Logga in på CRM från Outlook

När du har öppnat Copilot for Sales kan du logga in på och Copilot for Sales ansluta ditt CRM-konto för att få en mer avancerad upplevelse av CRM-data.

Logga in automatiskt

Om du har någon Dynamics 365-miljö (produktion eller icke-produktion) med lösningen Copilot for Sales loggas du in automatiskt i miljön första gången du öppnar rutan Copilot for Sales. Den miljö du är inloggad i väljs enligt följande regler:

Scenario	Automatisk inloggningsregel	Du kommer att se
Enskild miljö (produktion eller icke-produktion)	Inloggad i den tillgängliga miljön	Meddelande högst upp i rutan Copilot for Sales
En produktionsmiljö och flera icke-produktionsmiljöer	Inloggad i produktionsmiljön	Meddelande högst upp i rutan Copilot for Sales
Flera produktions- och icke-produktionsmiljöer	Inloggad i första produktionsmiljön	Dialogrutan för att bekräfta eller ändra den inloggade miljön
Flera icke-produktionsmiljöer men ingen produktionsmiljö	Inloggad i första icke-produktionsmiljön	Dialogrutan för att bekräfta eller ändra den inloggade miljön

Kommentar

Copilot for Sales har inte åtkomst till data i den miljö som du oftast använder eller senast har åtkomst till för att logga in automatiskt. Copilot for Sales hämtar en lista över miljöer som har Copilot for Sales-lösningen och väljer sedan den första miljön i listan att automatiskt logga in på.

Enskild miljö eller enskild produktionsmiljö

För det första och andra scenariot visas ett meddelande högst upp i rutan Copilot for Sales som visar att användaren loggade in automatiskt i miljön. Den innehåller en länk för att ändra miljön eller CRM.

Om du vill ändra miljön eller CRM väljer du Ändra miljö. I dialogen Inloggad på Dynamics 365 välj en annan miljö från listan Miljö och OK. I listan Miljö visas ett eget namn, typ (Produktion/Begränsat läge) och URL för varje miljö.

Logga in på Salesforce CRM genom att välja logga in på Salesforce® CRM och följa stegen i guiden.

Flera miljöer

I det tredje och fjärde scenariot visas en dialogruta för att bekräfta den miljö användaren har loggat i eller för att välja en annan miljö. Välj OK om du vill bekräfta miljön eller välj en annan miljö i listan Miljö.

Logga in på Salesforce CRM genom att välja logga in på Salesforce® CRM och följa stegen i guiden.

I listan Miljö visas ett eget namn, typ (Produktion/Begränsat läge) och URL för varje miljö.

Logga in manuellt

Du måste logga in manuellt i CRM-systemet i följande fall:

• Om du använder Dynamics 365-miljö och har loggat ut ur CRM från Copilot for Sales

• Om du använder Salesforce CRM

Du kan använda de grundläggande funktionerna i Copilot for Sales utan att logga in på ditt CRM. För att kunna använda alla avancerade funktioner i Copilot for Sales måste du logga in på CRM.

1. I rutan Copilot for Sales, välj Logga in i banderollen högst upp eller på kortet längst ned.

   

2. Välj logga in i CRM och logga in på CRM-systemet med något av följande alternativ:

   • Salesforce CRM:: Välj din Salesforce-miljö och välj sedan Logga in. I bekräftelsemeddelandet Tillåt. Ange dina Salesforce-uppgifter och välj sedan Logga in. Välj Tillåt och välj Tillåt åtkomst.

   • Dynamics 365:: Du loggas in automatiskt med dina Office-autentiseringsuppgifter. Välj din Dynamics 365-miljö och välj Komma igång.

     Din Dynamics 365-miljö stämmer med den URL som webbläsaren visar när du loggar in på Dynamics 365. Om URL:en är till exempel salesorg.crm.dynamics.com markerar du salesorg.crm.dynamics.com i listan.

     

   När du har loggat in fylls Copilot for Sales rutan med anpassade åtgärdsobjekt och relevant CRM-information som hjälper dig att arbeta effektivare.

Använd Copilot for Sales utan att logga in

Du kan använda Copilot for Sales och AI-funktioner i Outlook utan att logga in i CRM. Du kan använda grundläggande funktioner som e-postutkastet och e-postsammanfattning utan att logga in i CRM. För en mer avancerad upplevelse av CRM-data måste du logga in på ditt Dynamics 365- eller Salesforce CRM-konto. Åtkomst till Copilot for Sales för att komma igång.

Kommentar

Den här funktionen är endast tillgänglig för kunder i USA och Europa.