แสดงกิจกรรมที่มีไทม์ไลน์ของ Dynamics 365
หากคุณใช้ Dynamics 365 Customer Insights - Data และแอป Dynamics 365 อื่นๆ เช่น Dynamics 365 Sales, Customer Insights - Journeys หรือ Customer Service คุณสามารถรวมกิจกรรมเพื่อให้แสดงในไทม์ไลน์ของกิจกรรม Dynamics 365 ได้
เมื่อผู้ดูแลระบบเปิดใช้งาน Dynamics 365 ผู้ขายและเจ้าหน้าที่สามารถดูกิจกรรมต่างๆ เช่น บันทึกย่อ โพสต์ อีเมล และการนัดหมาย ตลอดจนข้อมูลธุรกรรมและพฤติกรรมของลูกค้า พวกเขาสามารถค้นหาและกรองเรกคอร์ดกิจกรรมภายในไทม์ไลน์ที่ใช้ร่วมกันได้
ข้อกำหนดเบื้องต้น
- Customer Insights - Data และแอป Dynamics 365 อื่นๆ ของคุณทำงานในสภาพแวดล้อม Dataverse เดียวกัน
- โซลูชันการรวมไทม์ไลน์ Dynamics 365 Customer Insights - Data (msdyn_CustomerInsightsTimelineIntegration) ติดตั้งอยู่บนสภาพแวดล้อม Power Apps ซึ่งรวมอยู่ในเวอร์ชัน 1.0.3.38 ของโซลูชันฐาน Dynamics 365 Customer Insights - Data (msdyn_CustomerInsightsAnchor) หากต้องการตรวจสอบเวอร์ชันของคุณ ให้ไปที่ Power Apps และเลือก โซลูชัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ทำงานกับโซลูชัน
- ข้อมูลผู้ติดต่อหรือบัญชีจะถูกนำเข้าผ่าน ที่จัดเก็บข้อมูลดิบที่มีการจัดการของ Microsoft Dataverse จากนั้นข้อมูลได้รับการ รวมเข้าด้วย
- กำหนดกิจกรรมของลูกค้า กิจกรรมเหล่านี้จะจัดเก็บไว้ใน Dataverse ในตาราง UnifiedActivity
เปิดใช้งานการรวมไทม์ไลน์ Dynamics 365 Customer Insights - Data
ไปที่ Power Apps
เปิดใช้งานการตั้งค่า เปิดใช้งานการรวมไทม์ไลน์ Customer Insights (msdyn_IsTimelineIntegrationEnabled) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การเพิ่มข้อกำหนดการตั้งค่าที่มีอยู่
แนบ Customer Insights - Data Timeline Connector (msdyn_CustomerInsightsTimelineConnector) กับตัวควบคุม Dynamics Timeline บนฟอร์มบัญชีหรือผู้ติดต่อ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู กำหนดค่าตัวเชื่อมต่อแบบกำหนดเองสำหรับตัวควบคุมไทม์ไลน์
เคล็ดลับ
ตามค่าเริ่มต้น ตัวเชื่อมต่อจะแนบกับตัวควบคุม Dynamics Timeline บนฟอร์มผู้ติดต่อหลักและบัญชีหลักโดยอัตโนมัติ