Dela via

Distribuera Copilot for Service

  • Artikel

Copilot for Service är en app som integrerar med Dynamics 365 Customer Service eller Salesforce och använder AI för att hjälpa kundtjänst handläggare att arbeta effektivare. Den innehåller funktioner som gör vanliga kundtjänst uppgifter, till exempel att spara Outlook-interaktioner i CRM-systemet, visa e-post- och ärendesammanfattningar och skriva utkast till svar, snabbare och enklare.

Du kan installera Copilot for Service från Microsoft AppSource och Microsoft Teams. Den här artikeln förklarar hur du distribuerar Copilot for Service i Outlook och Teams och konfigurera det för olika CRM-miljöer.

Förutsättningar

Innan du kan installera Copilot for Service bör du kontrollera att följande krav uppfylls:

Distribuera Copilot for Service

Följ stegen nedan i kundtjänst distribuera Copilot for Service i försäljnings- eller Salesforce CRM-miljöer:

  1. Distribuera Copilot for Service in Outlook: Logga in på Microsoft 365 administrationscenter och följ stegen i Distribuera dina Office-tillägg för att distribuera Copilot for Service och Copilot for Service för Microsoft Outlook-appar. Appen installeras i fast läge som standard. I en fast läge får användarna appen automatiskt och kan inte ta bort det.
    Enskilda användare kan också installera Copilot for Service från Microsoft AppSource och Microsoft Teams.

    Kommentar

    • Copilot for Service öppnar och hanterar data i CRM via tillägget Copilot for Service för Microsoft Outlook.
    • Vänta i upp till sex timmar för Copilot for Service att visas i handläggarnas menyfliksområde i Outlook. Handläggare får ett popup-meddelande om att deras administratör har installerat en ny app.

  2. Installera och fäst appen i Microsoft Teams: När du installerar Copilot for Service som en integrerad app är appen aktiverad i Teams men installeras inte automatiskt. Du måste gå till Microsoft Teams administrationscenter och skapa konfigurationspolicyer för att installera appen och tilldela användare. Om appen fästs blir det lättare för användarna att hitta och använda den. Följ stegen nedan:

    Kommentar

    • Copilot for Service stöds endast i Teams med det mörka temat aktiverat.
    • När du tilldelar en princip till en grupp ska det vara den grupp som handläggare tillhör. Om handläggarna är utspridda över flera grupper måste du skapa flera grupprinciptilldelningar.

  3. Aktivera transkription i Teams: Du måste aktivera transkription för den globala (organisationsomfattande standardinställningen) i Teams administrationscenter om du vill använda transkriptionsfunktionen i Copilot for Service. Mer information finns i Aktivera transkription i Teams.

  4. Kontrollera att handläggare har rätt säkerhetsroller.

  5. Aktivera AI-funktioner.

Konfigurera din CRM-miljö

Du måste konfigurera CRM-miljön så att den fungerar med Copilot for Service. Vilka steg du måste följa beror på vilken CRM-miljö du använder.

Dynamics 365 Customer Service

Om du vill spara e-postmeddelanden och möten från Outlook i Dynamics 365 Customer Service måste serversynkronisering för e-postmeddelanden och avtalade tider vara påslagna. Handhandläggare kan aktivera serversynkronisering för sina egna brevlådor första gången de sparar en Outlook-aktivitet till Dynamics 365 med Copilot for Service. Du kan förenkla deras upplevelse genom att konfigurera serversynkronisering av e-postmeddelanden och avtalade tider för alla Copilot for Service-användare i förväg.

  1. Ställ in serversynkronisering med Exchange Online.

  2. Om handläggarnas svar på sparade e-postmeddelanden också måste sparas i CRM automatiskt, i Kundtjänst>Inställningar>Inställningar för personanpassning>E-post, Spåra, välj ett annat alternativ än Inga e-postmeddelanden.

  3. Kontrollera att handläggares brevlådor är konfigurerade, godkända och testade så att serversynkronisering för inkommande e-post, utgående e-post och avtalade tider används.

Salesforce

Copilot for Service använder Power Platform Salesforce anslutningsprogram för att ansluta till Salesforce. För att spara e-postmeddelanden och möten i Salesforce från Outlook måste du tillåta användning av Salesforce-anslutningsprogram och se till att den anslutna Power Platform-appen är aktiverad i CRM för Copilot for Service-användare.

Kommentar

När den första användaren i klientorganisationen ansluter till Salesforce, Copilot for Service skapar en Dataverse-miljö för att lagra data som genereras. Läs mer om hur miljön används och vilka data som lagras. Copilot for Service anger automatiskt en av Power Platform-administratörerna eller de globala Microsoft 365-administratörerna som miljöadministratör. Vi rekommenderar att administratören för klientorganisationen loggar in på Copilot for Service först och granskar administratörerna i miljön för att se till att rätt användare är konfigurerade som administratörer.

  1. I Power Platform administratörscenter, om policyer för att förhindra dataförlust definieras för msdyn_viva-miljö, se till att Salesforce-anslutningsprogrammet finns i listan över tillåtna.

  2. Logga in på Salesforce som administratör.

  3. Gå till Konfiguration>Plattformsverktyg>Appar>Anslutna appar>Hanterade anslutna appar.

  4. Kontrollera att Microsoft Power Platform anges under Anslutna appar. Om den inte gör det går du till sidan OAuth-användning för anslutna appar och väljer sedan Installera för Microsoft Power Platform.

  5. Välj Microsoft Power Platform i listan Anslutna appar.

  6. I OAuth-policyer, se till att du har angett följande värden:

    • Tillåtna användare: Administratörsgodkända användare är förauktoriserade eller Alla användare kan självauktorisera

      Om du väljer Administratörsgodkända användare är förauktoriserade måste du uttryckligen ge behörigheter till enskilda användare genom policyer och behörighetsuppsättningar.

    • IP-avlättning: Lätta på IP-begränsningar

    • Uppdatera tokenpolicy: Uppdateringstoken är giltig tills det återkallas

  7. I Sessionspolicyer, se till att värdet för Timeout-värde anges till Ingen.

  8. I Profiler eller Behörighetsuppsättningar lägger du till rätt profil eller behörighetsuppsättning för användarna.

Gå vidare