Integrera Microsoft Copilot for Sales med andra program (förhandsversion)

Viktigt!

• Detta är en förhandsversion.
• Förhandsversion ska inte användas i produktion, och funktionerna kan vara begränsade. funktionerna är tillgängliga före den officiella publiceringen så att kunderna kan få tillgång tidigare och ge oss feedback.

[Denna artikel är en förhandsversion av dokumentationen och kan komma att ändras.]

Du kan integrera Copilot for Sales med andra program som Microsoft Viva Topics och People.ai för att förbättra funktionerna i Copilot for Sales och lägga till insikter för säljarna.

Integrera med Viva Topics

Viktigt

Copilot for Sales integrering med Viva Topics i konversationsintelligens tas bort den 22 februari 2025 på grund av att den tas bort Viva Topics. Om du redan har en integrering med Viva Topics kan du fortsätta använda den här funktionen fram till datumet för avfasningen. Nya integreringar mellan Copilot for Sales och Viva Topics blockeras från 10 maj 2024.

Viva Topics innehåller information till användarna när de behöver den. När säljare har en konversation med en kund i ett Teams-möte och vissa ämnen nämns som de inte är bekanta med, kan Viva Topics hjälpa dem att förstå vad ett ämne betyder, vem i organisationen som är en expert på ämnet och vilka webbplatser och dokument som är relaterade till ämnet. Mer information om Viva Topics.

Integrera med Viva Topics för att ge säljarna ett snabbt sätt att hitta företagsinformation. Viva Topics identifierar nyckelord i Teams transkription. I sammanfattningen kan säljarna sedan visa innehåll som verkar vara relaterat till dessa nyckelord.

Integration är inaktiverat som standard. När funktionen är aktiverad visas identifierade ämnen på fliken Omnämnanden när en mötessammanfattning visas.

Kommentar

Säljare måste ha en licens för Viva Topics för att se dem i mötessammanfattning.

Aktivera Viva Topics-integrering

1. I Copilot for Sales administratörsinställningar, välj Tillägg.

2. Aktivera Microsoft Viva Topics (förhandsversion).

3. Välj Spara.

   

Integrera med People.ai

Integrera med People.ai för att få insikter i dina säljares aktiviteter och deras kontakt med kunder. Insikterna bygger på de data som samlas in från säljarnas e-post och möte. Insikter från People.ai visas för kontakter, affärsmöjligheter och konton.

Integration är inaktiverat som standard. När det här alternativet är aktiverat visas insikterna i den detaljerade vyn för en post samt i sammanfattningskortet för affärsmöjlighet i Copilot for Sales fönstret i Outlook. Mer information: Visa People.ai insikter (förhandsversion)

Förutsättningar

• Du måste generera en API-nyckel och ett API från administratörsinställningarna i People.ai. De används för att autentisera och ansluta dig till People.ai.

Kommentar

• People.ai är för närvarande endast tillgänglig för Salesforce-kunder. Inställningar för People.ai visas endast om du är ansluten till en Salesforce-miljö.
• En användarlicens krävs för att visa People.ai insikter i fönstret Copilot for Sales i Outlook.

Aktivera People.ai-integration

1. I Copilot for Sales administratörsinställningar, välj Tillägg.

2. Aktivera People.ai (förhandsversion).

3. Ange värden för API-nyckel och API-hemlighet.

4. Välj Spara.