Dynamics AX, se till att du markerar kryssrutan Överför WBS i guiden Överför till projekt.

Information och felsökning för miljö som det finns stöd för

För bästa resultat rekommenderar vi att du använder 32-bitarsversionen av eller på något av följande operativsystem:

Windows 7
Windows 8
Windows 8,1
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012

Följande tabell visar problem som kan uppstå när du använder Microsoft Dynamics AX-tilläggsprogrammet för tillsammans med respektive version av 2010. Mer information om miljöerna där du kan stöta på problemen finns i den andra tabellen.

Utfärda nummer	Beskrivning	Lösning
1	När du använder tilläggsprogrammet Microsoft Dynamics AX för tillsammans med 2010, slutar att svara i följande fall: Du öppnar 2010 genom att klicka på Öppna i Microsoft Project i Microsoft Dynamics AX. När projektet har lästs in i stänger du projektet genom att klicka på Arkiv > Stäng eller genom att klicka på knappen Stäng (X) för projektet (oavsett om du har gjort några ändringar eller inte). Du försöker att stänga huvudfönstret för . Nu slutar svara och du kan inte återställa programmet.	För att undvika denna situation stäng alltid 2010-programmet efter att du arbetat klart med ett projekt som har integrerats med Microsoft Dynamics AX, i stället för att bara stänga projektfilen. Använd Aktivitetshanteraren Windows för att slutföra WINPROJ.exe-processen om du vill göra en återställning, när har stoppats.
2	När du kör 2010 på Windows 7, kan COM-fel eller behörighetsfel inträffa när du försöker publicera projektinformation från till Microsoft Dynamics AX.	Om du vill undvika denna situation kör alltid 2010 i administratörsläge.
3	När du använder tilläggsprogrammet Microsoft Dynamics AX för och du använder en 64-bitarsversion för 2010 på Windows 8.1, uppstår ett COM-fel i följande fall: I Microsoft Dynamics AX i formuläret Projekt eller formuläret Uppdelad arbetsstruktur klickar du på Öppna i Microsoft Project, men är inte redan öppen.	För att undvika det här problemet öppna 2010 innan du klickar på Öppna i Microsoft Project i Microsoft Dynamics AX.

När du använder tilläggsprogrammet Microsoft Dynamics AX för tillsammans med 2010, slutar att svara i följande fall:

Du öppnar 2010 genom att klicka på Öppna i Microsoft Project i Microsoft Dynamics AX.
När projektet har lästs in i stänger du projektet genom att klicka på Arkiv > Stäng eller genom att klicka på knappen Stäng (X) för projektet (oavsett om du har gjort några ändringar eller inte).
Du försöker att stänga huvudfönstret för . Nu slutar svara och du kan inte återställa programmet.

För att undvika denna situation stäng alltid 2010-programmet efter att du arbetat klart med ett projekt som har integrerats med Microsoft Dynamics AX, i stället för att bara stänga projektfilen. Använd Aktivitetshanteraren Windows för att slutföra WINPROJ.exe-processen om du vill göra en återställning, när har stoppats.

När du kör 2010 på Windows 7, kan COM-fel eller behörighetsfel inträffa när du försöker publicera projektinformation från till Microsoft Dynamics AX.

Om du vill undvika denna situation kör alltid 2010 i administratörsläge.

När du använder tilläggsprogrammet Microsoft Dynamics AX för och du använder en 64-bitarsversion för 2010 på Windows 8.1, uppstår ett COM-fel i följande fall: I Microsoft Dynamics AX i formuläret Projekt eller formuläret Uppdelad arbetsstruktur klickar du på Öppna i Microsoft Project, men är inte redan öppen.

För att undvika det här problemet öppna 2010 innan du klickar på Öppna i Microsoft Project i Microsoft Dynamics AX.

Följande tabell visar miljöerna där du kan stöta på de problem som beskrivs i tabellen ovan.

Windows-version	-version	Potentiella problem
Windows 7	2010 64-bitars	1, 2
Windows 7	2010 32-bitars	1, 2
Windows 8	2010 64-bitars	1
Windows 8	2010 32-bitars	1
Windows 8,1	2010 64-bitars	1, 3
Windows 8,1	2010 32-bitars	1
Windows Server 2008 R2	2010 64-bitars	1
Windows Server 2008 R2	2010 32-bitars	1
Windows Server 2012	2010 64-bitars	1
Windows Server 2012	2010 32-bitars	1

Ange alternativ för Microsoft Project-integration

Skapa ett projekt

Nyckeluppgifter: Tilldela anställda till projekt baserat på tillgänglighet

Skapa en mall för en uppdelad arbetsstruktur för projekt

Skapa en uppdelad arbetsstruktur för uppgifter för ett projekt

Dela via