Visa postinformation
Du kan visa information om den sparade kontakten och dess relaterade poster, till exempel konto och affärsmöjligheter.
Kommentar
Alla posttyper som läggs till av din administratör visas när sparade kontaktuppgifter visas, om de är relaterade till kontakten.
Öppna rutan Copilot for Sales.
På kortet (posttyp) -kortet och visa informationen. Om du till exempel vill visa information om en affärsmöjlighet markerar du affärsmöjligheten på kortet för affärsmöjligheter.
Om du har en licens för People.ai och möjligheten att visa insikter från People.ai aktiveras av din Administratör visas insikter från People.ai för kontakter, affärsmöjligheter och konton. Mer information: Visa People.ai insikter
Öppna en post i CRM
Du kan också öppna en post i CRM om du vill visa den fullständiga informationen. I postinformationen väljer du Fler åtgärder (...) och väljer sedan Öppna i (CRM). Postinformationen öppnas på en ny flik.
Alternativt kan du även öppna en post i CRM från Copilot for Sales fönstret. Håll muspekaren över en post, välj Fler åtgärder (...) och väljer sedan Öppna i (CRM).
Kommentar
Om du använder Salesforce som CRM fungerar den här funktionen endast om du använder Lightning Experience.