Visa affärsmöjligheter i Sales Advisor i Microsoft 365 Lighthouse
Sales Advisor ger användbara rekommendationer för att hantera din kund och utöka din verksamhet. Information om vad en affärsmöjlighet är finns i Förstå affärsmöjligheter och data i Sales Advisor.
Varje kund kan ha noll, en eller flera affärsmöjligheter. Endast kunder med en eller flera affärsmöjligheter fylls i tabellen affärsmöjligheter. Inom varje affärsmöjlighetstyp finns det bara upp till en affärsmöjlighet per kund.
Innan du börjar
Du måste ha rollen Som ansvarig rapportgranskare eller Rapportgranskare i Partnercenter för att få åtkomst till Sales Advisor. Mer information finns i Få åtkomst till Sales Advisor.
Visa affärsmöjligheter
I det vänstra navigeringsfönstret i Lighthouse väljer du SalesAdvisor-affärsmöjligheter>.
På fliken Alla affärsmöjligheter väljer du den klientorganisation som du vill undersöka.
I informationsfönstret för klientorganisationen granskar du var och en av flikarna för specifik klientinformation och eventuell åtgärd.
| Tabb | Beskrivning |
|---|---|
| Rekommendation | Innehåller följande: Kundinsikter – egenskaper hos den valda kunden baserat på historiska data och korrelation, förklarar varför vi föreslår den specifika rekommendationen. Föreslagna åtgärder – specifika förslag för att genomdriva rekommendationen (till exempel att köra en workshop). Relaterade resurser – marknadsföringsmaterial som spelbok, demo, fuskblad och e-postmallar för att hjälpa till att förbereda partner för konversationen med kunden om möjligheten. |
| Prenumeration | Innehåller prenumerationsinformation om de produkter som kunden har köpt från partnerorganisationen eller från Microsoft direkt, inklusive produktnamn, inköpskvantitet och prenumerationsstatus (aktiv/inaktiv). |
| Användning | Visar hur användare använder Microsoft 365-tjänster för alla produkter som kunden äger. Innehåller ett användningsdiagram per användare som kan filtreras efter arbetsbelastning. Dessutom visas en tabellvy med följande information: Arbetsbelastning – Exchange Online, OneDrive för företag, Microsoft Entra ID osv. Tilldelade användare – Antal platser som innehåller den arbetsbelastning som tilldelats en användare. Aktiva användare – Antalet användare som aktivt använder arbetsbelastningen. Trend – Trenden för månatlig aktiv användning under de senaste tre månaderna definieras som Ingen ändring, Positiv eller Negativ. |
Visa affärsmöjligheter efter affärsmöjlighetstyp
- I det vänstra navigeringsfönstret i Lighthouse väljer du SalesAdvisor-affärsmöjligheter>.
- Välj önskad typ av affärsmöjlighet som du vill granska.
En definition av varje affärsmöjlighetstyp finns i avsnittet Affärsmöjlighetstyp i Förstå affärsmöjligheter och data i Sales Advisor.
Exportera affärsmöjligheter från Sales Advisor
- I det vänstra navigeringsfönstret i Lighthouse väljer du SalesAdvisor-affärsmöjligheter>.
- Välj den vy som du vill exportera (Alla affärsmöjligheter, Kundförvärv, Kundkvarhållning eller Kundtillväxt).
- Filtrera listan efter behov med hjälp av filtren (Sannolikhet, Typ av affärsmöjlighet och Skapat datum).
- Välj Exportera.
Lighthouse exporterar data som visas i en CSV-fil som du kan integrera i interna verktyg och skapa anpassade rapporter. Om du har tillämpat filter på tabellen återspeglar exporterade data de valda filtren. Den nedladdade CSV-filen innehåller följande data:
- Kund-ID
- TPID
- Kundnamn
- Typ av affärsmöjlighet
- Customer Insight
- Föreslagna åtgärder
- Relaterade resurser
- Tillväxtbenägenhet
- Rekommenderad produkt
- Platser
- Tillagt datum
- Länk (en unik URL för varje affärsmöjlighet)
Relaterat innehåll
Översikt över Sales Advisor (artikel)
Få åtkomst till Sales Advisor (artikel)
Förstå affärsmöjligheter och data i Sales Advisor (artikel)