รวมคอลัมน์ลูกค้าสำหรับการรวมข้อมูล

ในขั้นตอนนี้ของกระบวนการรวม ให้เลือกและยกเว้นคอลัมน์ที่จะรวมเข้าด้วยกันภายในตารางโปรไฟล์แบบรวมของคุณ ตัวอย่างเช่น ถ้าตารางสามรายการมีข้อมูลอีเมล คุณอาจต้องการเก็บคอลัมน์อีเมลทั้งสามแยกกัน หรือรวมเป็นคอลัมน์อีเมลเดียวสำหรับโปรไฟล์แบบรวม Dynamics 365 Customer Insights - Data จะรวมบางคอลัมน์โดยอัตโนมัติ สำหรับลูกค้าบุคคล คุณสามารถจัดกลุ่มโปรไฟล์ที่เกี่ยวข้องลงในคลัสเตอร์

ตรวจทานและอัปเดตคอลัมน์ลูกค้า

1. ตรวจสอบรายการคอลัมน์ที่จะรวมกันภายใต้แท็บ คอลัมน์ลูกค้า ของตาราง ทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ หากมี

   1. สำหรับฟิลด์ที่รวมกัน คุณสามารถ:

      • แกไข
      • เปลี่ยนชื่อ
      • แยก
      • ไม่รวม
      • ย้ายขึ้นหรือย้ายลง

   2. สำหรับฟิลด์เดียว คุณสามารถ:

      • รวมฟิลด์
      • รวมกลุ่มของฟิลด์
      • เปลี่ยนชื่อ
      • ไม่รวม
      • ย้ายขึ้นหรือย้ายลง

2. หรือ สร้างการกำหนดค่า ID ลูกค้า.

3. อีกทางหนึ่ง จัดกลุ่มโปรไฟล์ให้เป็นครัวเรือนหรือคลัสเตอร์

ขั้นตอนถัดไป: ตรวจสอบการรวม

แก้ไขฟิลด์ที่ผสาน

1. เลือกคอลัมน์ที่ผสานแล้วเลือก แก้ไข บานหน้าต่างรวมคอลัมน์จะปรากฏขึ้น

2. ระบุวิธีการรวมหรือผสานฟิลด์จากตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งจากสามตัวเลือก:

   • ความสำคัญ: ระบุค่าผู้ชนะตามลำดับความสำคัญที่ระบุไว้สำหรับฟิลด์ที่รวมไว้ด้วย ซึ่งเป็นตัวเลือกการผสานเริ่มต้น เลือก เลื่อนขึ้น/ลง เพื่อจัดลำดับความสำคัญ

     หมายเหตุ

     ระบบใช้ค่าแรกที่ไม่ใช่ค่าว่าง ตัวอย่างเช่น ตาราง A, B และ C ที่ได้รับการจัดอันดับตามลำดับนั้น หาก A.Name และ B.Name ไม่มีค่า ระบบจะใช้ค่าจาก C.Name

     

   • ใหม่ที่สุด: ระบุค่าผู้ชนะตามการใช้บริการครั้งล่าสุดที่ใหม่ที่สุด ต้องระบุฟิลด์วันที่หรือฟิลด์ตัวเลขสำหรับทุกตารางที่รวมไว้ในขอบเขตผสานฟิลด์ เพื่อกำหนดการใช้บริการครั้งล่าสุด

     

   • เก่าที่สุด: ระบุค่าผู้ชนะอิงตามการใช้บริการครั้งล่าสุดที่เก่าที่สุด ต้องระบุฟิลด์วันที่หรือฟิลด์ตัวเลขสำหรับทุกตารางที่รวมไว้ในขอบเขตผสานฟิลด์ เพื่อกำหนดการใช้บริการครั้งล่าสุด

3. คุณสามารถเพิ่มฟิลด์เพิ่มเติมเพื่อเข้าร่วมในกระบวนการผสาน

4. คุณสามารถเปลี่ยนชื่อคอลัมน์ที่ผสานได้

5. เลือก เสร็จสิ้น เพื่อนำการเปลี่ยนแปลงของคุณมาใช้

ฟิลด์การเปลี่ยนชื่อ

เปลี่ยนชื่อที่แสดงของฟิลด์ที่ผสานหรือแบบแยก คุณไม่สามารถเปลี่ยนชื่อของตารางผลลัพธ์ได้

1. เลือกคอลัมน์และเลือก เปลี่ยนชื่อ

2. ป้อนชื่อที่แสดงใหม่

3. เลือก เสร็จสิ้น

แยกฟิลด์ที่ผสาน

หากต้องการแยกฟิลด์ที่ผสาน ให้ค้นหาคอลัมน์ในตาราง ฟิลด์ที่แยกต่างหากจะแสดงเป็นจุดข้อมูลแต่ละจุดในโปรไฟล์ลูกค้าแบบรวม

1. เลือกคอลัมน์ที่ผสานแล้วเลือก แยกฟิลด์

2. ยืนยันการแยก

คัดฟิลด์ออก

คัดฟิลด์ที่ผสานหรือฟิลด์ที่แยกต่างหากออกจากโปรไฟล์ลูกค้าแบบรวม ถ้ามีการใช้ฟิลด์ในกระบวนการอื่น เช่น เซ็กเมนต์ ให้ลบออกจากกระบวนการเหล่านี้ จากนั้น ให้ตัดออกจากโปรไฟล์ลูกค้า

1. เลือกคอลัมน์แล้วเลือก คัดออก

2. ยืนยันการแยกออก

หากต้องการดูรายการฟิลด์ที่ถูกคัดออกทั้งหมด ให้เลือก คอลัมน์ที่ถูกคัดออก หากจำเป็น คุณสามารถอ่านคอลัมน์ที่ถูกตัดออกได้

เปลี่ยนแปลงลำดับของฟิลด์

ตารางบางรายการมีรายละเอียดมากกว่ารายการอื่น หากตารางมีข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับฟิลด์ คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญเหนือตารางอื่นๆ เมื่อผสานค่า

1. เลือกฟิลด์

2. เลือก เลื่อนขึ้น/ลง เพื่อกำหนดลำดับหรือลากและวางในตำแหน่งที่ต้องการ

รวมฟิลด์ด้วยตนเอง

รวมฟิลด์ที่แยกต่างหากเพื่อสร้างคอลัมน์ที่ผสาน

1. เลือก รวม>ฟิลด์ บานหน้าต่างรวมคอลัมน์จะปรากฏขึ้น

2. ระบุนโยบายผู้ชนะการผสานในรายการแบบหล่นลง รวมฟิลด์ตาม

3. เลือก เพิ่มฟิลด์ เพื่อรวมฟิลด์เพิ่ม

4. ระบุ ชื่อ และ ชื่อฟิลด์เอาต์พุต

5. เลือก เสร็จสิ้น เพื่อนำการเปลี่ยนแปลงมาใช้

รวมกลุ่มของฟิลด์

เมื่อคุณรวมกลุ่มของฟิลด์ Customer Insights - Data จะถือว่ากลุ่มเป็นหน่วยเดียว และเลือกเรกคอร์ดผู้ชนะตามนโยบายการรวม เมื่อรวมฟิลด์ต่างๆ โดยไม่รวมเป็นกลุ่ม ระบบจะเลือกเลือกผู้ชนะสำหรับแต่ละฟิลด์ตามลำดับลำดับของตารางที่ตั้งค่าไว้ในขั้นตอน กฎการจับคู่ หากฟิลด์มีค่าว่าง Customer Insights - Data จะดูแหล่งข้อมูลอื่นต่อไปจนกว่าจะพบค่า หากการดำเนินการนี้ผสมข้อมูลในลักษณะที่ไม่ต้องการหรือคุณต้องการตั้งค่านโยบายการรวมเข้าด้วยกัน ให้รวมกลุ่มของฟิลด์

ตัวอย่าง

Monica Thomson จับคู่กับแหล่งข้อมูลสามแหล่ง ได้แก่ โปรแกรมสมาชิก ออนไลน์ และ POS หากไม่รวมฟิลด์ที่อยู่ทางไปรษณีย์สำหรับ Monica สถิติผู้ชนะสำหรับแต่ละฟิลด์จะขึ้นอยู่กับแหล่งข้อมูลอันดับแรก (โปรแกรมสมาชิก) ยกเว้น Addr2 ซึ่งเป็นไม่มีค่า เรกคอร์ดผู้ชนะสำหรับ Addr2 คือ Suite 950 ซึ่งทำให้มีฟิลด์ที่อยู่ที่ไม่ถูกต้องผสมปนเปกัน (200 Cedar Springs Road, Suite 950, Dallas, TX 75255) เพื่อให้มั่นใจถึงความสมบูรณ์ของข้อมูล ให้รวมฟิลด์ที่อยู่เป็นกลุ่ม

ตารางที่ 1 - โปรแกรมสมาชิก

Full_Name	ที่อยู่1	ที่อยู่2	City	State	รหัสไปรษณีย์
Monica Thomson	200 Cedar Springs Road		Dallas	TX	75255

ตารางที่ 2 - ออนไลน์

ชื่อ	ที่อยู่1	ที่อยู่2	City	State	รหัสไปรษณีย์
Monica Thomson	5000 15th Street	Suite 950	Redmond	WA	98052

ตารางที่ 3 - POS

Full_Name	Add1	Add2	City	State	รหัสไปรษณีย์
Monica Thomson	100 Main Street	Suite 100	Seattle	WA	98121

สร้างกลุ่มของฟิลด์ (พรีวิว)

1. เลือก รวม>กลุ่มของฟิลด์

   

2. ระบุกลุ่มของฟิลด์ที่จะเลือกเป็นผู้ชนะในเมนูแบบเลื่อนลง จัดกลุ่มตาม นโยบายการรวมเข้าด้วยกันเดียวกันนี้ใช้สำหรับฟิลด์ทั้งหมดที่สร้างกลุ่ม

   • ความสำคัญ: ระบุกลุ่มผู้ชนะโดยดูที่กลุ่มตามลำดับโดยเริ่มจากกลุ่ม 1 หากฟิลด์ทั้งหมดเป็นมีค่าเป็น null จะพิจารณากลุ่มถัดไป ความสำคัญคือค่าเริ่มต้น
   • ล่าสุด: ระบุกลุ่มผู้ชนะโดยอ้างอิงฟิลด์ในกลุ่มที่คุณเลือกเพื่อระบุครั้งล่าสุด ฟิลด์สามารถเป็นวันที่ เวลา หรือตัวเลขได้ตราบเท่าที่สามารถเรียงลำดับจากมากไปน้อยได้
   • เก่าสุด: ระบุกลุ่มผู้ชนะโดยอ้างอิงฟิลด์ในกลุ่มที่คุณเลือกเพื่อระบุครั้งล่าสุด ฟิลด์สามารถเป็นวันที่ เวลา หรือตัวเลขได้ตราบเท่าที่สามารถเรียงลำดับจากน้อยไปมาก

3. หากต้องการเพิ่มฟิลด์มากกว่าสองฟิลด์สำหรับกลุ่มที่รวมกัน ให้เลือก เพิ่ม>ฟิลด์ เพิ่มฟิลด์ได้มากสุดถึง 10 ฟิลด์

4. หากต้องการเพิ่มแหล่งข้อมูลมากกว่าสองแหล่งสำหรับกลุ่มที่รวมกัน ให้เลือก เพิ่ม>กลุ่ม เพิ่มแหล่งข้อมูลได้มากถึง 15 แหล่ง

5. ป้อนข้อมูลต่อไปนี้สำหรับแต่ละฟิลด์ที่คุณกำลังรวม:

   • ชื่อ: ชื่อเฉพาะของฟิลด์ที่คุณต้องการในการจัดกลุ่ม คุณไม่สามารถใช้ชื่อจากแหล่งข้อมูลของคุณได้
   • ชื่อเอาต์พุต: กรอกโดยอัตโนมัติและแสดงในโปรไฟล์ลูกค้า
   • กลุ่ม 1: ฟิลด์จากแหล่งข้อมูลแรกที่สัมพันธ์กับ ชื่อ การจัดอันดับแหล่งข้อมูลของคุณระบุลำดับที่ระบบระบุและรวมเรกคอร์ดตาม ความสำคัญ

     หมายเหตุ

     ในเมนูดรอปดาวน์สำหรับกลุ่ม รายการของฟิลด์จะถูกจัดหมวดหมู่ตามแหล่งข้อมูล

   • กลุ่ม 2: ฟิลด์ในแหล่งข้อมูลถัดไปที่สัมพันธ์กับ ชื่อ ทำซ้ำสำหรับ แหล่งข้อมูลแต่ละแหล่งที่คุณใส่

6. ระบุ ชื่อ สำหรับกลุ่มฟิลด์ที่รวมกัน เช่น ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ชื่อนี้แสดงในขั้นตอน มุมมองข้อมูลแบบรวม แต่จะไม่ปรากฏในโปรไฟล์ลูกค้า

   

7. เลือก เสร็จสิ้น เพื่อนำการเปลี่ยนแปลงมาใช้ ชื่อของกลุ่มที่รวมกันจะแสดงบนหน้า มุมมองข้อมูลแบบรวม แต่ไม่อยู่ในโปรไฟล์ลูกค้า

   

จัดกลุ่มโปรไฟล์เป็นครัวเรือนหรือคลัสเตอร์

สำหรับลูกค้าบุคคล คุณสามารถกำหนดกฎเพื่อจัดกลุ่มโปรไฟล์ที่เกี่ยวข้องลงในคลัสเตอร์ ปัจจุบันมีคลัสเตอร์อยู่สองชนิด – คลัสเตอร์ครัวเรือนและคลัสเตอร์แบบกำหนดเอง ระบบจะเลือกครัวเรือนที่มีกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้าโดยอัตโนมัติ หากตาราง ลูกค้า ประกอบด้วยฟิลด์เชิงความหมาย Person.LastName และ Location.Address คุณยังสามารถสร้างคลัสเตอร์ด้วยกฎและเงื่อนไขของคุณเองได้ เช่นเดียวกับ กฎการจับคู่

ทุกคนในกลุ่มที่ใช้ร่วมกัน (นามสกุล และที่อยู่เดียวกัน) จะได้รับ ID คลัสเตอร์ทั่วไปที่เพิ่มลงในโปรไฟล์ของตน หลังจากรวมเข้าด้วยกัน คุณสามารถค้นหา ID คลัสเตอร์เพื่อค้นหาสมาชิกคนอื่นๆ ในครัวเรือนเดียวกันได้อย่างง่ายดาย คลัสเตอร์ไม่เหมือนกับเซ็กเมนต์ ID คลัสเตอร์ระบุความสัมพันธ์ระหว่างคนไม่กี่คน เซ็กเมนต์จัดกลุ่มคนจำนวนมาก ลูกค้ารายหนึ่งสามารถอยู่ในเซ็กเมนต์ต่างๆ มากมาย

1. Select ขั้นสูง>สร้างคลัสเตอร์

   

2. เลือกระหว่างคลัสเตอร์ ครัวเรือน หรือ กำหนดเอง ถ้าฟิลด์เชิงความหมาย Person.LastName และ Location.Address มีอยู่ในตาราง ลูกค้า ครัวเรือนจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ

3. ระบุชื่อสำหรับคลัสเตอร์และเลือก เสร็จสิ้น

4. เลือกแท็บ คลัสเตอร์ เพื่อค้นหาคลัสเตอร์ที่คุณสร้างขึ้น

5. ระบุกฎและเงื่อนไขเพื่อกำหนดคลัสเตอร์ของคุณ

6. เลือก สำเร็จ คลัสเตอร์จะถูกสร้างขึ้นเมื่อกระบวนการรวมเสร็จสมบูรณ์ ตัวระบุคลัสเตอร์จะถูกเพิ่มเป็นฟิลด์ใหม่ในตาราง ลูกค้า

กำหนดค่าการสร้าง ID ลูกค้า

ฟิลด์ CustomerId เป็นค่า GUID ที่ไม่ซ้ำกันซึ่งสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติสำหรับโปรไฟล์ลูกค้าแบบรวมแต่ละโปรไฟล์ เราขอแนะนำให้ใช้ตรรกะเริ่มต้นนี้ อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก คุณสามารถระบุฟิลด์ที่จะใช้เป็นอินพุตเพื่อสร้าง CustomerId ได้

1. ในขั้นตอน ข้อมูลลูกค้า เลือกแท็บ คีย์

2. วางเมาส์บนแถว CustomerId และเลือก กำหนดค่า

3. เลือกฟิลด์ไม่เกินห้าฟิลด์ที่จะประกอบเป็นรหัสลูกค้าที่ไม่ซ้ำกันและมีความเสถียร เรกคอร์ดที่ไม่ตรงกับการกำหนดค่าของคุณจะใช้รหัสที่ระบบกำหนดค่าแทน

   รวมเฉพาะคอลัมน์ที่ไม่คาดว่าจะเปลี่ยนแปลง เช่น รหัสที่ออกโดยหน่วยงานราชการ หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง CustomerId ใหม่มีความเหมาะสม หลีกเลี่ยงคอลัมน์ที่อาจเปลี่ยนแปลง เช่น โทรศัพท์ อีเมล หรือที่อยู่

4. เลือก เสร็จสิ้น

สำหรับอินพุตแต่ละรายการในการสร้าง CustomerId จะมีการใช้ค่าฟิลด์ TableName + ที่ไม่ใช่ค่าว่างค่าแรก ตารางจะถูกตรวจสอบหาค่าที่ไม่ใช่ค่าว่างตามลำดับตารางที่กำหนดไว้ในขั้นตอนการรวมของ กฎการจับคู่ หากค่าตารางต้นทางหรือฟิลด์ป้อนข้อมูลเปลี่ยนแปลง CustomerId ที่เป็นผลลัพธ์จะเปลี่ยนไป

ขั้นตอนถัดไป: ตรวจสอบการรวม