สร้างรายการงานและเพิ่มงาน
บทความนี้จะอธิบายถึงวิธีการสร้างรายการงานและเพิ่มงานไปยังรายการใน Microsoft Dynamics 365 Commerce
งาน หมายถึง ชิ้นงานหรือการดำเนินการเฉพาะที่ผู้ใช้ต้องดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ในวันหรือก่อนวันที่ครบกำหนดที่ระบุ ใน Dynamics 365 Commerce งานจะมีคำแนะนำและข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับผู้ติดต่อ รวมถึงลิงก์ไปยังการดำเนินงานของฝ่ายสนับสนุน การดำเนินงานของการขายหน้าร้าน (POS) หรือหน้าไซต์ เพื่อช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและจัดหาบริบทที่เจ้าของงานต้องทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รายการงาน เป็นชุดของงานที่ต้องทำให้เสร็จสมบูรณ์โดยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางธุรกิจ ตัวอย่างเช่น อาจมีรายการงานที่ผู้ปฏิบัติงานใหม่ต้องดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ในระหว่างการเตรียมความพร้อม รายการงานสำหรับแคชเชียร์ที่ทำงานกะเย็น หรือรายการงานที่ต้องทำให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อจัดเตรียมร้านสำหรับฤดูกาลวันหยุดที่กำลังจะมาถึง ใน Commerce รายการงานทุกรายการที่มีวันที่เป้าหมายสามารถกำหนดให้กับร้านค้าหรือพนักงานจำนวนเท่าใดก็ได้ และคุณสามารถตั้งค่าคอนฟิกให้มีการเกิดซ้ำได้
ผู้จัดการและผู้ปฏิบัติงานสามารถสร้างรายการงานในฝ่ายสนับสนุนการค้า แล้วกำหนดให้กับชุดของร้านค้า
สร้างรายการงาน
ก่อนที่คุณจะเริ่มกระบวนการสร้างรายการงาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณตั้งค่าคอนฟิกในบทความ ตั้งค่าคอนฟิกการจัดการงาน เสร็จสิ้นแล้ว ในการสร้างรายการงาน ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
- ไปที่ การขายปลีกและการค้า > การจัดการงาน > การจัดการดูแลการจัดการงาน
- เลือก สร้าง แล้วป้อนค่าในฟิลด์ ชื่อคำอธิบาย และ เจ้าของ
- เลือก บันทึก
เพิ่มงานลงในรายการงาน
เมื่อต้องการเพิ่มงานไปยังรายการงาน ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
- บนแท็บด่วน งาน ของรายการงานที่มีอยู่ ให้เลือก สร้าง เพื่อเพิ่มงาน
- ในกล่องโต้ตอบ สร้างงานใหม่ ในฟิลด์ ชื่อ ให้ป้อนชื่อสำหรับงานนั้น
- ในฟิลด์ ออฟเซ็ตข้อมูลที่ครบกำหนด ให้ป้อนค่าจำนวนเต็มค่าบวกหรือค่าลบ ตัวอย่างเช่น ป้อน-2 ถ้าควรดำเนินการงานให้เสร็จสมบูรณ์ในสองวันก่อนวันที่ครบกำหนดของรายการงาน
- ในฟิลด์ บันทึกย่อ ให้ป้อนคำแนะนำโดยละเอียด
- ในฟิลด์ ผู้ติดต่อ ให้ป้อนชื่อของผู้เชี่ยวชาญเรื่องตามเรื่องที่เจ้าของงานสามารถติดต่อได้ ถ้าเจ้าของงานต้องการความช่วยเหลือ
- ในฟิลด์ ลิงก์งาน ให้ป้อนลิงก์ตามลักษณะของงาน
คำแนะนำ
ถึงแม้ว่าคุณจะสามารถใช้ฟิลด์ ที่กำหนดให้ เพื่อกำหนดงานให้กับบุคคลในขณะที่คุณกำลังสร้างรายการงานได้ เราขอแนะนำว่าคุณควรหลีกเลี่ยงการกำหนดงานระหว่างการสร้างรายการงาน ให้กำหนดงานหลังจากที่มีการสร้างอินสแตนซ์ของรายการสำหรับร้านค้าแต่ละร้านแทน
ใช้ลิงก์งานเพื่อช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน
Commerce จะช่วยให้คุณสามารถเชื่อมโยงงานกับการดำเนินงานของ POS เช่น การรันรายงานการขาย การดูวิดีโอการฝึกอบรมทางออนไลน์สำหรับการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ หรือการดำเนินงานของฝ่ายสนับสนุน คุณลักษณะนี้จะช่วยให้เจ้าของงานได้รับข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เมื่อต้องการเพิ่มลิงก์ของงานในระหว่างที่คุณสร้างงาน ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
บนแท็บด่วน งาน ของรายการงานที่มีอยู่ ให้เลือก แก้ไข
ในกล่องโต้ตอบ แก้ไขงาน ในฟิลด์ ลิงก์งาน ให้เลือกตัวเลือกต่อไปนี้หนึ่งตัวเลือกขึ้นไป
- เลือก รายการเมนู เพื่อตั้งค่าคอนฟิกการดำเนินงานฝ่ายสนับสนุน เช่น "ชุดผลิตภัณฑ์"
- เลือก การดำเนินงาน POS เพื่อตั้งค่าคอนฟิกการดำเนินงาน POS เช่น "รายงานการขาย"
- เลือก URL เพื่อตั้งค่าคอนฟิก URL แบบเต็ม
ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงการเลือกลิงก์ของงานในกล่องโต้ตอบ แก้ไขงาน
ตั้งค่าคอนฟิกการดำเนินงาน POS เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงกับงานได้
หากต้องการตั้งค่าคอนฟิกการดำเนินงาน POS เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงกับงานได้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
- ไปที่ การขายปลีกและการค้า > การตั้งค่าช่องทาง > การตั้งค่า POS > POS > การดำเนินการ POS
- เลือก แก้ไข ค้นหาการดำเนินงาน POS และเลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้งานการจัดการงาน