Exempel på affärsmöjlighetsanalys för Power BI: Ta en rundtur

Det inbyggda exemplet affärsmöjlighetsanalys innehåller en instrumentpanel, rapport och datauppsättning för ett programvaruföretag som har två försäljningskanaler: direkt och partner. Säljchefen skapade den här instrumentpanelen för att spåra affärsmöjligheter och intäkter efter region, avtalsstorlek och kanal.

Exemplet förlitar sig på två intäktsmått:

• Intäkter: En säljares uppskattning av vad intäkterna kommer att bli.
• Beräknade intäkter: Beräknas som intäkter X sannolikhet% och accepteras som en mer exakt prediktor för faktiska försäljningsintäkter. Sannolikheten bestäms av affärens aktuella försäljningsfas:
  • Lead: 10 %
  • Kvalificera: 20 %
  • Lösning: 40 %
  • Förslag: 60 %
  • Slutför: 80 %

Det här exemplet ingår i en serie som visar hur du kan använda Power BI med verksamhetsorienterade data, rapporter och instrumentpaneler. Företagets obviEnce skapade det här exemplet med hjälp av verkliga, anonymiserade data. Data är tillgängliga i flera format: inbyggt exempel i Power BI-tjänst, .pbix Power BI Desktop-fil eller Excel-arbetsbok. Se Exempel för Power BI.

Den här självstudien utforskar det inbyggda exemplet affärsmöjlighetsanalys i Power BI-tjänst. Eftersom rapportupplevelsen är liknande i Power BI Desktop och i tjänsten kan du också följa med med i .pbix-exempelfilen i Power BI Desktop. Hämta exemplet på något av följande sätt:

• Hämta det inbyggda exemplet i Power BI-tjänst.
• Ladda ned .pbix-filen.
• Ladda ned Excel-arbetsboken.

Förutsättningar

Du behöver ingen Power BI-licens för att utforska exemplet i Power BI Desktop. Du behöver bara en kostnadsfri Power BI-licens för att utforska exemplet i Power BI-tjänst och spara det på min arbetsyta.

Hämta det inbyggda exemplet

1. Öppna Power BI-tjänst (app.powerbi.com) och välj Lär dig i det vänstra navigeringsfältet.

2. På sidan Utbildningscenter , under Exempelrapporter, bläddrar du tills du ser exempel på affärsmöjlighetsanalys.

3. Välj exemplet. Den öppnas i läsläge.

4. Power BI importerar det inbyggda exemplet och lägger till en ny instrumentpanel, rapport och datauppsättning till din aktuella arbetsyta.

   

   Välj instrumentpanelen för att visa exempelinstrumentpanelen.

Vad säger instrumentpanelen oss?

Med det inbyggda exemplet i Power BI-tjänst har du en rapport och en instrumentpanel. Nu ska vi starta rundturen på instrumentpanelen som säljchefen har skapat för att spåra de mått som är viktigast för dem. Säljchefen kan välja en panel för att granska data närmare när något intressant dyker upp:

• Företagets intäkter är \$ 2 miljarder och beräknade intäkter är \$ 461 miljoner.
• Antalet affärsmöjligheter och intäkter följer en bekant trattmönster där summorna minskar för varje efterföljande steg.
• De flesta affärsmöjligheterna är i region öst.
• Stora affärsmöjligheterna genererar mer intäkter än de medelstora eller små affärsmöjligheterna.
• Stora partneravtal genererar mer intäkter: \$8 miljoner i genomsnitt jämfört med \$6 miljoner för direktförsäljning.

Eftersom ansträngningen för att få till ett avtal är samma oavsett om avtalet klassas som stort, medelstort eller litet, bör vårt företag analysera data för att lära sig mer om stora affärsmöjligheter.

1. I Power BI-tjänst letar du reda på arbetsytan där du sparade exemplet och väljer sedan instrumentpanelen Exempel på affärsmöjlighetsanalys.

   Om du använder Power BI Desktop öppnar du .pbix-filen och väljer fliken Antal affärsmöjligheter.

2. Välj panelen Antal affärsmöjligheter efter partnerdrivna försäljningssteg för att öppna den första sidan i rapporten Analys av affärsmöjligheter.

   

Hämta .pbix-filen för det här exemplet

Du kan även ladda ned Exempel på analys av affärsmöjligheter som en .pbix-fil som är avsedd för användning med Power BI Desktop.

1. När du har öppnat filen i Power BI Desktop väljer du Publicera fil>>till Power BI eller väljer Publicera i menyfliksområdet Start.

2. I dialogrutan Publicera till Power BI väljer du en arbetsyta och sedan Välj.

3. I Power BI-tjänst rullar du ned till rapporten Exempel på affärsmöjlighetsanalys på arbetsytan och väljer att öppna.

4. På menyn Fler alternativ (...) väljer du Fäst på en instrumentpanel. Välj Ny instrumentpanel, ange ett namn och välj Fäst live.

Instrumentpanelen som du skapar på det här sättet är inte samma som exempelinstrumentpanelen som skapats av det inbyggda exemplet. Du kan fortfarande använda Q&A och göra ändringar på instrumentpanelen.

Hämta Excel-arbetsboken för det här exemplet

Om du vill visa i datakällan för det här exemplet är det även tillgängligt som en Excel-arbetsbok. Om du vill se rådata aktiverar du tilläggen för dataanalys och väljer sedan Power Pivot-hantering>.

Om du vill hämta och använda Excel-filen i Power BI-tjänst följer du dessa steg:

1. Ladda ned exemplet från Power BI Desktop exempel. Filen kallas för Exempel på affärsmöjlighetsspårning utan PV.xlsx.

2. Öppna filen i Excel och välj sedan Publicera fil>>till Power BI.

3. Välj en arbetsyta, till exempel Min arbetsyta, och välj Exportera.

   Det finns olika sätt att arbeta med Excel-filer. Mer information finns i Utforska Excel-exemplen i Excel.

4. I Power BI-tjänst visas exporterade data som en datauppsättning på den valda arbetsytan. Välj Fler alternativ (...) >Skapa rapporten automatiskt.

5. Välj Spara, ange ett namn för rapporten och välj sedan Spara.

6. På menyn Fler alternativ (...) väljer du Fäst på en instrumentpanel. Välj Ny instrumentpanel, ange ett namn och välj Fäst live.

Instrumentpanelen som du skapar på det här sättet är inte samma som exempelinstrumentpanelen som skapats av det inbyggda exemplet. Du kan fortfarande använda Q&A och göra ändringar på instrumentpanelen.

Utforska sidorna i rapporten

Visa varje sida i rapporten genom att välja sidflikarna i sidonavigeringen.

Sidan Översikt över antal affärsmöjligheter

Observera följande information:

• Öst är vår största region när det gäller antal affärsmöjligheter.
• I cirkeldiagrammet Antal affärsmöjligheter efter region väljer du varje region i tur och ordning för att filtrera sidorna efter region. Observera att storleken på de affärsmöjligheter som partners satsar på ökar för varje region.
• Stapeldiagrammet antal affärsmöjligheter efter partnerdrivna och storlek på affärsmöjligheter visar tydligt att de flesta av de stora affärsmöjligheterna är partnerdrivna och flera av de små och medelstora affärsmöjligheterna inte är partnerdrivna.
• I stapeldiagrammet Antal affärsmöjligheter efter försäljningsfas markerar du varje Försäljningssteg i tur och ordning för att se skillnaden i regionala antal. Trots att den östra regionen har det största antalet affärsmöjligheter kan du observera att alla tre regioner har jämförbara antal i säljstegen Lösning, Förslag och Slutför. Det här innebär att vi slutför en högre procentandel avtal i de centrala och västra regionerna.

Sidan intäktsanalys

Den här sidan tar en liknande titt på data, men med ett intäktsperspektiv istället för antal.

Observera följande information:

• Öst är vår största region inte bara när det gäller antal affärsmöjligheter, men även intäkter.
• Om du filtrerar diagrammet Intäkter efter försäljningssteg och Partnerdriven genom att välja Ja för Partnerdriven ser du en intäkt på \$1,5 miljarder och en beräknad intäkt på \$294 miljoner. Jämför dessa belopp med \$644 miljoner och \$166 miljoner för icke-partnerdrivna intäkter.
• Genomsnittliga intäkter för stora konton är större på \$ 8 miljoner om affärsmöjligheten är partnerdriven, jämfört med \$ 6 miljoner för icke-partnerdrivna företag.
• För partnerdriven verksamhet är de genomsnittliga intäkterna för stora affärsmöjligheter nästan dubbelt jämfört med medelstora affärsmöjligheter.
• Genomsnittlig intäkt för små och medelstora företag är jämförbara för både partnerdrivna och icke-partnerdrivna företag.

Våra samarbetspartners gör uppenbart ett bättre jobb än icke-partners när det gäller att sälja till kunder. Det kan vara klokt att styra fler affärer via våra partners.

Antal affärsmöjligheter efter Region och Steg

Den här sidan i rapporten tittar på data som liknar data i den föregående sidan men delar upp dem efter region och steg.

Observera följande information:

• Om du väljer Öst i cirkeldiagrammet Antal affärsmöjligheter efter region för att filtrera efter regionen Öst ser du att affärsmöjligheterna i den här regionen är nästan lika uppdelade mellan partnerdrivna och icke-partnerdrivna.
• Stora affärsmöjligheter är vanligast i den centrala regionen, små affärsmöjligheter är vanligast i region öst och medelstora affärsmöjligheter är vanligast i region väst.

Sidan kommande affärsmöjligheter efter månad

Den här sidan tittar på liknande faktorer, men ur ett datum- och tidsperspektiv.

Vår ekonomichef använder den här sidan för att hantera arbetsbelastning. Genom att titta på intäktsmöjligheter efter säljsteg och månad kan ekonomichefen planera på lämpligt sätt.

Observera följande information:

• Genomsnittliga intäkter för steget Slutför är högst. Det är av högsta vikt att slutföra de här avtalen.
• Om du filtrerar per månad (genom att välja månadsnamnet i utsnittet Månad) ser du att januari har en hög andel stora avtal i Slutför-steget med beräknade intäkter på 75 miljoner USD. Å andra sidan hade februari främst medelstora avtal i lösnings- och förslagstegen.
• Generellt sätt, varierar de beräknade intäktssiffrorna baserat på säljsteg, antal affärsmöjligheter och avtalsstorlek. Lägg till filter med filterfönstret till höger för att upptäcka ytterligare insikter.

Redigera rapporten

Välj Redigera i Power BI-rubrikfältet för att utforska i redigeringsvyn:

• Se hur sidorna är uppbyggda – fälten i varje diagram och filtren på sidorna.
• Lägg till sidor och diagram baserat på samma data.
• Ändra visualiseringstypen för varje diagram.
• Fäst diagram av intresse på instrumentpanelen.

Nästa steg

Den här miljön är säker att leka i eftersom du kan välja att inte spara dina ändringar. Men om du sparar dem kan du alltid gå tillbaka till utbildningscentret för en ny kopia av det här exemplet.

Vi hoppas att den här rundturen har visat hur Power BI-instrumentpaneler, Q&A och rapporter kan ge insikter om exempeldata. Nu är din tur. Anslut till dina egna data. Med Power BI kan du ansluta till en mängd olika datakällor. Mer information finns i Kom igång med att skapa i Power BI-tjänst.