Ställ in anskaffnings- och försäljningskategoristandarder för projekt
Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Kategorihierarkier används för att klassificerar produkter eller transaktioner för rapportering och analys. Organisationen kan använda en anskaffningskategorihierarki för att spåra inköp och en försäljningskategorihierarki till att spåra försäljningar. Om du köper produkter som används för ett projekt från en viss anskaffningkategori, kan du tilldela en standardprojektkategori till den anskaffningkategori. Till exempel, du tilldelar en projektkategori med namnet Indirekt utgift till en anskaffningkategori med namnet Kontorsmateriel. Din projektledare skapar en inköpsorder för ett projekt och väljer anskaffningkategorin Kontorsmateriel på en IO-rad. Som standard tilldelas kostnaden på raden automatiskt till projektkategori Indirekt utgift för det valda projektet.
Tilldela en projektkategori till en anskaffningskategori.
Gör på följande sätt när du ställer in en standardprojektkategori för inköp från en anskaffninghierarki.
Skapa en ny kategorihierarki. Mer information finns i Nyckeluppgifter: Ställ in en kategorihierarki.
Tilldela kategorihierarkin till typen Anskaffningskategorihierarki . Mer information om kategorihierarkityper finns i Kategori hierarkiska typer (formulär).
Anteckning
Endast en aktiv anskaffningskategorihierarki kan definieras för en organisation.
Välj en anskaffningkategori som du vill koppla till projektkategorin i det vänstra fönstret i det formuläret Kategorihierarki.
Välj den projektkategori som ska användas som standardprojektkategori för den valda anskaffningkategorin på snabbfliken Tilldela projektkategorier i fältet Projektkategori .
Tilldela en projektkategori till en försäljningskategori
Gör på följande sätt när du ställer in en standardprojektkategori för försäljningskategori.
Skapa en ny kategorihierarki. Mer information finns i Nyckeluppgifter: Ställ in en kategorihierarki.
Tilldela kategorihierarkin till typen Försäljningskategorihierarki . Mer information om kategorihierarkityper finns i Kategori hierarkiska typer (formulär).
Anteckning
Endast en aktiv försäljningskategorihierarki kan definieras för en organisation.
Välj en anskaffningkategori som du vill koppla till projektkategorin i det vänstra fönstret i det formuläret Kategorihierarki.
Välj den projektkategori som ska användas som standardprojektkategori för den valda anskaffningkategorin på snabbfliken Tilldela projektkategorier i fältet Projektkategori .
Se även
Nyckeluppgifter: Ställa in och underhålla hierarkier för anskaffningskategorier
Konfigurera kostnadsmallarna, kategorier och kategorigrupper